AI熱吸引投資者關注東南亞，分析：數據中心規模將僅次於中美

5月28日消息，隨着各大科技巨頭計劃在未來幾年向東南亞投入數十億美元用於基礎設施建設，股權投資者正尋找與人工智能主題相關的投資機會。

由於東南亞的能源和土地成本相對較低，該地區建設的數據中心數量正在增加。這使得電力公司成爲投資者關注的焦點。IT服務、電信和半導體行業的公司也有望從中獲益。

日興資產管理(Nikko Asset Management)投資組合經理肯尼斯·唐（Kenneth Tang）表示：“我們對提供電氣化和電網支持的公用事業公司感興趣。”

東南亞的生產成本相對較低，同時在全球半導體價值鏈中佔據重要位置，使得該地區成爲潛在的下一個數據中心樞紐。

摩根士丹利表示，到2027年，東南亞地區將成爲僅次於中國的全球第二大非美國數據中心提供商，這將爲相關供應鏈企業的多年增長週期奠定基礎。

分析師表示，其中有幾家最可能從人工智能的繁榮發展中借勢。

自從與英偉達簽署協議在馬來西亞柔佛州建造一個價值43億美元的人工智能數據中心以來，當地公用事業公司YTL Power的股價已經翻了一番。

麥格理集團(Macquarie Group)分析師查爾斯·永茨(Charles Yonts)在上個月的一份報告中寫道，作爲馬來西亞唯一一家自備500兆瓦專屬太陽能供電的新數據中心運營商，YTLPower“理應脫穎而出，受到那些希望獲得清潔能源和快速產能的客戶關注”。

摩根士丹利分析師馬亞克·馬赫什瓦里(Mayank Maheshwari)則在5月15日的一份報告中寫道，馬來西亞唯一的電網運營商Tenaga Nasional將成爲“東盟數據中心增長的最大受益者”。他們說，強勁的電力需求將幫助公司在三年內實現利潤翻番。

Tenaga Nasional預計，到2035年數據中心的電力需求將超過4300兆瓦。Tenaga Nasional推動可再生能源方面的舉措也將增加公司吸引力。今年以來公司股價已經上漲了32%。

匯豐控股有限公司科技分析師Wern Juan Chng看好的是泰國數據中心和電動汽車電源模塊供應商泰達電。他表示，“鑑於客戶對彈性供應鏈和冷卻解決方案的要求，泰達電是即將在東盟建設人工智能數據中心的主要受益者”。

今年3月份，泰達電擴大了電子產品的製造能力，並在建設新工廠生產汽車、雲計算、數據中心和人工智能領域的零部件。

泰國電力公司海灣能源預計也將從不斷增長的電力需求和不斷擴大的數據中心基礎設施中受益。摩根士丹利分析師表示，海灣能源“在能源和基礎設施業務方面地位穩固，在海內外市場擁有一系列綠色能源項目組合，業務廣泛。”

海灣能源正尋求提高數據中心供電容量，第一階段計劃將於明年3月份完成。公司還與新加坡電信有限公司合作吸引更多的超大規模用戶。

此外，越南最大的上市科技公司FPT股價今年以來已經上漲近40%，部分原因是公司與英偉達合作帶來的樂觀情緒。亞洲前沿資本有限公司(Asia Frontier Capital Ltd.)的基金經理魯奇爾德·賽(Ruchir Desai)說，預計這家軟件和電信公司未來兩到三年的盈利增幅將超過20%。（辰辰）