陽明詢圈定價182元 募資291億
陽明海運董事會12日決議現金增資訂定實際發行價格出爐,每股發行價爲182元,創航運史上最高現增價格,採詢價圈購方式辦理現增發行1.6億股(16萬張),以陽明12日收盤價195.5元計算,折價約7%,陽明將從市場募集資金291.2億元。
陽明現增價與12日收盤價相差僅7%,目前已表態要認購現增發行新股的有臺驊投控等,其中臺驊將以不超過10億元爲限認購陽明現增新股,顯示業界對航運股的後市仍看好。
陽明表示,此次現增資金將用於償還債務,改善財務結構。至於外界關注的新造船計劃,陽明仍在研擬中。
航運股夯,陽明的現增案格外引起矚目,除了一成留給員工認購外,其餘九成採取全數詢圈的方式,小股東無緣參與。據法人評估,此次現增發行新股後,陽明股本將膨脹約4.8%,小股東不僅沒機會認購新股,還須面對現增後股本膨脹的影響。
陽明這次現增發行新股價格創下航運史最高,也受矚目。據瞭解,陽明與承銷券商討論,券商希望訂在大約180元,也就是9日股價195.5元的92折,但有董事不同意,建議訂出181~186元區間,經經營團隊與承銷商協商,最終訂在182元,約爲市價的93折。
此次定價是以本月5、7、9日這三天股價爲定價參考日,5日股價是197元、7日210元、9日195.5元,其中6日與8日都是高價的216.5元,董事會成員希望以三天中最高的一天的價格作爲定價基準,但因陽明12日股價收在與9日相同的195.5元,詢圈對象將於13~15日繳款,承銷商表示怕有人放棄不買,最後陽明董事會做出每股發行價爲182元的決議。