業界唯一 凱基證首家導入專業ETF顧問認證測驗

凱基證券率先推出專業ETF顧問認證培訓課程，立下業界新標竿。由凱基證券總經理方維昌（中排右六）、經紀暨財富管理通路處主管孫成保（中排右七）親自到場勉勵同仁。圖／凱基證券提供

ETF投資已成爲新國民運動，近年持續吸引市場資金追捧，但市面上的理財產品資訊紊亂雜沓，投資人更需要專業服務人員協助指點迷津。凱基證券爲提升銷售團隊在ETF領域的專業知識和素養，導入獨家設計「專業ETF顧問（ETFP, Certified ETF Professional）認證」，第一梯次日前正式開課，學員除需接受爲期一個月15小時的紮實訓練，更有別於坊間「授課即檢定」模式，爲業界唯一需通過最終認證測驗方可獲取ETFP認證，以確保每位學員完整汲取培訓內容，展現具鑑別度的專業能力，提供客戶更優質、值得信賴的ETF投資體驗。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，專業ETF顧問認證的宗旨，並非爲了強化前線同仁的ETF銷售技巧，而是要把團隊訓練成ETF領域中的專家，他們不僅將具備ETF產品各面向深度知識與獨到見解、洞悉國內外市場的ETF產品發展趨勢，銷售團隊在服務投資人時，將更能展現更專業、更具水準的競爭力。

凱基證券於今年1月即率先與證基會合作，共同推動專業ETF顧問認證，花費逾半年時間精心籌辦本項認證培訓，不僅與海外機構及學術界共同研擬課程設計方向，更廣邀產學業界堅強師資陣容，提供凱基證券銷售人員最全面、深入的ETF專業培訓內容，亦讓學員們能具備全球市場的視野和敏感度。