產業觀測－北越電子產業聚落成形

圖／路透

今年上半年臺商直接投資越南金額已達5.43億美元，超越去年全年總額，顯示臺商赴當地設廠腳步未因全球景氣不明朗而放慢。爲分散風險和降低成本，許多製造業大廠紛紛將供應鏈轉向越南，近年來產業更漸往北越發展，工業土地需求持續熱絡，北越工業區的平均進駐率已達8成以上。

越南處於亞太區戰略位置，與中國大陸之間採陸運即可到達，且越南加入多達15個不同自由貿易協定，涵蓋全球50多個國家，爲亞洲經濟自由度排名第五的國家，近幾年已成爲國際資金投資首選區域之一。

今年上半年，海外直接投資越南的登記總額達134億美元；新加坡（佔總投資比22.3％）、日本（佔比16.4％）和中國（佔比14.5％）爲上半年投資越南前三高國家。國際大廠如三星、富士康、樂高（Lego）、佳能（Canon）等紛紛進駐，近幾年越南的電子產品出口量躍居東協第二，於全球電子產業供應鏈佔有一席之地。

■越南製造業勞力成本僅大陸的35％

越南的人力資源充足且成本較低，也是吸引廠商進駐的因素之一。根據牛津經濟研究院數據顯示，越南的製造平均勞力成本僅約中國的35％，PISA測試（國際學生能力評估計劃）在東協國家中表現亦優異，顯示其充沛且優質的人力資源，吸引衆多製造業大廠進駐。

在越南全國產業佈局中，北越經濟特區定位爲高附加價值產業鏈的高科技產業，目前已佔越南國內生產毛額（GDP）的32％。越南唯一國產汽車Vinfast的總部即設於北越經濟特區，並吸引其它汽車零組件業者加入，許多臺商電子大廠也在此落腳。

除富士康，北越目前已經吸引了衆多臺灣科技業的企業進駐，例如筆電代工大廠仁寶在北越永福省已設有兩座廠房，預計會在太平省再興建第三座廠房，用於生產非筆記型電腦產品；緯創設廠於河南省的第二座廠房預計於今年6月完工；和碩設廠於海防市新興工業區，主要生產消費性電子產品；英業達於去年底宣佈在河內設廠，今年宣佈再加碼投資，可望於2023年底完工；另外，廣達今年也宣佈將進軍河南省設廠。總結而言，臺灣六大電子代工廠已全員到齊在北越設廠。

隨着電子大廠進駐，其上下游零組件廠商也跟着前進越南，於北越形成筆記型電腦產業鏈，相輔相成。中越經濟特區因爲鄰近衆多深海港口，着重發展成新興工業重鎮；南越則是最具規模的產業中心，包含石化產業、生技、資訊科技等等。

■北越工業不動產需求熱絡

綜觀北越工業不動產市場，以河內、北寧、興安、海防、海陽等地區爲一級區域，佔地約一萬公頃；以北寧和海防工業區土地及標準廠房（Ready-built Factory）供應量最大，也是臺商進駐最多地區，其中包括和碩、仁寶等大廠，且平均進駐率達八成以上，租金因需求強勁亦隨之上揚。2023年第一季，工業土地平均租金開價每平方公尺爲123.5美元，較2018年漲升30％。

北越工業區的標準廠房的平均進駐率則高達95％以上，然而未來供給有限，因應市場供不應求的情形下，平均進駐率勢必將持續攀升。依據實際狀況而言，未來新增的標準廠房供應將主要來自於海防省，未來五年（2023～2027年）可望增加近148萬平方公尺的供給。

在北越地區持續推動公共建設下，港口、機場、地鐵、環狀道路等都將陸續完工。隨着臺商全球戰略地位調整，同時得益於當地公共建設的推動，北越做爲經濟與產業樞紐，廠商於此設廠仍具有優勢；加上近年來不動產需求強勁，新一代符合永續發展與綠建築標章認證的廠房，也蔚爲趨勢，因此，在臺商思考新南向佈局時，北越或可提供更多合適的選擇。