臺指期 中性區間看待

值得一提的是，外資17日對臺股期現貨不同調，對現貨賣超8.58億元，但對臺指期則是多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,631口，使留倉部位轉爲淨多單91口，這是睽違約一年半以來，再現外資淨多單留倉。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，觀察外資在臺股的操作，有三大指標：現貨、期貨和外資借券賣出餘額。期貨因槓桿特性，屬短線看法，雖然17日出現轉多，但搭配現貨並未大量買超，而借券賣出餘額則偏持平，整體對臺股中長線態度上仍呈現觀望，趨勢並未轉爲偏多，以看指數跌深反彈爲主。

蔡明翰進一步表示，以過往經驗來看，外資對期貨空單先行回補，幾日後通常也會對現貨逐漸轉爲買超，但後續的重點仍在於，借券賣出餘額是否出現大量回補，關乎其態度是否轉爲樂觀。由於今年來的利空，包括俄烏戰火、升息、通膨等影響市場資金，在利空未出現明顯好轉時，主要在技術面的反彈，且外資也認同即將反彈，因此先在期貨回補空單，搶短多。

元富期貨指出，臺指期17日開高走高，電子權值回神，推升指數大漲超過百點，重返萬六大關，終場以紅K棒作收。目前指數底部緩步墊高，短線賣壓消化後，有機會進一步挑戰月初的空方缺口，因此以中性區間看待爲宜。

羣益期貨則表示，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現正向，月選並無表態，整體籌碼面略爲正向。新臺幣17日出現止貶轉升，目前臺股續作量縮整理結構，多空在萬六位置拉鋸，在量能無法明顯放大下，臺股短線依舊保守看待。