中概網約車第一股!滴滴申請赴美上市 Q1扭虧爲盈

今年倍受關注的重磅概股IPO終於浮出水面

美東時間6月10日週四,中國最大網約公司滴滴出行公佈向美國證監會(SEC)遞交的赴美上市文件,尋求以DIDI爲股票代碼交易所掛牌交易。

滴滴今年上市的消息近幾個月甚囂塵上。3月有媒體稱,滴滴尋求通過IPO讓公司估值至少達1000億美元,其上市可能融資約100億美元,創2014年阿里巴巴上市以來美國中概股最大IPO。4月媒體稱,滴滴已秘密遞交在美上市申請,可能估值多達700億到1000億美元。本週稍早,華爾街見聞文章援引媒體消息稱,滴滴即將提交在美上市公開申請, 將於7月開始交易,滴滴的估值可能達到700億美元。

八年未有年度盈利 去年淨虧16億美元 今年一季度扭虧爲盈淨利逾8億

2019年2月,滴滴CEO程維曾透露,滴滴2018年全年虧損109億元,自2012年起從未盈利,6年累計虧損390億元。去年5月,滴滴總裁柳青曾表示,核心網約車業務已經小幅盈利,國內市場在逐步恢復,不過柳青並未透露具體的盈利數據指標

招股書顯示,滴滴去年虧損明顯擴大,營收下降,不復前年的兩位數增長勢頭,凸顯了新冠疫情的打擊。截至去年,滴滴已有八年持續年度虧損,今年一季度終於扭虧爲盈。

2020年,滴滴營收1417億元人民幣(216億美元),較2019年的1548億元下降8.46%,2019年營收較2018年增長14.4%。今年第一季度,滴滴營收422億元(64億美元),約爲去年同期的兩倍。

2020年,滴滴的淨虧損爲106億元(16億美元),較2019年虧損額97億元擴大9.28%,2019年淨虧損較2018年的150億元收窄35.3%。今年一季度,滴滴實現利潤54.8億元(8.37億美元)。

非GAAP口徑下,2020年,滴滴的調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)錄得虧損84億元(13億美元),是2019年調整後EBITDA虧損額28億元的三倍,2018年調整後EBITDA虧損額爲86億元,今年一季度EBITDA虧損額爲55億元(8億美元)。

一季度LTM年活躍用戶數4.93億,同期LTM活躍駕駛員/司機0.15億。

經歷21輪融資 逾40機構參投 軟銀、Uber、騰訊成三大股東

成立九年來,滴滴見證了共享經濟興盛和熱捧,也面臨着監管壓力外界的質疑,一直在“燒錢”和融資的道路上挺進,迄今已有21次融資,融資總額超200億美元。投資者中,蘋果豐田、騰訊、阿里巴巴、富士康知名企業和高瓴資本紅杉資本等知名風投在列。據不完全統計,滴滴的投資人(機構)超過41個,其中很多是陪跑多年也加註多輪的老股東。

招股書顯示,上市前,軟銀旗下願景基金持有滴滴21.5%的股份,是最大股東,第二大股東是持股12.8%的Uber。騰訊持股6.8%,僅次於持股7%的滴滴創始人董事長兼CEO程維,是第三大機構股東。有投票權的股份中,軟銀、Uber和騰訊的持股分別仍佔21.5%、12.8%和6.8%,程維持股15.4%。

招股書中寫道,軟銀委派的滴滴董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴注冊交表生效時辭任董事,並未透露是否有其他軟銀人選接替Matsui。