「指數型基金之父」柏格辭世

華爾街痛失投資人權益的捍衛者！美國投資基金巨頭領航集團（VanguardGroup）週三證實，被譽爲「指數型基金之父」的集團創辦人柏格（JohnCliftonBogle）於賓州辭世，享壽89歲。

柏格1974年創立領航集團，1975年他開全球先河，推出與大盤指數連動的指數型基金。這支專爲散戶投資人成立的被動型基金，以管理費低廉、投資成本不高著稱。

這類追蹤標普500等市場指數的被動型基金問世後，投資人得以避免被專業基金經理人索取高額的手續費，這些操盤手經常績效不如預期，未能擊敗大盤。

1977年柏格進一步在投資界引爆顛覆性革命，領航不再依賴外部代銷基金，改爲直接向投資人銷售，免收手續費（salesloads）。領航集團現今爲全球第2大資產管理公司，迄至去年底爲止，旗下管理的資產總額達4.9兆美元。

領航集團執行長巴克利（TimBuckley）發表聲明指出：「柏格不僅影響整個投資業，更重要的是，他也給無數替自己和子孫未來儲蓄的投資人，帶來深遠的影響。」