三星賣爆、蘋果押注 AI端側持續爆發！上游迎機遇還是挑戰？|行業動態

財聯社3月7日訊（記者 王碧微）AI浪潮爲低迷已久的消費電子市場注入了新活力。據WitDisplay消息，三星電子1月31日正式發佈的AI手機 “Galaxy S24系列”上市28天內韓國銷量突破100萬部，比其前身Galaxy S23快了約3周；另一方面，OPPO、真我、魅族輪番宣佈大舉進軍AI，蘋果也傳來終結造車、加大AI部門研發力度的消息，AI的端側落地正在如火如荼進行中。

羣智諮詢總經理李亞琴日前告訴財聯社記者，2024年定義爲端側AI的元年，是AI第二階段的開啓年，本地大模型運行結合帶有AI算力芯片的量產會使端側AI在PC和智能手機引領下2024年開始被終端市場用戶所看到和接納，並且最終形成銷售。羣智諮詢預計，2024年全球端側AI智能設備出貨規模預期1.7億臺規模，主要需求來自於是端側AI智能手機和PC。

二級市場上，AI猶如“萬能靈藥”，儘管3月7日市場調整，但截至收盤，福蓉科技(603327.SH)本月股價漲幅超30%、卓翼科技(002369.SZ)、希荻微（688173.SH）本月漲超15%，一衆AI手機概念股集體跟漲。

端側AI高速發展，對於上游廠商來說，是機遇亦是挑戰。某手機廠商高管告訴記者，AI的進步速度遠高於以前，目前基本上每6個月算力就會翻倍，因此端側產品會對以傳感器爲感知領域、通信技術爲代表的連接領域、存儲爲代表的計算領域、算力爲代表的智能領域都提出了更高的需求。

以服務器、手機等產品的重要組成部分存儲爲例，在近日舉辦的2024電子互連技術創新大會(EITIA)上，長鑫存儲系統設計總監程景偉坦言，AI 的算力及應用發展都與存儲息息相關，但目前存儲器的發展是跟不上系統以及應用的需求，因此也出現了“內存牆”。他表示，AI的發展令服務器芯片目前對散熱、帶寬、容量需求的都有所增加。

從市場來看，“內存牆”並未降低對存儲的需求，AI確實正促進着存儲的回暖。羣智諮詢副總經理兼首席分析師陳軍告訴記者，由於很多ODM廠把影像、CIS產能都轉到了存儲，存儲三月份以後稼動會比較高，也會帶動價格的上漲，目前來看整個存儲價格或者存儲的銷售額今年預計增長54%。

此外，光模塊供應商光迅科技(002281.SZ)數據與接入業務市場總監朱虎也在EITIA上表示，目前光模塊的迭代週期已經更新到三年，但隨着AI的應用的到來，光模塊的更新速率還是很難以滿足AI應用市場的需求。“23年800G的光模塊才批量出貨，今年下半年1.6T的光模塊可能就會出來”。

可以看出，AI浪潮對產業鏈提出了更高需求，也帶來洗牌機會。對於提供傳感器的韋爾股份（603501.SH）、奧比中光-UW(688322.SH)等廠商，提供通訊連接的中國移動（600941.SH）、中國聯通(600050.SH)等廠商，佰維存儲(688525.SH)、兆易創新(603986.SH)等存儲廠商，中際旭創(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)等算力產業鏈企業來說，都是機遇與挑戰並存。