財經早餐：北上資金2月淨流入607億；郎酒等多家頭部白酒企業宣佈提價

【宏觀要聞】

中央重磅部署！3月15日前地級及以上城市要建立融資協調機制

截至2月28日，全國31個省份276個城市已建立城市融資協調機制，共提出房地產項目約6000個，商業銀行快速進行項目篩選，審批通過貸款超2000億元。根據國務院專題會議部署，2024年2月29日上午，住房和城鄉建設部、金融監管總局聯合召開城市房地產融資協調機制工作視頻調度會議。國務院副秘書長徐守本、住房和城鄉建設部部長倪虹、金融監管總局局長李雲澤與住房和城鄉建設部副部長董建國、金融監管總局副局長肖遠企出席會議。各省（區、市）人民政府分管副秘書長，省級房地產融資協調機制成員單位主要負責同志，各地級市人民政府負責同志，城市房地產融資協調機制成員單位主要負責同志，6家大型國有商業銀行、12家股份制銀行及其他商業銀行總行和分行主要負責同志參加會議。

大逆轉！北上資金2月淨流入607億，創近13個月新高，重點加碼這些行業，14股持倉翻倍

2023年8月以來，受多重因素影響，北上資金出現大幅波動。證券時報·數據寶統計，將時間拉長看，截至2月29日，北上資金自開通以來年度累計淨流入規模不斷刷新歷史新高，目前已超1.8萬億元。北上資金本月通過滬股通、深股通分別淨流入451.58億元、155.86億元，合計淨流入607.44億元，創近13個月新高，逆轉了此前連續6個月的淨流出趨勢，開啓了“報復性”加倉模式。

新基金提前結募、迅速建倉，透露了何種信號？

隨着市場情緒有所提升，資金進場信號加速顯現，近期有多隻新發基金調整募集期選擇提前入市。Wind數據顯示，截至2月29日，年初至今已有58只基金產品提前結束募集期，部分產品成立後迅速建倉，甚至趕上了2月6日以來的反彈行情。那麼，基金產品爲何會選擇提前結募？入市節奏加快會是積極佈局的信號嗎？

近千家上市公司業績快報透視 近半數報喜，軟件開發、半導體等行業表現強勢

業績快報是上市公司在定期報告公告前，初步披露主要會計數據和經營指標，相較業績預告而言，其呈現的數值更爲準確。Choice數據顯示，截至2月29日上午11時，共有984家A股上市公司發佈業績快報，其中近半數企業業績報喜。其中，618家上市公司2023年營收實現同比增長，佔比62.8%。490家公司歸母淨利潤實現同比增長，佔比接近50%。21世紀經濟報道記者注意到，軟件開發、半導體、光伏設備、化學制藥、醫療器械等行業表現強勢。

增加居民財產性收入！央行：擴大櫃檯債券投資品種，優化相關機制安排

2月29日，央行發佈了《關於銀行間債券市場櫃檯業務有關事項的通知》，將於今年5月1日實施。記者瞭解到，《通知》進一步擴大櫃檯債券投資品種，優化相關機制安排，以便利居民和其他機構投資者債券投資，增加居民財產性收入，加快多層次債券市場發展。

【行業熱點】

央國企投資價值凸顯 年內近八成主題基金斬獲正收益

氫能市場熱度點燃！有公司迴應進展，有公司忙於撇清

更多產業政策、規範即將出臺 光伏行業仍熱火朝天

【公司新聞】

賽力斯“五折”推員工持股計劃，考覈與營收和銷量掛鉤

因交付量持續上漲，賽力斯股價自去年8月以來大漲。2月29日，公司股價再度漲停，收於91.93元/股，市值突破1387億元。2月29日晚，賽力斯公佈了2024年員工持股計劃草案。此次員工持股計劃受讓公司回購股份的價格爲44.37元/股，約相當於草案公告前1個交易日賽力斯股票交易均價88.73元的50%。

郎酒、劍南春、今世緣等多家頭部白酒企業宣佈提價 釋放何種信號？

自2月29日起，今世緣將停止接收國緣四代開系產品銷售訂單，並於3月1日起分別在四代出廠價基礎上上調500ml42度五代國緣四開/對開/單開出廠價，分別爲每瓶20元/10元/8元，其中四開單品嚴格執行配額機制，計劃外配額在當期出廠價基礎上每瓶上調10元。

【股市回顧】

A股：2月29日，兩市低開後震盪拉昇，午後持續走高。截至收盤，滬指收3015.17點，漲1.94%；深成指收9330.44點，漲3.13%；創業板指收1807.03點，漲3.32%。兩市合計成交約1.05萬億元。盤面上，光刻機、氫能源、存儲芯片等板塊漲幅居前。三大指數月線均收漲，回顧2月，滬指累計上漲8.13%，深成指累計上漲13.61%，創業板指累計上漲14.85%。華龍證券投資顧問麥合木提·木卡熱甫表示，指數低開高走，市場迎來強勢修復，三大指數月線收陽，2月完美收官。板塊全線上漲，個股再度出現普漲，市場存在較強的承接動能，短線維持在震盪走高的結構中，可優先關注資金快速回流方向。

港股：2月份，港股市場迎來反彈。截至2月29日港股收盤，恆生指數月度上漲幅度爲6.63%；南向資金連續11個交易日淨流入，月度淨流入金額超245億港元。從南向資金集中淨買入的個股看，“中字頭”股票最受青睞。分析人士稱，中國內地經濟預期改善的利好大於海外流動性擾動，港股市場情緒好轉。展望未來，港股或震盪上行，同時仍需警惕盈利下修風險。

美股：美股三大指數集體收漲，道指漲0.12%，納指漲0.9%，標普500指數漲0.52%。熱門科技股多數上漲，AMD漲超9%，Arm漲超5%，亞馬遜、英偉達、英特爾漲超2%，谷歌、Meta漲超1%。熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車漲約8%，蔚來漲超5%。

歐股：德國DAX30指數漲0.32%，英國富時100指數漲0.08%，法國CAC40指數跌0.34%，歐洲斯托克50指數跌0.04%。

【公告速遞】

【熱點】

京城股份：儲氫瓶等相關產品對公司業績貢獻度有限

京城股份（600860）2月29日晚間發佈股票交易異常波動公告稱，公司主營業務爲裝備製造，儲氫瓶等相關產品的銷售收入相比公司其他主營產品佔比較小，對公司業績貢獻度有限。

天永智能：目前無任何形成收入的氫能源相關產品

天永智能（603895）2月29日晚間發佈股票交易異常波動公告稱，公司關注到有媒體將公司列爲“氫能源概念”相關股票，公司主業經營爲智能型自動化智能裝備及信息系統集成等產品，屬於裝備製造業。經覈實，截至目前，公司無任何形成收入的氫能源相關產品，公司現有產品與氫能源概念無任何關聯，公司不屬於氫能源概念股。

四川金頂：目前無任何形成收入的氫能源相關產品

四川金頂（600678）2月29日晚間發佈股票交易風險提示公告稱，公司主營業務爲非金屬礦開採、加工及產品銷售。公司關注到在股吧有公司下屬四川新工綠氫科技有限公司等子公司從事氫能源相關業務的討論以及將公司歸類爲氫能源概念，截至目前，公司無任何形成收入的氫能源相關產品。

康普頓：青島氫啓新能源科技有限公司營收未達公司整體營收的1%

康普頓（603798）2月29日晚間發佈股票交易異常波動的公告，公司之控股子公司青島氫啓新能源科技有限公司目前尚處業務發展初期，銷售規模較小，截至目前，其營收未達公司整體營收的1%。

【股權變動】

起帆電纜：控股股東協議轉讓5.98%公司股份

起帆電纜（605222）2月29日晚間公告，公司控股股東、實控人周桂幸2月29日與北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二號私募證券投資基金）簽署了股份轉讓協議，周桂幸將其所持有的公司2500萬股無限售流通股（佔公司總股本的5.98%），以14.44元/股的價格，通過協議轉讓的方式，轉讓給北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二號私募證券投資基金）。周桂幸在本次權益變動後直接持有公司5999.14萬股股份，佔總股本的14.35%。本次權益變動不會使公司控股股東及實控人發生變化。

天陽科技：實控人之一致行動人擬協議轉讓5.02%公司股份

天陽科技（300872）2月29日晚間公告，公司控股股東、實控人歐陽建平之一致行動人連雲港皓宏智業創業投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“皓宏智業”）與中泰證券（上海）資產管理有限公司（代表“中泰資管7722號單一資產管理計劃”）（簡稱“中泰資管”）於2月26日簽署了關於天陽宏業科技股份有限公司之股份轉讓協議。皓宏智業擬通過協議轉讓方式，將其持有的公司2030萬股無限售條件流通股轉讓給中泰資管，中泰資管承諾在轉讓完成後的六個月內不減持本次交易獲得的公司股份。本次協議轉讓前，皓宏智業持有公司股份6005.01萬股，佔公司截至2024年2月26日總股本的14.85%；中泰資管未持有公司股份。本次協議轉讓完成後，皓宏智業持有公司9.83%股份；中泰資管持有公司股份2030萬股，佔公司截至2024年2月26日總股本的5.02%。

金安國紀：擬向北陸藥業出售所持承德天原80%股權

金安國紀（002636）2月29日晚間公告，公司與北陸藥業、承德天原藥業有限公司（簡稱“承德天原”）、周印軍及天原企業管理諮詢服務圍場滿族蒙古族自治縣合夥企業（有限合夥）於2月29日簽署了關於承德天原藥業有限公司的股權轉讓意向書，擬向北陸藥業出售所持承德天原80%股權。本次簽署的意向書僅爲意向性協議，旨在表達各方的合作意願及初步商洽結果，並非最終交易方案，其實施及後續正式協議的簽署等事項尚存在不確定性。本次交易不屬於關聯交易，亦未構成重大資產重組。本次交易承德天原100%股權的初步估值約爲3.1億元（如後續向現有股東進行利潤分配則相應調減）。

【增減持、回購】

隆基綠能：擬3億元至6億元回購公司股份

隆基綠能（601012）2月29日晚間公告，公司擬以3億元至6億元回購股份，用於員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過31.54元/股（含）。

運機集團：擬1億元—2億元回購股份

運機集團（001288）2月29日晚間公告，公司擬以1億元—2億元回購股份，用於股權激勵或員工持股計劃及註銷減少註冊資本，回購價格不超過25元/股。

吉華集團：擬8000萬元至1.2億元回購公司股份

吉華集團（603980）2月29日晚間公告，公司擬8000萬元至1.2億元回購股份，用於減少註冊資本，回購價格不超過5元/股（含）。

奧瑞金：擬5000萬元—1億元回購股份

奧瑞金（002701）2月29日晚間公告，公司擬以5000萬元—1億元回購股份，用於實施員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過6.10元/股。

濟民醫療：董事長等擬以合計3000萬元至6000萬元增持公司股份

濟民醫療（603222）2月29日晚間公告，公司董事長李麗莎等部分董事、高管、核心人員及關聯公司員工擬以合計3000萬元至6000萬元增持股份，本次增持計劃通過私募證券基金的方式實施，不設定價格區間。

宏微科技：擬2500萬元至5000萬元回購公司股份

宏微科技（688711）2月29日晚間公告，公司擬2500萬元至5000萬元回購股份，用於股權激勵或員工持股計劃，或用於轉換上市公司發行的可轉換爲股票的公司債券，回購價格不超過46.99元/股（含）。

初靈信息：擬1000萬元—2000萬元回購股份

初靈信息（300250）2月29日晚間公告，公司擬以1000萬元—2000萬元回購股份，用於維護公司價值及股東權益，回購價格不超過15.00元/股。

華菱線纜：新湘先進擬減持不超1%公司股份

華菱線纜（001208）2月29日晚間公告，持股3.8672%的股東長沙新湘先進設備製造投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“新湘先進”）計劃以集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份不超過534.42萬股（佔公司總股本的1%）。

【經營數據】

森麒麟：2023年淨利同比增70.88% 擬10轉4派4.1元

森麒麟（002984）2月29日晚間披露年報，2023年實現營業收入78.42億元，同比增長24.63%；淨利潤13.69億元，同比增長70.88%；基本每股收益2.01元。公司擬每10股轉增4股並派發現金紅利4.1元（含稅）。

廣州發展業績快報：2023年淨利潤16.36億元 同比增長20.81%

廣州發展（600098）2月29日晚間發佈業績快報，2023年營業總收入468.07億元，同比下降2.3%；淨利潤16.36億元，同比增長20.81%；基本每股收益0.47元。報告期內，公司發售電量、天然氣銷量、煤炭銷量均實現兩位數增長，各業務板塊全面盈利。

華大基因業績快報：2023年淨利同比降88.64%

華大基因（300676）2月29日晚間發佈業績快報，2023年實現營業總收入43.53億元，同比下降38.29%；淨利潤9121.10萬元，同比下降88.64%；基本每股收益0.22元。報告期內，受行業週期影響，公司相關檢測業務收入出現較大下降。

【中標合同】

協鑫集成：子公司簽署12.17億元EPC合同

協鑫集成（002506）2月29日晚間公告，公司全資子公司協鑫綠能擬與新疆協鑫新能源電力有限公司簽署《協鑫準東西黑山源網荷儲一體化310MW風電項目EPC總承包合同》（簡稱《EPC合同》），協鑫綠能作爲承包人承擔本次工程建設。《EPC合同》總建設規模310MW（以實際建設容量爲準），承包方式爲以固定總價的方式承包，暫定合同總價款（含稅）爲12.17億元。

福龍馬：2月預中標項目合同總金額合計5.15億元

福龍馬（603686）2月29日晚間公告，公司2024年2月預中標的環衛服務項目中標數8個，合計首年服務費金額爲9092.16萬元（佔公司2022年度經審計營業收入的1.79%），合同總金額爲5.15億元，將對公司2024年及以後的經營業績產生積極影響。

浙江榮泰：獲得3.65億元北美某新能源汽車客戶定點項目

浙江榮泰（603119）2月29日晚間公告，公司近日收到了北美某新能源汽車客戶（簡稱“客戶”）的定點通知，選擇公司作爲其新能源汽車新型輕量化安全結構件產品的供應商。根據客戶規劃，此次定點項目生命週期爲2—3年，生命週期總銷售金額約3.65億元。此次定點項目預計在2024年上半年開始陸續量產。

園林股份：擬聯合中標綜合治理工程項目

園林股份（605303）2月29日晚間公告，公司擬聯合中標青島市張村河（嶗山段一期北岸）綜合治理工程（綜合整治部分）七標段（工程總承包）項目，中標金額9395.09萬元（公司實際承接部分以簽訂的正式合同爲準），工期爲365天。

【重大投資】

中關村：與佳木斯高新區管委會簽訂小容量注射液和口服液製劑項目合作協議

中關村（000931）2月29日晚間公告，公司與佳木斯高新技術產業開發區管理委員會（簡稱：佳木斯高新區管委會）簽訂《小容量注射液和口服液製劑項目合作協議》，公司預計投資約8000萬元，計劃在黑龍江省佳木斯市爲公司下屬公司多多藥業有限公司打造具有行業領先水平的生產製造基地。

【其他】

金開新能：子公司與創新集團簽署戰略合作框架協議 擬以源網荷儲爲重要合作方式開展合作

金開新能（600821）2月29日晚間公告，公司全資子公司金開有限2月29日與山東創新集團有限公司（簡稱“創新集團”）簽署戰略合作框架協議，雙方本着資源共享、優勢互補的原則，擬在全國及海外區域，以源網荷儲爲重要合作方式，在陸上光伏/風電、儲能、配電網、氫能投資等新能源產業領域開展全面合作，共同促進雙方的業務發展及延伸。

峨眉山A：與中國電信樂山分公司簽訂戰略合作框架協議

峨眉山A（000888）2月29日晚間公告，公司近日與中國電信股份有限公司樂山分公司簽訂了爲期3年的戰略合作框架協議，雙方圍繞“提升景區網絡保障力度”，開展5G網絡建設、網絡帶寬提升等方面的合作；圍繞“提升景區遊覽便捷力度”，開展數字實景地圖、數字實景導覽、數字實景講解、沉浸式景區體驗等方面的合作；圍繞“提升景區智慧文旅示範力度”，開展旅遊大數據平臺、數字安防、數字運營等方面的科研及成果轉化合作，按照貢獻和約定共享技術成果和知識產權。

山東華鵬：擬終止重大資產重組事項

山東華鵬（603021）2月29日晚間公告，此前公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買山東海科控股有限公司持有的東營市赫邦化工有限公司100%股權。在實施上述發行股份及支付現金購買資產的同時，公司將以向特定對象發行股份的方式募集配套資金。本次交易歷時較長，宏觀環境和行業環境發生了一定的波動和變化，綜合考慮當前外部市場環境和標的公司經營情況等因素，公司擬終止本次重組事項。本次重大資產重組終止尚需經公司相關程序審議通過。

南大光電：終止購買全椒南大股權並募集配套資金事項

南大光電（300346）2月29日晚間公告，公司原擬通過發行股份及支付現金的方式向天津南晟壹號企業管理合夥企業（有限合夥）購買其持有的全椒南大光電材料有限公司（簡稱“全椒南大”）16.5398%股權，同時擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。鑑於本次重組自籌劃以來已歷時較長，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化，經公司與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，決定終止本次重組事項。

三變科技：擬向控股股東定增募資不超2億元

三變科技（002112）2月29日晚間公告，公司擬以6.24元/股的價格向控股股東三變集團發行股票募資不超過2億元，扣除發行費用後全部用於補充流動資金。

凱美特氣：凱美特環保公司項目進入試生產階段

凱美特氣（002549）2月29日晚間公告，公司全資子公司岳陽凱美特環保有限公司實施配套己內酰胺產業鏈裝置尾氣回收綜合利用項目（簡稱“凱美特環保公司項目”）符合試生產條件，目前進入試生產階段。

上海洗霸：取得IATF 16949汽車行業質量管理體系認證符合性證明文件

上海洗霸（603200）2月29日晚間公告，公司於近期通過汽車行業質量管理體系認證審覈並取得IATF 16949：2016符合性證明，公司本次獲得汽車行業質量管理體系IATF 16949：2016符合性證明，標誌着公司初步取得了進入汽車相關產品供應鏈的通行證，有利於公司拓展新能源電池材料（固態電解質、硅碳負極和硬碳負極材料）的相關業務。

白雲山：分公司收到化學原料藥上市申請批准通知書

白雲山（600332）2月29日晚間公告，近日，公司分公司白雲山化學制藥廠收到國家藥品監督管理局覈准簽發的富馬酸丙酚替諾福韋化學原料藥上市申請批准通知書。富馬酸丙酚替諾福韋是一種用於抑制乙型肝炎病毒藥物。

復星醫藥：控股子公司藥品註冊補充申請獲受理

復星醫藥（600196）2月29日晚間公告，控股子公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司及其控股子公司自主研發的漢達遠®（即阿達木單抗注射液）新增多關節型幼年特發性關節炎、兒童斑塊狀銀屑病、克羅恩病，及兒童克羅恩病4項適應症的補充申請獲國家藥品監督管理局受理；控股子公司復星醫藥產業及復創醫藥收到國家藥品監督管理局關於同意FCN-338片聯合FCN-647片治療慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤開展臨牀試驗的批准。

億帆醫藥：麻芩消咳顆粒獲得新加坡註冊批文

億帆醫藥（002019）2月29日晚間公告，公司全資子公司SciGen Pte． Ltd．（簡稱“賽臻公司”）於近日收到新加坡衛生科學局覈准簽發的中成藥註冊批文，批准公司獨家醫保產品麻芩消咳顆粒在新加坡上市銷售。

恆瑞醫藥：3種藥品獲藥物臨牀試驗批准通知書

恆瑞醫藥（600276）2月29日晚間公告，近日公司及子公司蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司、成都盛迪醫藥有限公司收到國家藥監局覈准簽發關於HRS-1167片、注射用SHR-A1921和醋酸阿比特龍片（I）1的藥物臨牀試驗批准通知書，將於近期開展臨牀試驗。