小馬智行宣佈啓動招股，IPO定價每股11-13美元，北汽、廣汽等認購2.28億美元

11月15日上午消息，中國自動駕駛公司小馬智行向美國證券交易委員會提交紅鯡魚版招股書並正式開啓招股，計劃以“PONY”爲股票代碼在納斯達克掛牌上市。

據介紹，小馬智行此次將發行1500萬份ADS（美國存托股），每份ADS價格在11美元到13美元之間，每份ADS代表1股普通股。如果承銷商全額行使其超額配售選擇權，小馬智行此次最多將發行1725萬份ADS。北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示有意願認購小馬智行此次IPO發行的ADS，其中北汽集團最高認購7035萬美元，康福德高最高認購450萬美元。另外包括廣汽集團全資子公司廣汽資本在內的多個投資方將通過戰略定向增發的方式認購總計約1.534億美元的A類普通股。據此發行方案，小馬智行本次IPO最高募資金額約爲3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。

對於此次IPO募集資金的用途，小馬智行方面在招股書中表示，約40%IPO募集資金將用於自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業協作；約40%用於自動駕駛技術持續研發和投入；約20%用於潛在戰略投資和收購，提升公司技術能力和搭建產業鏈生態。

招股書同時更新了小馬智行2024年前三季度的財務數據。其前三季度整體營收同比增長85.5%，其中各項業務營收均呈現上漲態勢。2024年前三季度，小馬智行自動駕駛出行服務收入爲470萬美元，同比增長422.2%；自動駕駛貨運服務收入爲2740萬美元，同比增長56.5%；技術授權與應用服務收入爲740萬美元，同比增長155.2%。

本文源自：金融界