新鋁時代將於10月16日開啓新股申購 打造新能源汽車細分領域國內領先企業

9月26日，新鋁時代發佈創業板招股意向書，正式啓動IPO發行工作，網上、網下發行申購時間均爲10月16日。

根據招股意向書顯示，新鋁時代此次IPO擬將公開發行2397.36萬股新股，佔發行後總股本比例爲25%，計劃募資10億元，投向“南川區年產新能源汽車零部件80萬套項目”以及補充流動資金。

自成立以來，新鋁時代主要從事新能源汽車電池系統鋁合金零部件的研發、生產和銷售，擁有鋁合金材料研發、產品設計、先進生產工藝以及規模化生產的完整業務體系。目前，新鋁時代主要產品爲電池盒箱體，是新能源汽車動力電池系統的關鍵組成部分，該公司已成長爲國內領先的新能源汽車電池盒箱體制造商之一。

新鋁時代表示，公司始終堅持以“創新”爲主導作用驅動力，不斷圍繞產品質量、產品工藝、產品結構、產品材料等多個維度提高自身競爭力和技術水平。新鋁時代深耕新能源汽車關鍵零部件領域，通過現代化、數字化的生產要素配置，研發並量產了超過280款電池盒箱體產品，配套了超過200萬輛新能源汽車，實現了新能源汽車關鍵零部件電池盒箱體“以鋁代鋼”的深度轉型升級，助力新能源汽車及其 核心電池系統的“減重”“增效”。

近年來，伴隨下游新能源汽車行業的快速發展，新鋁時代經營業績已實現了顯著增長。2021年～2023年期間，新鋁時代分別實現營業收入6.18億元、14.21億元和17.82億元，實現淨利潤0.29億元、1.74億元和1.96億元。

2024年1～6月，新鋁時代實現主營業務收入8.53億元，同比增長3.73%。其中，2024年二季度，新鋁時代主營業務收入較2024年一季度增長1.49億元，環比增長42.31%，主要產品電池盒箱體銷量較 一季度環比增長10.65萬套，環比增長75.36%，該公司主營業務保持了良好的發展態勢。截至2024年6月30日，新鋁時代資產總額爲25.5億元，較2023年末增加3.31億元。

與此同時，隨着新鋁時代主要產品電池盒箱體持續迭代升級以及新定點項目的逐步交付，該公司主要產品電池盒箱體單位價值量持續提升。

2024年1～6月，新鋁時代主要產品電池盒箱體單價爲2098.26元/套，較2023年平均售價提升12.24%，延續了持續增長態勢。這主要原因系新鋁時代新一代CTB產品銷售佔比由2023年的26.27%進一步提升至56.44%，其平均銷售單價超過2800元/套。截至2024年6月末，新鋁時代已形成約95萬套/年的產能（年化後），較2023年提升超過10%。

從下游新能源汽車行業來看，2024年上半年，新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32.0%，市場佔有率達到35.20%，新能源汽車行業繼續保持了良好的發展勢頭。目前，新鋁時代與主要客戶比亞迪、吉利汽車等國內主流新能源汽車下游廠商合作穩定，該公司主營業務經營情況良好。

在此背景之下，新鋁時代爲了持續擴大自身產能規模，以進一步提升向下遊新能源汽車終端客戶的供貨能力和自身核心競爭力，擬通過此次IPO募集資金以加快自身新建產能的建設，並同時優化自身財務結構、降低自身經營風險。

根據招股意向書顯示，“南川區年產新能源汽車零部件80萬套項目”擬由新鋁時代全資子公司鋁器時代實施，設計新增80萬套新能源汽車電池盒箱體產能。據悉，該募投項目已於2023年啓動建設，預計於 2026年建設完成。

新鋁時代認爲，IPO上市有利於提升公司市場知名度和吸納人才，也有利於公司進一步開拓新能源汽車行業下游終端優質客戶，爲公司主營業務的健康、穩定發展奠定基礎。