AI旺 矽光子、CPO概念股猛

由於AI的需求爆發，帶動了雲端伺服器需求增加，大型網路公司積極建置AI以及資料中心設備，傳輸規格紛紛升級，光通訊概念股也繳出了業績成長佳績。圖／摘自Pixabay

光通訊族羣營收表現

美、臺光通訊指標股Marvell、華星光（4979）領漲，矽光子、CPO概念股包括上詮（3363）、前鼎（4908）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、光環（3234）等11日股價連袂轉強，創威（6530）更拉上漲停板價44.85元。

市場法人分析，由於AI的需求爆發，帶動了雲端伺服器需求增加，大型網路公司積極建置AI以及資料中心設備，傳輸規格紛紛升級，光通訊概念股也繳出了業績成長佳績。

包括聯亞、上詮、聯光通、臺聯電、光聖、創威，12月營收呈現月成長，而聯亞連五月呈現月成長。

美國大型網路公司從2023年量產800G產品，目前800G出貨量已經超過400G，並開始準備下一世代1.6T產品，預計2024年底開始試產，整體矽光需求比預期提高很多。

聯亞美系資料中心客戶也積極拉貨，第四季需求較第三季增加20％～30％，帶動聯亞業績逐步回升。

此外，上詮、聯光通、臺聯電、光聖更繳出月增及年增佳績。主要原因也是當市場存貨逐漸消化，而客戶需求增加，光通訊族羣的業績也隨之提升。

產業界人士分析，當市場高度關注AI、雲端應用將帶領光通訊模組進入1T以上時代時，耗電及散熱問題，也浮上臺面。

而具有提高傳輸距離、增加頻寬和降低功耗等優點的矽光子（Silicon Photonics）技術，以及以CPO（Co-Packaged Optics）架構，處理資料IC晶片與光通訊晶片的共同封裝問題，普遍被視爲最佳解決方案。

根據業界分析，矽光子最主要和直接的領域是資料中心，而英特爾（Intel）在該領域中佔據主導地位，第二是在電信領域，第三則是光達（LiDAR）及SENSOR（感測）等領域。

光通訊廠商已經在資料中心以及電信領域深耕多年，未來也將積極開發光達等新的領域，拓展新市場。