挑科技股尖兵 聚焦四大題材

路博邁投信指出，考量總經環境可能持續面臨不確定，投資科技股依然持續聚焦優質企業，已準備好股價回檔之際，隨時把握戰略性機會並佈局週期性成長題材。展望未來波動性仍將揮之不去，故可以關注企業盈餘受惠於龐大利多題材如AI、通訊技術、策略性半導體產業以及工業物聯網普及的受惠企業。

富蘭克林證券投顧認爲，宏觀環境正逐漸有利於科技股，市場預估聯準會今年將降息，這對成長較高的科技股來說，公債殖利率穩定或下滑的環境通常有助支撐估值，歷史經驗也顯示，科技股在聯準會首次降息前後均有穩健的表現。科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，科技股風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力。

第一金臺灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，科技庫存去化即將告一段落，重現補庫存需求，整體半導體、科技需求展望正向，近期美科技大型股對於第一季的財測見保守，科技業仍可望在AI運用的需求驅動下，帶來長期向上的成長動能。

目前市場預估，臺灣企業在經歷兩年的獲利衰退後，今明年可望重現連續兩年獲利雙位數成長，過往在獲利成長的階段，加上科技業的新產品、新技術推出助攻，這波的獲利，同時具備AI科技的擴大運用助攻股價效應，未來半導體需求熱絡、行情不看淡，臺股區間休息整理後，可望穩定向上挑戰新一波高檔。

路博邁強調，續增持AI基礎設施與能源、電源解決方案作爲策略性佈局重點，佈局重點也可延伸至AI網路傳輸，因爲在AI的應用環境下，網路傳輸能力將扮演日益關鍵的角色。能源和電源解決方案也日益不容忽視，因爲這些技術將成爲支持先進基礎設施的關鍵。