“我們嚐到了甜頭！” AI“一夜春風”吹暖上市公司半年報
“這兩年我們從AI與實體經濟的深度融合中嚐到了甜頭!”萬華化學董事長廖增太興奮地告訴中國證券報記者。這也代表了很多上市公司的心聲：自2023年AI大爆發以來，其不但直接引爆了AI芯片、算力等產業鏈，也讓PC、手機等AI終端實現新生，更是通過“AI+”賦能千行百業，帶來了新一輪產業機遇。
AI“一夜春風來”，也直接吹暖了A股上市公司上半年業績。中國證券報記者梳理髮現，五十多家上市公司在半年度業績預告中表示業績的增長與AI直接相關，天孚通信、歌爾股份、英維克、深南電路、生益電子等多家上市公司更是在AI推動下實現業績超預期增長。
AI產業鏈迎來大爆發
偌大的廠房裡，一臺臺精密自動化設備整齊擺列。在AGV小車來回運載下，僅需少量工人輔助操作，一張張薄如紙片的覆銅板就在一道道加工工序下被裁切、壓合、打孔、鍍銅、蝕刻……形成一塊塊精密印刷電路板(PCB)，打包運往各類客戶處。
這是記者在澳弘電子位於常州的生產車間看到的繁忙而有序的景象。公司副總經理、董秘耿麗婭告訴記者：“隨着AI的持續爆發，年初以來，在下游需求回暖帶動下，我們的PCB訂單情況良好，各個廠區正緊鑼密鼓地進行生產，目前處於產銷兩旺的狀態。”
不光澳弘電子，很多產業鏈公司都嚐到了AI爆發帶來的“甜頭”。以同樣主營PCB的滬電股份爲例，公司上半年預盈10.8億元至11.6億元，同比增長119.24%至135.48%。公司稱，業績增長主要受益於高速運算服務器、AI等新興計算場景對印製電路板的結構性需求。方正科技、廣合科技等也紛紛表示，隨着數據中心、AI等領域的快速發展，PCB市場行情好於去年同期，這些新興計算場景對高層數、高精度、高密度、高可靠性印刷電路板的需求增長。
產業鏈條向下延伸，爲芯片廠商提供前驅體材料的雅克科技上半年預盈5.12億元至5.8億元，同比增長超五成。“隨着人工智能、大數據和雲計算等快速發展，國內集成電路生產線增加，存儲和邏輯芯片、AI用高帶寬存儲器(HBM)等下游產品類別增長較快，半導體電子材料銷售明顯增長。”雅克科技明確表示。
同時，AI技術的發展和算力需求的增加也直接帶火了全球數據中心的建設，進而催生了對高速光器件產品需求的爆發性增長。比如，今年上半年天孚通信淨利潤預計同比增長167%至187%，超出市場預期，公司爲光模塊配套的各類有源及無源器件銷售良好。
此外，數據中心等場景的散熱需求也爲上市公司開闢了新的業務方向。“我們是國內氟化冷卻技術的先行者之一，已具備全氟聚醚中試技術以及六氟丙烯低聚體產業化和商業化落地基礎。”東陽光相關負責人對記者表示，公司提前對冷板式液冷和浸沒式液冷進行戰略佈局，後續將通過產業併購對氟化冷卻領域進行橫向和縱向延伸，加速公司在氟化冷卻技術的商業化進程，迅速搶佔氟化液冷的市場先機。
AI終端煥發新生
隨着AI技術的突破性進展，PC、手機等消費電子終端煥發新生，新一輪創新週期已經來臨。
根據Canalys的預測，2024年AI PC出貨量預計將佔全球PC總出貨量的19%，2028年預計將佔比71%;2024年全球智能手機出貨量中預計16%爲AI手機，這一比例到2028年預計將快速提升至54%。“受益於AI大模型的賦能，PC及智能手機將開啓新一輪創新週期。”
先說AI PC。4月18日，全球PC龍頭聯想集團發佈了內置個人智能體“聯想小天”的AI PC系列產品，同時還發布了企業智能體以及聯想萬全異構智算平臺等創新應用與解決方案。隨着AI PC熱潮的奔涌，今年5月27日，聯想集團股價上漲8.86%，報收於12.04港元/股，刷新歷史新高。
聯想集團董事長兼CEO楊元慶告訴中國證券報記者：“混合式人工智能的落地應用，離不開基於‘端-邊-雲-網-智’技術架構的新IT基礎設施的普及，以及跟各行各業的融合。聯想在加快對混合式人工智能的業務佈局，加大對支持混合式人工智能的智能終端、智能基礎設施和行業智能解決方案的研發投入和業務佈局。除了佈局基於混合式人工智能的新IT基礎設施，聯想還在加快人工智能跟各行各業應用場景的深度融合，尤其是推動智能製造轉型。”
再說AI手機。今年年初，OPPO舉辦AI戰略發佈會，宣佈將正式進入AI手機時代，並公佈AI手機新成果。除OPPO外，魅族於今年宣佈進行戰略調整，將停止傳統智能手機新項目的開發，全力投入“明日設備”(AI For New Generations);小米宣佈全面擁抱AI大模型;榮耀也推出搭載自研70億參數規模AI大模型的手機產品……
“在硬件架構上，高效能的AI算力底座、模型庫的管理優化以及智慧仿生感知能力將成爲AI手機新的標準。AI手機的操作系統通過內嵌智能體，將能高效地處理複雜任務，並進行主動創作。”OPPO首席產品官劉作虎表示，這些變化將爲手機行業帶來全面的技術革新與生態重構。
除了PC和手機，“AI熱”還在向着更多終端設備蔓延。今年上半年，漢王科技多款配備數字筆、語音轉寫、會議整理、漢王筆記等功能的AI電紙本新品上市銷售，帶動該品類銷售額增長80%-90%;一加中國區總裁李傑此前表示，公司手錶和平板產品已經開始採用AI技術。
AI賦能深度融合
“這兩年，我們從AI與實體經濟的深度融合中嚐到了甜頭!”萬華化學董事長廖增太給中國證券報記者舉了兩個經典案例：“一是化學反應，我們有幾十種物料，如果做正交實驗要大概一兩千種實驗方案，時間非常漫長。有了人工智能後，我們不斷去訓練它，讓它不斷迭代，最後給我們輸出了幾個可行方案，效果很好，大幅縮短了實驗時間;二是催化實驗，它的可能性就更多了，要靠人工做非常漫長。目前，中國的催化劑水平相比國外差距很大，我們追趕很困難。後來我們用人工智能試試，就訓練它，它從一萬四千多種方案裡面先給我們篩選出156種結果，最後給我們4個結果，我們把4個結果推薦的分子合成出來去做實驗，一做效果非常好。”
萬華化學是從“AI+”賦能千行百業中受益的企業之一。AI+服裝、AI+製藥、AI+電力……AI與傳統產業的深度融合同樣迸發出巨大能量，推動傳統產業向“新”而行。
身處電力行業，卻擁有100多人的AI開發團隊——電力自動化龍頭東方電子董事長方正基同樣對AI賦能公司業務的前景充滿期待。“新型能源體系建設是新的業態，其面臨的問題之一是海量的分佈式光伏、儲能和充電樁接入配電網，導致配電網正快速由傳統的‘無源’單向輻射網絡向‘有源’雙向系統轉變。”方正基對記者表示，面對這一新問題，我們正優化產品佈局，加快信息化技術、人工智能技術在產品中的應用，助力推動配電網綠色智慧轉型。
在江蘇舜天的設計研發中心，記者看到其正積極應用AI進行款式設計，通過外部專業大數據平臺、公司內部數據庫資源等對人工智能開源程序進行定向視覺訓練，以提升款式設計的能力與效率。“我們正加碼數字化、智能化建設，用數智化牽引服裝產業鏈發展。”公司相關負責人告訴記者。
傳統零售行業也正通過AI的助力來提升對客戶的個性化服務能力。去年6月，母嬰童產品零售企業孩子王推出了自主研發的“AI育兒顧問大模型”——KidsGPT智能顧問，其獨特的AI算法和精準的數據分析能力，拓寬了育兒顧問的服務邊界。“我們還在數字人直播、AI漫畫照、AI萌寶寫真等領域積極探索，這些創新舉措將進一步推動公司實現新的增長。”孩子王表示。
來源：中國證券報·中證網