中金:物食品進入龍頭提升份額的黃金機遇期 國貨龍頭或將快速放量
財聯社7月12日電,中金公司研報指出,農業板塊1H24呈現“養殖景氣復甦、種業科技迭代、寵食景氣延續”特徵。養殖鏈機會主要來自供給收縮驅動,生豬在經歷“深虧損、高負債、慢去化”之後迎來景氣反轉,飼料在普水魚縮量漲價驅動下迎來複蘇。種植鏈景氣回落,種業在生物育種產業化驅動下逆勢開啓新局。消費鏈寵物食品呈現持續性供需兩旺,國貨龍頭引領格局快速優化。展望2H24,我們認爲核心機會在於兩大板塊:生豬養殖和寵物食品。我們判斷生豬養殖業已經進入新範式,低成本、大體量龍頭將優先修復資產負債表,凸顯稀缺性;寵物食品進入龍頭提升份額的黃金機遇期,國貨龍頭或將快速放量。
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