【早報】事關資本市場！中央重磅定調；地產行業迎多重利好政策

今日無新股申購和上市。

宏觀新聞

1、中共中央政治局4月30日召開會議，會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要加強國家戰略科技力量佈局，培育壯大新興產業，超前佈局建設未來產業，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級。要積極發展風險投資，壯大耐心資本。會議還強調，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。會議指出，要積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。會議還指出，要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。

2、滬深交易所就正式發佈《股票發行上市審覈規則》等9項業務規則答記者問。上交所表示，從嚴監管因缺乏持續經營能力進而觸及收入利潤指標被“退市風險警示”（*ST）的公司、瀕臨交易類退市指標的公司籌劃重大資產重組，嚴防違規“保殼”“炒殼”。深交所表示，本次退市規則瞄準“空殼殭屍”和“害羣之馬” 不針對“小盤股”公司。

3、恆生指數連續第九個交易日收漲，創2018年以來最長連漲紀錄。香港恆生指數上週五收盤漲1.48%，爲連續第九個交易日收漲，創2018年以來最長連漲紀錄。恆生科技指數上週五收漲2.74%，創2023年11月底以來最高水平。

行業新聞

1、自然資源部近日發佈《關於做好2024年住宅用地供應有關工作的通知》，通知提出，各地要根據市場需求及時優化商業辦公用地和住宅用地的規模、佈局和結構，完善對應商品住宅去化週期、住宅用地存量的住宅用地供應調節機制。商品住宅去化週期超過36個月的，應暫停新增商品住宅用地出讓。

2、房地產利好接踵而至，藍鯨新聞從多個獨立信源處獲悉，目前監管正探討如何督促商業銀行加快向地產白名單項目放款；北京優化調整住房限購政策，2套房京籍家庭可在五環外新購一套房；天津市戶籍居民在市內六區購買單套120平方米以上新建商品住房的，不再覈驗購房資格；南京發佈公積金新政，南京都市圈9城公積金互認互貸；上海推出商品住房“以舊換新”活動，首批參與房企20多家、中介機構近10家。另外，針對深圳“五一”後將取消福田、南山之外區域住房限購？深圳住建局表示，相關政策以官方公佈爲準。

3、五一起杭州主城區無人駕駛全開放。《杭州市智能網聯車輛測試與應用促進條例》5月1日正式施行。由此杭州成爲除經濟特區外，全國首個以地方立法明確自動駕駛車輛上路具體流程的城市，也是全國首個爲低速無人車立法的城市。

4、這個五一假期，出境遊迎來大爆發。平臺數據顯示，2024年5月1日出發的國際機票預訂量，超過2019年，創下歷年五一的單日新高；假期多個免籤目的地預訂量超過2019年三成以上。全球1035個城市有中國旅客預訂了酒店，中國旅客集中出遊，帶動了全球各地消費恢復，“中國節日”已重新成爲全球旅遊消費的旺季。

5、國家發展改革委負責人表示，促進新能源汽車骨幹企業發展壯大，加快落後企業和產能退出，推動新能源汽車企業優化重組。同時，中國將全面取消製造業領域外資准入限制措施，歡迎全球汽車企業深度融入中國市場和產業鏈體系，共享新能源汽車發展成果。

6、4月30日，有多家公募收到監管下發的通知，明確降傭標準與時間截止日。經測算，2023年全市場平均股票交易佣金率萬分之2.62，要求公募按照該佣金率標準調整旗下公募基金交易佣金費率，並且需在6月30日完成調整。

7、近日，江南大學未來食品科學中心合成生物創新團隊，利用合成生物學技術，藉助微生物發酵生產普通分子量的透明質酸，把成本降到每公斤幾百元，實現了透明質酸大產量推廣應用，我國也成爲第一個有能力生產全部類型透明質酸的國家。

8、有媒體報道稱，美國放寬對電池使用中國石墨的電動汽車稅收抵免限制，這意味着使用中國石墨製造電池的韓國電動汽車製造商進入美國市場時，也能獲得最高7500美元的稅收抵免。韓國車企需要依靠來自中國的石墨以生產電池，在這一材料上，他們目前還離不開中國。

9、我國第三艘航空母艦福建艦5月1日上午出海開展首次航行試驗。根據航母建造工程進展，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。自2022年6月下水以來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。

10、財政部數據顯示，3月份，全國共銷售彩票556.01億元，同比增加58.09億元，增長11.7%。1-3月累計，全國共銷售彩票1494.66億元，同比增加246.42億元，增長19.7%。

11、據有關媒體報道，武廣高鐵、滬杭客專、滬昆客專、杭甬客專4條高鐵票價將於6月開啓漲價窗口，漲幅在19%-20%左右。

公司新聞

1、華爲一季度實現營收1784.5億元，同比增長36.66%； 淨利潤196.5億元，同比增長約564%。

2、貴州茅臺公告，丁雄軍辭去公司董事長等職務。

3、勁嘉股份公告，公司董事、副總經理被立案調查。

4、賽力斯公告，4月新能源汽車銷量同比增長302.89%。

5、比亞迪公告，4月份新能源汽車銷量31.32萬輛，同比增長49%。

6、萬豐奧威公告，股東百年人壽減持0.42%公司股份。

7、國盛金控公告，吸收合併國盛證券事項已完成公司內部相應的審批程序。

8、據長安汽車官微消息，4月新能源汽車銷量5.17萬輛，同比增長超129%。

9、中核鈦白公告，實控人王澤龍收到行政處罰決定書。

10、中海達公告，一直與百度Apollo在高精度差分定位方案產品及相關技術領域有業務合作。

11、睿創微納公告，全資子公司被美國OFAC列入SDN名單。

環球市場

1、美股三大指數上週五集體收漲，納指漲1.99%，上週累漲1.43%；標普500指數漲1.26%，上週累漲0.55%；道指漲1.18%，上週累漲1.14%。蘋果漲約6%，單日市值增加約1600億美元；公司第二財季營收、淨利潤均超預期，將回購額外1100億美元股票。熱門中概股上週五多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.73%，上週累漲5.53%。

2、美國勞工統計局數據顯示，美國4月非農就業人數爲17.5萬人，爲2023年10月來新低；預估爲增加24萬人，前值爲增加31.5萬人。美國4月失業率上升至3.9%，高於預期的3.8%。美國4月非農意外“爆冷”，失業率上升，這表明在經歷了年初的強勁增長後，勞動力市場正在降溫。

3、伯克希爾哈撒韋公告稱，第一季度淨利潤達127.02億美元，超出市場預期。另外，截至3月31日，蘋果股票的持有市值從1743億美元降至1354億美元。對於減持蘋果，巴菲特在股東會上表示，蘋果仍將是我們的長期投資。此外，針對人工智能，巴菲特表示，人工智能的發明和核武器相似，都是一旦釋放就難以控制的強大而危險的力量。

4、在當地時間5月4日晚舉辦的2024年古巴旅遊節閉幕式上，古巴旅遊部長鬍安·卡洛斯·加西亞宣佈持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。

投資機會參考

1、自去年起多地出臺支持合成生物產業發展政策

合成生物學是一門新興的跨學科研究領域，是爲生命科學服務的新研究範式，擁有巨大發展潛力。自去年起，北京、江蘇、上海等地陸續出臺支持生物製造產業發展政策，通過推進生物製造產業園建設、培育生物製造產業人才等措施，達到加快推進合成生物技術創新與產業化應用等目的。

合成生物學是“第三次生物技術革命”，使人類的認知從“格物致知”提升到“建物致知”合成生物學以生物科學爲基礎，彙集化學、物理、信息技術、工程技術等學科而形成，利用基因技術與工程學概念設計改造現有的或合成新的生物體系，揭示生命運行規律，變革生物體系工程化應用爲醫藥健康、工業、農業、能源等行業的生產、改進提供新的解決方案。據麥肯錫諮詢預測，到2030-2040年合成生物每年可產生約1.8-3.6萬億美元的直接經濟影響。 據BCC諮詢預測，2021年全球合成生物市場規模達95億美元，預計到2026年達到307億美元，2021-2026年CAGR預計達26.5%。

2、全國首個“低空經濟服務窗口”開設，行業有望成爲未來經濟發展的新引擎

近日，武漢光谷召開低空經濟服務窗口新聞發佈會，即日起在武漢光谷政務服務中心開設全國首個“低空經濟服務窗口”。下一步，東湖高新區將以企業和羣衆需求爲導向，深化低空經濟窗口服務，進一步拓展服務事項，爲加快發展低空經濟產業、開闢新領域制勝新賽道注入更強動能，助推武漢成爲全國低空經濟產業發展高地。

天風證券稱，隨着各地鼓勵政策的相繼出臺以及基礎設施的開工建設，低空經濟有望與旅遊觀光、物流運輸、空中交通、城市管理等產業深度融合發展。作爲國家戰略性新興產業，低空經濟一頭牽着製造業，一頭連着數字經濟、新消費業態，蘊藏着推動產業升級、激發新業態的潛能，有望成爲未來經濟發展的全新引擎。建議關注：1、服務網+航路網：空管系統核心受益；2、空聯網：通信、導航、監視、氣象、飛行服務等核心受益；3、設施網：受益方向爲設計、雷達等。

3、AI浪潮下該細分領域需求強勁，機構稱行業或進入新一輪上行週期

三星電子預計下半年服務器存儲器芯片需求強勁，移動與PC存儲器芯片需求穩健。

近日，存儲芯片相關消息不斷。4月26日消息，美國計劃向美光科技提供61億美元的贈款和高達75億美元的貸款，以幫助其在美國建造兩座新工廠。4月24日消息，SK海力士計劃擴大包括HBM在內的下一代DRAM的產能，以應對快速增長的AI需求。中原證券鄒臣分析指出，隨着AI技術的爆發式發展，AI服務器顯著提高對存儲性能和容量的要求，HBM及DDR5內存條將受益於AI服務器的快速增長；AIPC對DRAM容量需求將大幅提升，16GBDRAM將成爲新一代AI手機的基礎配置，AI或將推動存儲需求大幅增長。山西證券高宇洋表示，存儲進入新一輪上行週期，未來隨着存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善，存儲廠商有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊，行業存在較大的反彈空間。

4、中國工程院院士顧曉鬆：中國正在推動制定腦機接口行業標準

在近日舉行的腦機接口創新發展與應用論壇上，中國工程院院士、中國醫學科學院學部委員顧曉鬆發表《人工智能與現代醫學發展》主題演講。顧曉鬆表示，我們國家的腦機接口產業雖然起步不久，但已經引領全球，世界各國都在關注中國的腦機接口產業，看我們如何發展。“我們現在正推動制定產品標準、行業標準、國家標準，並且正在推動制定國際標準。”

在我國，腦機接口也已被列入未來產業創新重點方向。中信建投認爲，人類與人工智能之間的溝通方式不斷升級，腦機接口技術正在突破人類的生理界限，不僅爲殘障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成爲下一代人機交互方式。研究機構預計，腦機接口相關市場規模在2030年至2040年期間可達700億美元至2000億美元。