這檔主動式臺股基金3年報酬翻倍 1月2日前買進還有望加碼配

據投信投顧公會數據,截至11月底,僅有6檔主動式臺股一般型基金三年績效超過100%,漲勢凌厲,多檔基金成立13~35年不等,其中,國泰臺灣高股息基金成立僅3年多,卻繳出逾112%的佳績,在同類產品中績效名列前三。示意圖/美聯社

據投信投顧公會數據,截至11月底,僅有6檔主動式臺股一般型基金三年績效超過100%,漲勢凌厲,多檔基金成立13~35年不等,其中,國泰臺灣高股息基金成立僅3年多,卻繳出逾112%的佳績,在同類產品中績效名列前三。

法人表示,這三年曆經航運股起飛、暴力升息引發股債雙殺、AI題材發威領漲等多空因素,憑藉着基金經理人的靈活操作,更能發揮追漲抗跌的實力,雖然老牌臺股基金有衆多擁護者,但國泰臺灣高股息基金這匹黑馬潛力更可期。

國泰臺灣高股息基金經理人樑恩溢表示,基金鎖定波動度較低的優質高息股,如現金殖利率高達7%以上的聯發科、新普等,搭配具成長性的績優股,包含今年分別大漲295%的世芯-KY,和上漲逾120%的奇𬭎、緯穎等,透過團隊深入研究各產業,提前爲投資人掌握利多,帶動該基金配息、不配息級別今年以來(截至11月底)報酬率均超過51%。

除了績效亮眼,若追求穩健現金流的投資人,則可考慮國泰臺灣高股息基金配息B級別,除了有月配息機制,若6月及12月淨值達分配標準,再享半年加碼配。今年以來每月皆穩定配息0.042元,6月也加碼配發0.24元,意味着投資人當月共領到0.282元,12月的除息交易日爲2024年1月3日,投資人最晚須在2024年1月2日前買進或持有基金,纔有機會多領一筆加碼年終。

樑恩溢表示,展望年底至明年第1季,在三利多齊發下,臺股後市不看淡。第一,統計臺股1987年至今的12~隔年2月曆史數據,單月份上漲機率介於57%~73%間,今年也有望迎接旺季行情,此外還有2024總統大選與臺股封關前的紅包行情助攻,觀察過去20年臺股封關前表現,當日上漲機率高達80%,在這三大利多加持下,投資人可透過定期定額佈局績優臺股基金,幫自己多賺一個龍年紅包。

國泰臺灣高股息基金績效表注:同類型基金爲投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型。資料來源:投信投顧公會基金績效評比表,2023/11/30。

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