藥華藥獲日本健保給付 法人估今年 EPS 上看4.8元

藥華藥（6446）旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg，在日本上市滿一年後，已獲日本健保給付患者自行施打後，市場法人預期，今年營運樂觀，保守預估今年每股獲利（EPS）有望達4.8元，明年有機會上探10元以上表現。

國內大型法人表示，藥華藥旗下治療真性紅血球增多症 (PV)新藥Ropeg，在日本上市滿一年後，已獲日本健保給付患者自行施打，並放寬到一次最多可以拿90天藥量，預計將有助加速拓展日本市場，2024年營運樂觀。

同時，以藥華藥今年前四月來看，日本第1季業績季增67%，處於營運上升期，單月營收貢獻落於7,000~8,000萬元，在高劑量患者放寬拿藥量下有助營收進一步成長；美國在2024年則會更積極推進低風險族羣用藥，公司目標是全年100%成長、法人則預估年成長80%。

分析師並預估，藥華藥6月營收有望月增，且全年營運將呈現逐季成長，而6月後，PV 適應症也有機會取得中國藥證，同樣有機會激勵營運表現。市場預估藥華藥今年營業利益7.43億元，EPS約爲4.8元，在本業表現逐季走升又有利多加持下，明年則有機會看到EPS10元以上的表現。