通信板塊快速拉昇，通信ETF（159695）漲超2%，光迅科技3連板丨ETF觀察

3月4日，通信板塊早盤迅速拉昇，截至發稿，Wind數據顯示，國證通信指數漲超2%，成分股中，光模塊概念股光迅科技3連板，博創科技、新易盛漲超8%，中貝通信、天孚通信漲超6%。

ETF方面，通信ETF（159695）截至發稿漲超2%，換手率超6%，盤中交投活躍。資金流向方面，該ETF近5個交易日內有4日獲資金淨流入，累計淨流入額超2300萬元。

通信ETF（159695）跟蹤國證通信指數，該指數反映滬深北交易所通信產業相關上市公司的整體表現，成分股中包含了A股近八成光模塊概念股。同時該ETF還配備了場外聯接基金（A類：019071/C類：019072）。

中泰證券認爲，從產業鏈角度看，光模塊產業鏈龍頭公司業績增長確定性較強，本土產業公司全球份額過半，產能海外擴張將進一步提升全球競爭力，1.6T需求預計2024年開始釋放，LPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等新技術方案導入有望加快。

山西證券指出，2024年，GPT5、Gemini等最新多模態大模型訓練所需算力進一步提升，推理算力隨着AI對互聯網應用的滲透算力需求也非常可觀。從資本開支角度看，光模塊在雲廠商資本開支中佔比隨着AI場景的應用逐年增加，光模塊高彈性將兌現。

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