新股公告  多點數智(02586)11月28日-12月3日招股，擬全球發售2577.4萬股

智通財經APP訊，多點數智(02586)於2024年11月28日-2024年12月3日招股，擬全球發售2577.4萬股，其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價將爲30.21港元，每手100股，預期股份將於2024年12月6日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

據悉，該公司爲本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案。本地零售即通過線下或線上渠道出售商品給附近消費者的業務。公司主要於中國提供解決方案並已成功將業務擴展至亞洲其他國家及地區，包括香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、澳門特別行政區、印尼、菲律賓及汶萊。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，按收益計算，公司是中國最大的零售數字化解決方案服務商，市場份額爲6.5%以及亞洲第三大零售數字化解決方案服務商，市場份額爲4.2%。零售數字化解決方案服務商是指提供旨在增強地方零售商的營運及使之數字化的數字產品及服務的公司。

公司的零售數字化業務始於與物美集團的合作，其爲中國領先零售商、公司於往績記錄期間的最大客戶。公司與物美集團(關聯方之一)有密切的業務關係，並進行了大量的業務交易。張文中博士(公司的創始人、高級顧問及控股股東)爲物美科技集團有限公司(物美集團的控股公司)的控股股東。公司在物美集團的全國門店網絡中實施了公司的雲解決方案，並通過其複雜的運營實施了公司的功能。如今，公司爲各種規模及業態的客戶開發了零售數字化解決方案，涵蓋了本地的零售業務，從採購及供應鏈管理、門店及總部管理到營銷及全渠道銷售。公司與物美集團的業務經驗鼓舞公司交付了很多廣受歡迎的模塊，適用於多種零售業態，從連鎖超市、倉儲式超市、百貨商店到便利店、專賣零售商以及新零售業態零售商。公司亦爲其他大型零售商提供服務，如重慶百貨集團、銀川新華集團及麥德龍實體，以及DFI Retail Group經營的惠康、萬寧。Guardian、Giant及7-Eleven(HongKong)等知名品牌。公司目前覆蓋所有主要零售業態，如便利店、百貨商店，超市及專賣零售商，幫助公司不斷擴大的客戶羣應對不斷變化的市場挑戰併爲消費者提供優質的服務。截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月，公司已分別爲236名、436名、533名及444名客戶提供服務，足以證明公司的成功。

於往績記錄期間，收益主要來自提供零售核心服務雲及電子商務服務雲的服務。收益由2021年的人民幣8.482億元增加56.6%至2022年的13.283億元，並於2023年進一步增加19.4%至15.854億元。收益由截至2023年6月30日止六個月的7.64億元增加22.9%至截至2024年6月30日止六個月的9.392億元。

按發售價每股發售股份30.21港元計算，並假設超額配股權未獲行使，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約6.237億港元，其中約42.1%將用於開發新應用程式及新服務模塊;約30%將用於與公司的業務擴張相關的人才招聘;約10%將用於選擇性地尋求與公司的自然增長戰略互補的戰略合作、投資及收購，尤其是能夠補充公司的產品組合、增強公司的技術能力及鞏固公司的市場地位的戰略合作、投資及收購;約7.9%將用於擴大公司的銷售網絡並進一步加強公司的品牌聲譽;及約10%將用於營運資金及一般企業用途。

公司與DFI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總額約3906萬美元可購入的有關數目的發售股份(向下約整至最接近每手100股股份的完整買賣單位)(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)。

公司相信，基石配售顯示基石投資者對公司及其業務前景充滿信心，且基石配售將有助於提升公司的形象。DFI Development Holdings Limited爲DFI Retail Group的間接全資附屬公司、公司的客戶及Retail Technology Asia(公司的非重大附屬公司，在最近三個財政年度各年其總資產、溢利及收益佔集團少於10%)的少數股東並持有Retail Technology Asia 30.5%股權。因此，根據上市規則第1.01條，DFI Development Holding Limited於上市後將構成公司的核心關連人士。

本文源自：智通財經網