小牛電動IPO擬募資1.5億美金 上半年淨虧3.15億元

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本站汽車9月26日報道 日前，北京牛電科技有限責任公司（以下簡稱“小牛電動”）向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請書。根據招股書顯示，小牛電動計劃最多募集1.5億美元資金，股票代碼爲“NIU”。

小牛電動表示，公司將把募集到的資金用於升級和擴展生產設施，進行研發、渠道網絡擴張投入，以及一般企業用途。

累計銷售43.15萬輛2018年上半年淨虧3.15億元

小牛電動成立於2014年，其創始人是在當時有“華爲太子”之稱的李一男。2015年，推出首款小牛電動自行車，小牛N系列產品正式發佈。

此後，小牛電動又陸續推出M系列、U系列、M+以及N-GT。在今年8月份，小牛電動再推新品，定位爲功能型輕便智能鋰電踏板車的UM，成爲小牛電動旗下第6款車型。

根據招股書顯示，從2015年推出首款產品以來，小牛電動累計銷量達到43.15萬輛。其中2016年銷售了8.49萬輛，2017年銷售18.95萬輛，2018年上半年賣出12.50萬輛。

儘管如此，小牛電動與電動自行車行業平均水平仍存在差距。據悉，去年我國年銷量超過50萬輛的電動自行車企業多達16家。

鑑於此，小牛電動的財務數據略顯弱勢。招股書顯示，小牛電動2016年營收3.55億元，淨虧損2.33億元；2017年營收7.69億元，淨虧歲1.85億元；2018年上半年實現營收5.57億元，淨虧損卻擴大到了3.15億元。

李一男持股43.8% 仍爲大股東

據瞭解，小牛電動在上市後也將採用雙股權結構，分爲A類普通股和B類普通股。A類普通股含1股表決權，不可轉換爲B類普通股。B類普通股含4股表決權，可轉換爲A類普通股。

歸屬於小牛電動董事和高管合計股份佔總股本的26.5%。小牛電動CEO兼董事會主席李彥（持股4.9%）、小牛電動董事兼CTO胡依林（持股8.9%）、小牛電動設計副總裁劉傳凱（持股1.5%）都將持有全部的B類普通股。

李一男仍爲公司的第一大股東，持有43.8%的股份。紀源資本持股11.2%，Future Capital Discovery Fund I, L.P持股5.1%。

雖然，李一男仍爲公司大股東，不過其早已不在小牛電動任職。招股書中董事及高管成員名單中亦不見其名字。