上半年全市場上市公司實現營業收入近35萬億元

據中國上市公司協會官微，截至8月31日，除已公告擬延遲披露和退市公司外，我國境內股票市場（滬、深、北三家證券交易所，以下簡稱“全市場”）共5340家1上市公司披露2024年半年度報告。數據顯示，我國上市公司產業佈局、產品結構、市場拓展持續優化，向“新”向“綠”、向“數”向“智”勾勒產業升級新圖景，努力實現價值創造與投資者回報良性互促，爲高質量發展蓄勢賦能。

一、整體經營情況

2024年上半年，全市場上市公司實現營業收入34.89萬億元，淨利潤3.13萬億元。3032家公司營收正增長，4141家公司實現盈利，佔比78%。創業板、科創板上市公司上半年營收整體實現近3%增長。剔除金融行業2，實體上市公司實現營收30.35萬億元，淨利潤1.74萬億元。

一二季度營收分別爲16.90和17.99萬億元，二季度環比增6.43%。一二季度淨利潤分別爲1.54和1.58萬億元，二季度環比增2.75%。

上半年央企3控股上市公司表現相對穩健，營收、淨利潤分別增長0.09%、3.09%。民營上市公司營收同比增3.34%。

19個門類行業中，17個行業實現盈利，9個行業營收正增長，8個行業淨利潤正增長。製造業次類行業全部實現盈利，其中5個次類行業營收、淨利潤雙增長。

二、擴內需政策效應逐步顯現，海外市場成爲新增長點

消費需求逐步釋放。政府出臺多項補貼優惠政策促進消費市場回暖。食品飲料、家用電器等多行業上市公司淨利潤增長超8%，農林牧漁行業扭虧爲盈，養殖業受益於週期回暖，淨利潤大幅增長。消費電子、紡織服飾、汽車等景氣度有明顯提升，汽車行業營收增長超8%，淨利潤增長超20%。線上消費熱情高漲，快遞單量保持高增態勢，雖受單價下降拖累，快遞業5大上市公司營收總體增速依然超10%，4家利潤增長超20%。線下出行熱度不減，酒店餐飲、旅遊、交通運輸等服務業淨利潤有較好恢復，同比分別增長38.01%、13.60%、9.82%。

工業生產業績分化明顯。上半年，上游採礦業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業淨利潤分別增長1.36%、17.84%。製造業整體利潤有所下滑，其中電子、輕工製造等行業實現較好增長，淨利潤增速超15%。上半年，製造業資產週轉率0.32，同比降低0.02，表明產能利用率有所下滑。專用設備製造業營收與淨利分別增長2.73%和1.13%。

企業出海步伐加速，模式升級。上半年上市公司實現海外業務收入3.83萬億元，同比增長12.84%，增長率提升9.93個百分點，海外業務收入佔比10.98%，提升1.39個百分點。其中製造業海外業務收入增長11.61%，增長率提升7.57個百分點，佔比18.91%，提升1.73個百分點。從“新三樣”到電子、生物醫藥等多行業，從單純產品出口到產業鏈出海，上市公司加速全球化佈局，升級產業競爭模式，在海外市場建立優勢。

三、新引擎培育發展新動能，數智賦能加速轉型發展

科技創新賦能轉型深化。上市公司加大對新技術、新產品的研發投入，上半年研發投入合計0.75萬億元，同比增1.3%，連續多年保持增長，增速比上年有所放緩。整體研發強度2.15%，同比提高0.06個百分點。創業板、科創板、北交所研發強度分別爲5.02%、11.61%、4.87%。戰略性新興產業、高技術製造業以及計算機、電子、機械設備等行業展現蓬勃創新活力，研發強度達5%以上。比亞迪、中國建築、中國移動、中興通訊4家公司研發投入超百億元，943家公司研發強度超10%。

新動能新優勢加快培育。人工智能、大數據、物聯網等新興技術迅猛發展，科技應用加速迭代，爲消費電子、半導體行業帶來新的發展契機，兩行業上市公司營收分別增長18.98%、21.68%，淨利潤增長23.75%、0.40%。在終端消費和網絡通信市場需求回暖、算力基礎設施建設加快的良好局面下，計算機、通信和其他電子設備製造業增長勢頭強勁，營收、淨利潤同比分別增長9.68%和11.57%。

綠色化低碳化凸顯高質量發展底色。清潔能源替代成爲“能源革命”的關鍵着力點，水電、核電、風電等清潔能源電力營收均有一定增長。新能源汽車產銷兩旺，行業保持穩健增長，營收增長超20%，淨利潤增速超30%，產業鏈上下游公司受益。雖部分行業呈現階段性產能釋放、競爭內卷，但依然不改長期發展預期。

數智化轉型加速推進。從採礦、養殖等傳統行業，到高端裝備、綠色環保等新興產業，上市公司主動通過搭建數字化智能化平臺，採用數字營銷手段提升生產效率與運營服務能力，加快公司轉型升級，數據要素已成爲重要生產力。上半年，三大運營商積極推進發展雲計算及算力業務、AI、量子等新質生產力，進一步提高5G滲透率，爲全社會多產業數字化提供技術保障，數字化相關業務收入合計達2643億元，同比增9%。

四、市場結構持續優化，分紅回購促價值提升

截至8月31日，今年以來新增首發上市公司59家，創業板、科創板、北交所三個新興板塊新增公司佔比71%。累計退市公司47家，其中2家涉重大違法類強制退市，10家涉財務類強制退市。多元化退市渠道進一步暢通，進退有序的市場格局逐步形成。多項鼓勵政策下，上市公司積極通過併購重組進行技術升級、產業整合，新能源、生物醫藥等戰略性新興產業併購浪潮涌現。市場結構持續優化。

分紅與回購組合拳向市場傳遞積極信號，推動上市公司價值迴歸。截至8月31日，677家上市公司公佈一季度、半年度現金分紅預案（含特別分紅），較去年同期增加近500家，其中科創板80家公司中期分紅，是去年的5倍。合計現金分紅4達5312億元，分紅公司整體股利支付率31.74%，分紅的穩定性增強。分紅公司中，11家公司分紅金額超百億，近三成國有控股上市公司貢獻超80%的分紅金額，是回饋投資者的標杆，6家民營上市公司分紅金額超10億。480餘家公司近五年首次半年度（季度）分紅，一年多次分紅的公司逐漸增多，回報投資者意識日益增強。

1784家公司公佈回購預案，已回購金額共計930億元，剔除停止實施回購的情況，1263家上市公司通過集中競價交易進行回購，已回購金額809億元，其中以自有資金進行回購的金額佔比84%，3家公司回購金額超10億元。用於註銷並減少註冊資本的註銷式回購漸成趨勢，回購金額達126億元，推動企業價值提升。