溢價受讓15.6%股份+一致行動協議，長江證券第一大股東將變更爲湖北國資

湖北國資將成爲長江證券（000783.SZ）第一大股東。

3月29日晚間，長江證券發佈公告稱，湖北國資旗下長江產業投資集團有限公司（下稱“長江產業集團”）擬受讓湖北能源（000883.SZ）和三峽資本所持長江證券15.6%的股份。同日，長江產業集團與長江證券部分股東簽署一致行動協議。此次權益變動後，湖北省國資將成爲長江證券第一大股東。

根據公告，長江產業集團擬通過協議轉讓方式以8.20元/股的價格分別受讓湖北能源、三峽資本持有的長江證券5.3億股和3.33億股，分別佔長江證券股份總數9.58%和6.02%。此次轉讓單價相較長江證券3月29日的收盤價5.13元/股，溢價了近60%。

長江產業集團將向湖北能源支付股權轉讓交易價款約爲43.43億元，向三峽資本支付股權轉讓交易價款爲27.3億元，總交易價款約70.73億元。本次交易後，湖北能源、三峽資本不再持有長江證券股份。

當日晚間，湖北能源也發佈公告稱，此次交易是爲優化產業佈局，聚焦主業，增強公司核心競爭力。3月29日，該公司召開董事會會議審議通過了《關於協議轉讓長江證券股份有限公司股份的議案》，本事項尚需獲得該公司股東大會批准，以及需獲得國務院國資委、中國證監會等監管機構批准。

2005年，湖北能源由原湖北省清江水電投資公司和湖北省電力開發公司合併組建而成，承繼原湖北省清江水電投資公司所持長江證券股份，後續通過收購、參與長江證券配股、二級市場增持等方式增持長江證券股份，截止目前，湖北能源所持長江證券股份賬面價值31.66億元（未經審計）。

湖北能源、三峽資本控股股東均爲中國長江三峽集團有限公司，爲一致行動人。據瞭解，三峽集團作爲國務院直屬能源領域央企，本次出讓長江證券股份是落實國務院國資委聚焦主業主責、發展實體經濟的戰略部署。

根據公告，本次轉讓受讓方長江產業集團目前持有長江證券1億股股份，佔比1.81%，受讓湖北能源及三峽資本持有的15.6%股份後，長江產業集團將持有長江證券9.63億股股份，持股佔比達17.41%。

同時，長江產業集團與長江證券股東武漢城市建設集團有限公司、湖北宏泰集團有限公司、湖北省鄂旅投創業投資有限責任公司 、湖北省中小企業金融服務中心有限公司、湖北日報傳媒集團分別簽署《一致行動協議》。

長江產業集團的一致行動人合計持有長江證券5.98億股，佔長江證券股份總數的10.82%。也就是說，長江產業集團及其一致行動人將合計支配長江證券15.61億股股份表決權，佔長江證券股份總數的28.22%。此次權益變動完成後，長江產業集團將成爲長江證券的第一大股東。

據瞭解，長江產業集團是一家聚焦國家戰略和湖北省現代產業集羣建設，履行省級戰略性新興產業投資運營主體和省級產業投資基金投資管理主體功能，立足湖北推動長江經濟帶綠色發展，提升湖北產業發展的能級和量級的湖北省國資企業。

上述權益變動，尚需取得相關方有權國有資產監督管理機構的批覆、取得國家市場監督管理總局對經營者集中申報的批准（如需）、中國證監會關於長江證券變更其主要股東的核準、深圳證券交易所就本次股份轉讓出具確認意見書，以及在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股份登記過戶等手續。

有業內人士指出，本次轉讓體現了湖北省國資對於長江證券企業內在價值的認可和對企業未來發展前景具有信心。

長江證券前身湖北證券於1991年成立，2007年登錄深圳證券交易所，是國內第6家上市券商。歷經三十三年發展，長江證券已經成爲一家涵蓋證券、基金、期貨、資產管理、私募投資基金、另類投資和跨境業務的綜合性服務券商。

長江證券近期發佈的2023年業績快報顯示，2023年，長江證券實現營業收入68.96億元，同比增長8.23%；歸屬於上市公司股東淨利潤15.48億元，同比增長2.58%。截至2023年年末，長江證券總資產1707.29億元、歸屬於上市公司股東的所有者權益346.62億元，分別較年初增長7.39%和12.79%。