3000億白馬大跳水！什麼情況？

A股今日午後放量拉昇，科創50指數大漲超2%；港股亦走強，恆生科技指數漲超1%。

具體來看，A股方面，兩市股指早盤窄幅震盪，午後全線走高。截至收盤，滬指漲0.55%報3231.41點，深成指漲0.66%報10793.93點，創業板指漲0.9%報2143.01點，科創50指數大漲2.53%；兩市合計成交9896億元，較昨日增加1300億元；北向資金淨賣出14.4億元。

行業方面，汽車板塊爆發，泰祥股份、中通客車、浙江世寶、多利科技等逾10股漲停；傳媒板塊反彈走高，中信出版漲超14%，讀者傳媒、金逸影視等漲停；CPO概念再度活躍，太辰光“20cm”漲停，3倍大牛股中際旭創盤中漲超10%再創新高；網遊概念亮眼，掌趣科技、電魂網絡、三七互娛等漲停；近日強勢的地產板塊回落走低，京能置業、中天服務跌超7%；值得注意的是，3000億市值的白馬股海康威視大幅跳水，一度跌超9%。此外，今日上市的三隻新股悉數收漲，其中豪江智能上漲99.85%報26.6元，阿特斯上漲17.57%報13.05元，天鍵股份上漲0.71%報46.49元。

港股方面，兩大股指午後亦拉昇，恆生科技指數漲超1%。截至收盤，恆生指數漲0.47%報19389.95點，恆生科技指數漲1.03%報3934.22點。個股方面，金山雲漲近14%，小鵬汽車漲逾5%，嗶哩嗶哩漲4.6%，藥明生物漲約3%。

汽車板塊掀漲停潮

汽車產業鏈股今日強勢拉昇，截至收盤，泰祥股份 “20cm”漲停，萬通智控漲近15%，英利汽車、中通客車、浙江世寶、亞星客車、多利科技、西上海等漲停。

消息面上，6月8日，商務部辦公廳發佈關於組織開展汽車促消費活動的通知，要求在2023年6月至12月組織開展“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動。

機構表示，“千縣萬鎮”新能源汽車消費活動將推動性價比高、實用性強的新能源汽車進鎮入鄉，在農村充電基礎設施並不完備的情形下，預計性價比高的插混車型將成爲新能源車下鄉的消費主力。“百城聯動”汽車節聚焦全鏈條汽車消費，對於傳統燃油車與新能源車的政策偏向性不強，預計促消費活動也將有效拉動傳統燃油車的銷量。

此外，乘聯會公佈數據顯示，5月乘用車市場零售量達到174.2萬輛，同比增長28.6%，環比增長7.3%，車市零售呈現持續上漲的良好態勢。值得注意的是，5月累計零售763.2萬輛，同比增長4.2%，總體銷量重新恢復正增長。

華安證券認爲，汽車消費政策接踵而至，行業景氣度加速恢復。後續汽車促消費活動細則，以及新能源汽車購置稅減免細則落地後，將有效拉動新能源汽車的銷量，迎來行業向上週期。

CPO概念再爆發

CPO概念(共封裝光學)今日再度走強，截至收盤，太辰光“20cm”漲停，德科立漲超11%，意華股份漲停，中際旭創漲約8%，源傑科技、光迅科技等漲超7%。

太辰光今日強勢漲停，公司近日在投資者互動平臺表示，公司客戶主要包括光通信設備商、系統集成商、電信運營商和雲廠商等。公司800G光模塊正在測試中。

德科立大漲超10%，公司近日表示，將持續加大研發投入，推進包括800G光模塊產品在內的先進技術的研發及應用。

中際旭創今日盤中再創歷史新高，公司近日在接受機構調研時表示，今年來自傳統雲業務的光模塊需求有所放緩。但來自AI方面的800G需求正在快速增長。到目前800G全行業需求比年初預計的需求至少實現了翻倍。預計明年800G的需求還將進一步增長，並將在公司的收入結構中扮演更爲重要的角色。此外，公司在今年3月份的OFC已經現場demo了1.6T產品和展示了眼圖效果，後續很快將進入送樣階段。

德邦證券指出，隨着AI算力需求提升，國產廠商全球競爭力持續提升，國內中際旭創、新易盛、劍橋科技、華工科技等擁有800G數通光模塊產品的廠商，源傑科技、永鼎股份等具備高速率光芯片開發能力的廠商有望持續受益。

遊戲板塊活躍

遊戲板塊今日盤中走勢活躍，截至收盤，掌趣科技“20cm”漲停，冰川網絡漲近12%，德力股份、三七互娛、電魂網絡、人民網、拓維信息等漲停，盛天網絡漲約8%。

中信建投證券指出，1-5月國內版號及進口版號恢復常態化發放，多款重點遊戲獲批。未來常態化版號發行情況下，遊戲行業的供給重新恢復，有望驅動行業恢復健康發展態勢。版號發放意味着遊戲公司商業化增量，一些重點遊戲將顯著優化遊戲公司的EPS，另外產品線豐富意味着中期業績中樞的擡升，一些優質標的中長期業績存在較大提升空間。2022年遊戲公司業績整體呈現低基數，當前老產品環比數據總體保持穩定，2023年各大公司均有重點產品整裝待發，行業EPS將迎來修復。

該機構認爲，遊戲產業週期持續向上，估值仍處於較低分位數，未來業績逐步兌現，疊加AIGC降本增效催化，有望延續較好發展態勢。

海康威視盤中跳水

海康威視(002415)今日盤中大幅跳水，一度跌超9%，創年內新低。截至收盤，該股跌6.34%報32.36元，全日成交38.5億元，最新市值3030億元。大華股份亦走低，收盤跌近3%報18.75元。

對於公司股價突然“閃崩”，海康威視方面表示，不清楚是什麼原因，目前經營狀況一切正常，可能和公募基金倉位調整有關。

有市場人士認爲，海康威視股價大跌，或受“英國政府將發佈從敏感場所移除受相關法規約束的企業生產的監控設備”的消息影響。

但有機構指出，有投資者關注到英國政府在相關敏感場所移除監控設備的新聞，一方面這和2018年美國NDAA不採購頭部企業監控設備一樣，約束的範圍是政府，另一方面，英國政府沒有多少實際的業務貢獻量，公司在英國開展To B、渠道，C端業務不太受影響。此外，英國政府相關的動作去年下半年就有，並不是今天才有的新聞。

至於有些投資者擔心英國以後，歐盟會不會也跟着禁，業內人士認爲，首先，過去一直以來主要就是五眼聯盟國家出現相關倡導移出頭部企業監控設備的新聞，其他發達國家基本沒有這方面信息。其次，歐盟通過相關政策的複雜度，比單一國家也要大。最後，頭部企業在海外的政府市場，尤其是發達國家政府市場，收入來源佔比很低。

責編：葉舒筠

校對：蘇煥文

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