收評：滬指漲0.94% 遊戲、AI眼鏡板塊漲幅居前

本站財經8月15日訊 市場全天低開高走，滬指領漲。截至收盤，滬指漲0.94%，深成指漲0.71%，創業板指漲0.53%。滬深兩市今日成交額5915億，較上個交易日放量1140億。

盤面上，AI眼鏡概念股持續爆發，博士眼鏡、卓翼科技、創維數字、瀛通通訊漲停；遊戲股再度走強，富春股份、天舟文化、名臣健康、大晟文化漲停；影視股震盪反彈，華誼兄弟漲超10%，上海電影漲停。銅纜概念股震盪走強，凱旺科技漲停。旅遊股午後拉昇，長白山、祥源文旅漲停。智能駕駛概念股震盪反彈，金龍汽車、宇通重工漲停。下跌方面，民爆概念股陷入調整，保利聯合跌超5%。總體上個股漲多跌少，全市場超3800只個股上漲。

板塊方面，遊戲、AI眼鏡、銅纜高速連接、旅遊等板塊漲幅居前，民爆、貴金屬、ST板塊、建築裝飾等板塊跌幅居前。

機構建議

財信證券研報指出，當前銀行板塊估值仍處於低位，在資產荒大背景下，高股息絕對收益仍是板塊長期投資邏輯。隨着美元逐步進入降息週期，或加大對外資的吸引力，關注銀行中的核心資產。建議關注：招商銀行、建設銀行、寧波銀行。

光大證券研報指出，半導體自主可控、AI算力模型應用空間廣闊、電子週期品趨於復甦。建議關注：半導體，北方華創、長電科技等。AI算力產業關注，1）國產算力：寒武紀、海光信息等；2）北美算力/英偉達供應鏈：中際旭創、新易盛等。

國盛證券研報指出，二三線光模塊廠商迎景氣週期。在全球高端光模塊放量前期，受到客戶渠道、量產能力、產能週期等因素影響，二三線光模塊廠商未能享受北美大客戶需求帶來的行業紅利。隨着AI帶來的需求傳導下，國內互聯網大廠加緊算力建設，服務器廠商逐步向客戶推銷整體方案，高端光模塊需求由海外公有云龍頭逐漸擴散至國內互聯網大廠及全球服務器廠商。在此背景下，此前未能進入頭部大客戶供應商的二三線優質廠商有望獲得更多需求。同時由於光模塊總體供需持續趨緊，二三線廠商也有望獲取比過往更多的議價空間和產品利潤。建議關注：華工科技、光迅科技等。