碧桂園成功發⾏10 億公司債 爲⾸批“央地合作模式”增信試點項⽬

⾸批“央地合作模式”⺠營房企融資⽀持試點項⽬順利落地！12 ⽉ 9 ⽇晚間，碧桂園地產在深交所成功簿記發⾏ 2022年第⼆期公司債券。

該期債券發⾏規模合計10億元，分爲兩個品種。其中品種⼀“22碧地02”規模爲8億元，由中國證券⾦融股份有限公司、承銷商中信建投證券股份有限公司聯合創設全額信⽤保護憑證，發⾏票⾯利率4.88%；品種⼆“22碧地03”規模爲2億元，由⼴東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司提供全額⽆條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，發⾏票⾯利率4.0%。本次發⾏採⽤信⽤保護憑證⽅式，信⽤保護⽐例由20%提升⾄ 100%，同時增加了地⽅擔保公司爲債券提供全額擔保的增信新模式。

據此前公告，碧桂園地產已於2021年2 ⽉ 10 ⽇獲中國證監會許可註冊向專業機構投資者分期公開發⾏總⾯值不超過⼈⺠幣139億元的公司債。在信⽤保護合約的⽀持下，碧桂園地產已於今年5 ⽉成功發⾏第⼀期公司債券“22碧地01”，票⾯利率4.5%。

業內⼈⼠認爲，本次⺠營房企“央地合作”增信新模式的成功落地，是完善⺠營企業債券融資⽀持機制、切實解決⺠企融資難問題的⼜⼀次有益嘗試，市場對此反應積極，可形成良好示範效應。

⾃今年10 ⽉以來，⾏業政策利好不斷，⾦融16條舉措落地加速助⼒房地產恢復平穩發展，信貸、債券、股權“三箭”⻬發⽀持房企融資。初步統計，⾃ 11⽉ 24 ⽇以來，碧桂園已經與⼯商銀⾏、農業銀⾏、中國銀⾏、郵政儲蓄銀⾏等⼗家銀⾏簽署戰略合作協議，共獲得逾3000億元意向性綜合授信⽀持。

作爲示範⺠營⻰頭房企，碧桂園是⽬前⾏業內爲數不多的能夠進⾏全品種融資的⺠營房企。今年9 ⽉，公司已成功發⾏ 15億元中期票據，認購達2.86倍。另據悉，公司申請儲架式註冊發⾏也在進⾏中，並有⼀期20億元供應鏈⾦融 ABS已獲深交所受理。