中資基金欲進駐中東市場 阿聯酋或成全球投資機構新興中心

財聯社12月23日訊（編輯 秦嘉禾）繼Brevan Howard、Marshall Wace等西方對衝基金公司進駐之後，阿聯酋同時也在吸引來自東方的投資機構進入市場。

憑藉其資金雄厚的主權財富基金、優惠的免稅政策和有利的時區位置，阿聯酋或將成爲東西方投資機構青睞的新興中心。

中資青睞

在本月舉行的第三屆阿布扎比金融週上，英國對衝基金Marshall Wace的聯合創始人保羅·馬歇爾（Paul Marshall）稱讚了阿布扎比的稅收優惠，並宣佈公司將在當地開設新辦事處，稱“這是一個非常有吸引力的地方”，“阿布扎比的表現非常出色。”

除了來自西方的重量級投資公司，一些亞洲投資機構也開始希望在阿聯酋開展業務。

據知情人士透露，高瓴資本和CPE（原名爲中信產業基金）已就入駐阿布扎比進行初步洽談。阿布扎比國際金融中心（ADGM）一位人士表示，這兩家中資私募公司預計將很快在當地設立辦事處。

除了阿布扎比，阿聯酋另一主要城市——迪拜也在吸引着投資機構的目光。近幾個月來，已有Dymon Asia Capital和Asia Research & Capital Management等知名對衝基金公司落戶迪拜。

迪拜國際金融中心（DIFC）在一份聲明中提到，2024年以來，中國公司“對迪拜市場的興趣激增。”

迪拜國際金融中心CEO阿里夫·阿米里（Arif Amiri）也表示：“DIFC已成爲金融領域的中國企業以及跨國公司的首選金融中心。”

據悉，中國銀行等五大國有銀行，以及中金公司、招銀國際等券商目前均已入駐DIFC。

迪拜金融服務管理局（DFSA）和另類投資管理協會（AIMA）近期聯合接待了一些中國財富管理公司和資產管理公司的高管，期望吸引更多中國投資機構進駐。

挑戰仍存

儘管阿聯酋在吸引全球對衝基金方面取得了一系列成功，但仍面臨一些挑戰。一方面，由於中東地區的投資機會相對較少，大多數基金的資金仍主要部署在海外市場。

與此同時，支持對衝基金行業運作的基礎設施和人力資源，目前仍主要集中在倫敦和紐約等傳統金融中心。

城堡基金（Citadel）的CEO肯·格里芬（Ken Griffin）今年早些時候表示，各國往往通過極具吸引力的稅收政策來吸引頂級對衝基金，但這種政策往往只能吸引少數資深投資組合經理，卻難以吸引分析師和助理等支持團隊，從而影響日常市場運作的效率。

他指出：“讓一位投資組合經理待在低稅區，通過Zoom與遠在倫敦的團隊偶爾溝通，這並不是一個行之有效的模式。”

社交俱樂部

儘管如此，入駐阿布扎比和迪拜的對衝基金經理和機構投資者羣體正在不斷壯大，行業內的社交活動也越來越多，爲交易員提供了交流和分享經驗的機會。

例如，在阿布扎比，許多高管每月都會參加一個非正式社交聚會，這個名爲 “副業俱樂部”（Side Hustle Crew）的社羣目前已擁有約350名成員。俱樂部還設有多個興趣小組，涵蓋加密貨幣、紅酒品鑑和高爾夫等主題。

此外，摩根士丹利曾在年初時在阿布扎比舉辦了首屆爲期兩天的論壇活動。由於引發廣泛關注，摩根士丹利計劃將該活動升級爲一場對衝基金和機構投資者的年度盛會。高盛和摩根大通也計劃明年在當地舉辦類似活動。

曾在匯豐控股任職、現已遷至阿布扎比並創辦家族辦公室的巴斯卡·達斯古普塔（Bhaskar Dasgupta）表示：“我坐在這裡（阿布扎比）的咖啡館裡，短短兩小時內，就能看到掌管着數千億美元資金的人從我身邊走過。”