中信金每股14.55元搶親新光金 目標收購51％股權 估花1314億

中信金總經理高麗雪23日在證交所進行重大訊息說明。（姚志平攝）

大手筆！新新並拍板隔天，中信金23日召開臨時董事會，拍板公開收購價格，擬以換股搭配現金方式，約爲每股14.55元收購新光金，若收購率能達51％，股票及現金價值高達1314億元，將在下週一到金管會遞件，按照現行法規，送件後15日金管會未否決就可啓動收購，由於中信金開價高於臺新金的11.72元（以臺新金今日股價19.4元換算），已讓新新並能否順利成案出現重大變數，更考驗金管會態度。

臺新金與新光金22日拍板「新新並」換股比例，在消息傳出前，中信金20日緊急召開臨時董事會宣佈啓動敵意併購，強調其目標是邁向國際，打造國家隊實力的金融控股公司，認爲轉投資新光金 將產生極大綜效，同時創造中信金、新光金股東更大價值，其公開搶親此舉，已爲新新並增添變數，出價高低更影響新新並是否破局。

中信金總經理高麗雪表示，經財務顧問建議，新光金控每股合理收購價爲每股14.55元，並通過提高本案收購比例，上限從原25％提高爲51％，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性，合併後將成爲臺灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

中信金提出的公開收購價格每股收購對價約爲1股新光金控普通股換髮中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元，以取得新光金控10％至51％股權，以中信金控近3日股價約每股新臺幣33.4元爲基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元。

高麗雪表示，中信金控總資產達8.38兆元，總市值達新臺幣6,494億元，較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2136億元大。金融產業整並以大並小，財務較以小並大來得穩健，也相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光金控創造出比臺灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成爲區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。

高麗雪重申，中信金控董事會相信，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要，期望能獲主管機關覈准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。