Wind風控日報 |最知名空頭落馬！香櫞創始人被美國司法部指控證券欺詐
//今日關注 //
1、證監會：研究謀劃進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措
2、中證金融公司：暫停轉融券兩週以來，轉融券規模下降30.67%
3、滬深交易所：8月19日起調整滬深港通交易信息披露機制
4、已有量化私募確認：高頻交易費率或將提升9倍至每筆1元
5、碧水源創始人文劍平被立案調查並留置
6、最知名空頭落馬！香櫞創始人被美國司法部指控證券欺詐
// 宏觀政策 //
1、國資委：未來五年中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資超3萬億元
國務院國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓在國新辦新聞發佈會上表示，下一步，將堅持能給盡給、應給盡給原則，加大出資人政策支持力度，指導中央企業緊盯新一輪技術革命和產業變革方向，在本輪大規模設備更新中發揮表率引領作用。未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資超3萬億元。同時，我們要求中央企業在採購設備時對各類企業一視同仁，堅持買技術水平最好、性價比最高的裝備，讓質價雙優的裝備供應商脫穎而出。
2、財政部等四部門發佈《支持科技創新專項擔保計劃》
財政部等四部門發佈《關於實施支持科技創新專項擔保計劃的通知》，適當提高擔保金額，將科技創新類中小企業單戶在保餘額上限從1000萬元提高至不超過3000萬元。適當提高代償上限，融擔基金與省級再擔保機構約定代償賠付上限從4%提高至5%。分類提高分險比例，銀行和政府性融資擔保體系分別按不低於貸款金額的20%、不高於貸款金額的80%分擔風險責任。
3、央行：優化合格投資者境內證券期貨投資資金管理，穩步推動金融市場高水平制度型開放
中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發佈公告，進一步優化QFII/RQFII跨境資金管理。主要內容包括：一是進一步簡化業務登記手續，明確QFII/RQFII業務登記通過主報告人（託管人）在外匯局數字外管平臺辦理。二是進一步優化賬戶管理，合併用於證券交易或衍生品交易的人民幣專用存款賬戶。三是進一步完善匯兌管理。優化QFII/RQFII跨境資金流動管理，改進匯出入幣種管理原則，便利境外機構投資者配置境內證券資產。四是統一QFII/RQFII與銀行間債券市場直接入市（CIBM）的外匯風險管理模式。在遵循實需交易和套期保值原則的前提下，明確QFII /RQFII可通過託管人以外其他具有結售匯業務資格的境內金融機構、銀行間外匯市場等更多途徑辦理即期結售匯和外匯衍生品交易。
4、證監會：研究謀劃進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措
證監會召開進一步全面深化資本市場改革外資機構座談會，證監會主席吳清與10家在華外資證券基金期貨機構、QFII機構等代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清指出，當前，證監會正在認真學習貫徹三中全會精神，研究謀劃進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措。將始終堅持市場化法治化方向，堅定不移地深化改革、擴大開放，依法從嚴加強監管和大力保護投資者合法權益，持續增強政策的穩定性、可預期性。
//中國債券預警 //
1、國家發改委：全面推動基礎設施REITs常態化發行
國家發改委發佈《關於全面推動基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）項目常態化發行的通知》，部署推進基礎設施REITs常態化發行工作，並自2024年8月1日起實施。由此，標誌着具有中國特色的基礎設施REITs正式邁入常態化發行新階段。《通知》明確，不再對項目未來收益率提出要求，更多交由市場自行判斷、自主決策；取消前期輔導環節，改爲由省級發改委或中央企業直接申報；對於申報時敷衍塞責、隱瞞事實、弄虛作假等情況，將視情況採取暫停受理、函告中國證監會和有關行業主管部門等監管措施。增加清潔高效的燃煤發電、養老設施等資產類型；取消用於存量資產收購的30%比例上限，將用於補充流動資金的比例上限從10%提高至15%。
2、《上海證券交易所公司債券發行承銷規則適用指引第1號——發行備案（2024年修訂）》發佈
上海證券交易所修訂形成《上海證券交易所公司債券發行承銷規則適用指引第1號——發行備案（2024年修訂）》，現予發佈，並自發布之日起實施。每期公司債券發行前，發行人和主承銷商應當不晚於發行文件公告日前兩個交易日向本所提交備案文件；知名成熟發行人發行公司債券並將募集資金用於固定資產投資項目的，備案文件原則上不晚於發行文件公告日前十個交易日提交至本所。
3、吉林省國有資本運營集團：信用評級終止，將不再向中誠信國際提供評級所需資料
吉林省國有資本運營集團有限責任公司公告，決定終止中誠信國際對本公司進行信用評級工作。自公告發布之日起，公司將不再向中誠信國際提供評級所需資料。
4、大公：延遲披露萬達商管主體及相關債項2024年度跟蹤評級報告
大公國際公告稱，大連萬達商業管理集團存在對其信用水平可能產生影響的重大事項，故大公將延遲披露公司主體及相關債項2024年度跟蹤評級報告，待獲取重大事項完整評級資料後，大公將及時完成跟蹤評級報告並對外發布。
5、嵊州市投資控股：子公司涉及被執行
嵊州市投資控股有限公司公告，公司子公司嵊州市經濟開發區投資有限公司（以下簡稱開投公司）於2024年7月24日收到陝西省銅川市中級人民法院通知，將開投公司列爲被執行人。7月26日，陝西省銅川市中級人民法院已完成案件執行，執行金額爲3470.15萬元。
6、龍光控股：未能清償部分債務達188.87億元
深圳市龍光控股公告稱，當前面臨階段性流動風險，公司發生未能清償部分債務的情況。截止2024年6月30日，公司及下屬子公司未能如期償還銀行貸款、信託貸款等金額合計爲185.73億元，未能如期兌付匯裕2021年度第一期天耀供應鏈定向資產支持票據優先級，本金爲31380萬元。
7、大公：下調鄭煤集團主體及“15鄭煤MTN001”信用評級至BB+
大公發佈公告，確定將鄭州煤炭工業（集團）有限責任公司的主體信用等級由BBB-調整爲BB+，評級展望維持負面，“15鄭煤MTN001”的信用等級由BBB-調整爲BB+。
8、晟晏實業：公司新增股權凍結記錄，涉及股權數額爲6.99億元
寧夏晟晏實業集團有限公司公告，公司近期新增股權凍結，涉及股權數額6.99億元人民幣，被執行人爲楊斌，執行法院爲石嘴山市中級人民法院。
9、濟南城投5.31億元ABS項目更新至“已終止”
上交所信息披露，國君-濟南城投第2期資產支持專項計劃項目狀態更新爲“已終止”，該債券的發行主體是濟南城市投資集團有限公司，計劃發行的總金額達到人民幣5.31億元。
// 中國股票預警 //
1、中證金融公司：暫停轉融券兩週以來，轉融券規模下降30.67%
中證金融公司發佈報告指出，截至7月24日，暫停轉融券兩週，轉融券規模由300.07億元下降至208.03億元，減少92.04億元，降幅30.67%；融券餘額由318.51億元降至255.90億元，減少62.61億元，降幅19.66%；日均融券賣出金額從15.82億元下降至11.07億元，降幅30.03%。
2、滬深交易所：8月19日起調整滬深港通交易信息披露機制
滬深交易所發佈通知，自2024年8月19日起調整滬深港通交易信息披露機制。調整後，滬深港通相關交易信息公佈內容包括，每個滬深股通交易日收市後，公佈當日滬深股通交易總額及總筆數、ETF交易總額、交易金額前十證券名單及其交易總額，並按月度、年度公佈前述數據的彙總情況；每季度第五個滬深股通交易日公佈上季度末單隻證券的滬深股通投資者合計持有數量等。
3、消息人士：陸續有做絕對收益的機構開始賣出大盤權重股
據券商中國，昨日早盤A股市場迎來一個重大變局，核心紅利資產開始殺跌，而此前這些股票的走勢都要明顯強於大盤。消息人士透露，最近，陸續有做絕對收益的機構開始賣出大盤權重股，以求落袋爲安。今年以來，他們在這些股票上的收益都非常可觀，並且可能已經在一定程度上完成了年內目標。從這些大盤股的流通股前十大股東名單來看，也的確有一些這樣的機構隱藏其中。
4、下週285.91億元市值限售股解禁，潤豐股份解禁72.62億元居首
Wind數據統計顯示，下週（7月29日-8月2日）共有45家公司限售股陸續解禁，合計解禁18.53億股，按7月26日收盤價計算，解禁總市值爲285.91億元。7月29日是解禁高峰期，21家公司解禁市值合計193.21億元，佔下周解禁規模的67.58%。解禁市值居前三位的是：潤豐股份（72.62億元）、藍天燃氣（53.86億元）、優利德（17.59億元）。從個股的解禁量看，解禁股數居前三位的是：藍天燃氣（4億股）、潤豐股份（1.89億股）、唯賽勃（1.17億股）。
5、上交所：本週對82起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行爲採取了書面警示等監管措施
上交所本週對82起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行爲採取了書面警示等監管措施，對15起上市公司重大事項等進行專項覈查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索1起。
6、深交所：本週共對98起證券異常交易行爲採取了自律監管措施
深交所本週共對98起證券異常交易行爲採取了自律監管措施，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形；共對3起上市公司重大事項進行覈查，並上報證監會2起涉嫌違法違規案件線索。
7、俞敏洪：剝離與輝同行非常遺憾，但確實不可避免
新東方創始人俞敏洪在東方甄選股東溝通會上表示，對與輝同行剝離這樣的結果非常遺憾，但可以說面對公司所面臨的現實情況，這一結果確實是不可避免的，甚至這一結果對於公司的發展是有好處的。
8、卓越新能：歐盟委員會對中國生物柴油產品反傾銷調查初裁預披露結果
卓越新能公告，歐盟委員會於7月19日公佈了反傾銷調查初裁預披露信息，擬對中國生物柴油徵收臨時反傾銷稅。在反傾銷調查初裁結果正式生效後，公司及子公司廈門卓越生物質能源有限公司生物柴油產品將被徵收25.4%的臨時反傾銷稅。2023年，公司生物柴油主要銷往歐洲市場，佔外銷比重的90%以上。若歐委會對公司出口的生物柴油產品執行臨時措施，將給公司2024年下半年經營帶來壓力。
9、*ST深天：收到終止上市事先告知書
*ST深天公告，公司收到深交所下發的《事先告知書》。因公司股票在連續二十個交易日的收盤市值均低於3億元，觸及終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
10、碧水源創始人文劍平被立案調查並留置
碧水源公告，公司收到彌勒市監察委員會簽發的《立案通知書》和《留置通知書》，公司持股5%以上股東、董事文劍平被立案調查、實施留置。同日，碧水源公告，因個人債務糾紛，文劍平所持公司的部分股份被波市中級人民法院司法凍結，本次凍結股份數約爲2454.76萬股，佔其所持公司股份比例10.25%，佔公司總股本比例0.68%。文劍平爲碧水源創始人、董事。
11、中青寶：收到深圳證監局行政監管措施決定書
中青寶公告，公司收到深圳證監局行政監管措施決定書，公司實際控制人張雲霞因涉嫌犯罪已被依法採取強制措施，公司在知悉張雲霞被採取強制措施後未及時披露相關事項。深圳證監局決定對公司採取責令改正的行政監管措施。
12、*ST華鐵：收到終止上市事先告知書
*ST華鐵公告，公司收到深圳證券交易所的《事先告知書》，因公司股票連續二十個交易日每日收盤價均低於1元，觸及終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
//海外預警 //
1、奧迪集團上半年營收同比減少9.5%
根據奧迪集團財報，今年上半年營收爲309億歐元，同比減少9.5%；營業利潤爲19.82億歐元，營業利潤率爲6.4%，淨現金流爲11.3億歐元。奧迪集團預計2024年全年營收將在630億至680億歐元之間，營業利潤率將在6%至8%之間，淨現金流預測維持在25億至35億歐元不變。
2、最知名空頭落馬！香櫞創始人被美國司法部指控證券欺詐
美國證券交易委員會（SEC）起訴香櫞創始人Andrew Left和香櫞資本（CitronCapital），指控他們利用社交媒體帖子和研究報告進行股票交易。美國證交會指控Andrew Left和香櫞犯有欺詐罪，並非法獲利。監管機構將此案提交給加州聯邦法院。
3、梅賽德斯-奔馳集團第二季度銷售額低於預估
梅賽德斯-奔馳集團第二季度銷售額367.4億歐元，同比下降3.9%，預估372.2億歐元。第二季度息稅前利潤40.4億歐元，同比下降19%，預估39.9億歐元。第二季度淨利潤30.6億歐元，同比下降16%，預估29.3億歐元。第二季度梅賽德斯奔馳業務EBIT27.6億歐元，同比下降28%，預估28.1億歐元第二季度研發支出23.0億歐元，同比-4.2%，預估24.3億歐元。
4、墨西哥國家石油公司二季度淨虧損2559.2億墨西哥比索
墨西哥國家石油公司PEMEX二季度淨虧損2559.2億墨西哥比索，2023年同期淨利潤254.4億比索；二季度營收4095.3億墨西哥比索；二季度運營利潤58.6億比索；二季度原油和凝析物產量178萬桶/日。
// 金融同業預警 //
1、央行發佈《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》
央行發佈《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》，明確重大事項和風險事件報告、執法檢查等適用的程序要求，強化支付機構股權穿透式管理，防範非主要股東或受益所有人通過一致行動安排等方式規避監管，此外，考慮到17家支付機構支付業務許可證分別於2024年7月9日和2025年3月25日到期，距離《實施細則》施行日較近，爲保障這兩批次支付機構具有充足的準備時間，《實施細則》將其過渡期放寬至12個月。
2、深圳證監局：對先鋒期貨股份有限公司採取責令改正措施
深圳證監局網站發佈關於對先鋒期貨股份有限公司採取責令改正措施的決定。經查，該公司未對分支機構開展互聯網營銷活動進行集中統一管理，在第三方合作公司投放的廣告中留存非公司工作人員二維碼，且未對第三方合作公司是否履行不得虛假宣傳、誘騙交易的承諾開展實質性監測管理。
3、中信建投回應網傳高校學生視頻：對有關責任人啓動問責程序
據新京報，中信建投回應網傳高校學生視頻稱，視頻內容涉及公司客戶敏感信息，違反公司合規管理規定。目前，公司已責令該學生終止研學，並按照公司相關規定對有關責任人啓動問責程序。
4、已有量化私募確認：高頻交易費率或將提升9倍至每筆1元
據財聯社，有消息指出，監管起草了高頻交易買賣費用從當前每筆0.1元提升至1元。對此，業內表示，確有量化私募收到指令，達到高頻交易認定標準的流量費提高9倍，即從原費率每筆委託0.1元提升至1元。有量化私募表示，這筆費用由交易所統計，月度下發券商，每個季度再由券商向客戶收取。當前已經有量化私募提前部署控制了相關風控參數。
5、券商將逐漸放棄線下業務？多個證券營業部“消失”
據新浪，近期，多家上市券商宣佈“瘦身”，裁撤證券營業部。券商減少營業部主要是基於降本增效的考慮，撤銷營業部並非意味着券商將逐漸放棄線下業務。在券商整體營收和利潤承壓的大背景下，降本增效成爲券商的重要考慮因素，由於具有較爲高昂的運營成本，部分績效一般的營業部被撤銷也在情理之中。
6、國盛證券多位時任高管被罰
國盛證券連收9張罰單，多位高管及員工被罰，涉股票質押業務違規，違反廉潔從業規定等事項。江西證監局文件顯示，國盛證券存在接管前未按規定如實報告股東實際持股比例，董事會、經理層人員超出授權履職，股票質押業務內控不完善和爲股東的關聯方提供融資，核心業務人員違反廉潔從業規定，授權未取得高管任職資格人員實際履行高管職務等情況。江西證監局認定時任國盛證券董事長裘強、時任總裁馬躍進、時任財務總監胡曉寧以及唐國根爲不適當人選。時任副總裁、相關股票質押項目投決會負責人劉國寧，時任副總裁、部分項目風控會的負責人朱宇，時任合規總監兼首席風險官、相關股票質押項目的審批高管姜飛，監管認爲均負有責任。江西證監局決定對上述3人採取監管談話的行政監管措施。
//行業預警 //
1、9月1日起天貓將全面取消年費
天貓9月1日起將取消平臺年度軟件服務年費：9月起入駐新商家無需支付；已支付年費商家，天貓將按結算規則分批退還。此前，天貓不同類目商家每年需支付3-6萬元年費。免除後，2024年9月1日之後入駐天貓的新商家，不需再支付這筆費用。同時，對於2024年1月~8月經營成交額達成全年目標的商家，天貓會將全額返還年費。
2、乘聯分會：7月狹義乘用車零售預計173萬輛，同環比均降2%左右
乘聯分會最新調研結果顯示，零售量佔總市場八成左右的頭部廠商本月零售目標同比-1.7%、環比-2.2%，初步推算7月狹義乘用車零售總市場規模約爲173.0萬輛左右，同環比均微降2.0%左右。插電混動增長迅速，對新能源市場構成有利支撐，7月新能源零售預計可達86.0萬，與6月基本持平，滲透率預計進一步提升至49.7%。
3、中國原木進口市場突發大變動
據中國紙業網，2024年上半年，國內原木進口市場呈現出一系列複雜而多變的態勢，進口總量與進口金額均出現了不同程度的下滑。上半年原木進口總量爲1881萬立方米，較2023年同期下降了7.35%。在進口金額方面，2024年上半年原木進口總額爲32.68億美元，較去年同期下降了8.37%。
4、閒魚擬向賣家收取基礎軟件服務費
閒魚社區發佈公示，擬向賣家收取0.6%的基礎軟件服務費（單筆最高收取60元）。同時僅針對同一自然月內，產生的成交訂單數量大於10件且累計成交金額大於10000元的賣家，超出後的每一筆訂單實際成交額的1%收取軟件服務費。該變更將於8月9日生效，並於9月1日正式實施。
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