三大指數開盤漲跌不一 汽車拆解及家用電器板塊領漲市場

本站財經7月26日訊，週五A股三大股指開盤走勢分化，滬指跌0.03%報2886點，深成指漲0.45%報8512.79點，創業板指漲0.3%報1649.34點，科創50指數報713.89點，滬深兩市合計成交額47.91億元；汽車拆解、家用電器等板塊指數漲幅居前，DRG/DIP、貴金屬等板塊指數跌幅居前。雪祺電氣競價漲停，瑞德智能漲超10%，長虹美菱、春光科技、華帝股份、海信家電、博菲電氣、火星人、浙江美大等集體高開。

截止發稿，上證綜指下跌0.75點，跌幅0.03%報2886.0點；深證成指上漲38.09點，漲幅0.45%報8512.79點；滬深300指數上漲4.44點，漲0.13%報3403.71點；創業板指數上漲4.89點，漲幅0.3%報1649.34點；科創50指數上漲0.01點報713.89點。

公司新聞

民生銀行：7月25日，在銀行下調存款利率預期落地的背景下，民生銀行跌幅一度達4.6%。有記者致電民生銀行相關部門詢問原因，對方表示，對股價下跌原因不知情，公司經營情況沒有發生重大變化。7月24日，民生銀行發生18筆大宗交易，成交總金額約6.78億元，成交股數約1.95億股，相對收盤價折價幅度在1%至7%之間。據媒體報道，這筆交易可能與泛海集團所持民生銀行股權有關。

杭州銀行：上半年實現營業收入193.40億元，同比增長5.36%；歸屬於上市公司股東的淨利潤99.96億元，同比增長20.06%。截至2024年6月末，公司不良貸款率0.76%，與上年末持平，撥備覆蓋率545.17%，較上年末下降16.25個百分點，整體保持較優異水平。

浙商證券：上半年實現營業總收入80.1億元，同比下降5.27%；歸屬於上市公司股東的淨利潤7.8億元，同比下降14.45%。2024年上半年，資本市場經歷了劇烈的波動，受證券行業整體經營環境的影響，公司證券投資業務、投行業務與經紀業務收益有所下降，但總體保持了較爲平穩的經營業績。

光大證券：上半年實現營業收入42億元，同比下降32.03%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.91億元，同比下降41.87%。上半年受市場權益融資規模下降、交投活躍度下降、市場波動加劇等因素影響，公司經紀、投行、權益類投資業務等同比下降。

中國電建：近日，公司阿布扎比分公司與公司下屬子企業華東院中東有限責任公司（HDEC）組成聯合體與阿吉班光伏項目控股有限公司簽訂了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏項目EPC合同。合同金額約爲7.55億美元，摺合人民幣約爲53.84億元。項目主要工程內容爲1500MW光伏電站和400kW升壓站的設計、建設、採購、安裝、調試、試運行以及質保期24個月內的運維工作。項目總工期約爲28個月。

晶合集成：預期第三季度產能將繼續維持滿載，公司已根據市場情況對部分產品代工價格進行上調，後續將持續結合市場情況及產能利用率對代工價格進行相應調整。

鈞達股份：公司擬於阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區投資建設5GW高效電池生產基地，該項目預計投資總額2.8億美元，預計2025年建成投產。

機構觀點

中信建投：中報爲市場重要交易線索，傳統TMT以及高端製造確定性較強

中信建投認爲，7-8月中報將成爲市場重要交易線索，關注超預期或增速較高的板塊。大類風格來看，穩定類表現最佳，週期品環比改善，紅利相關板塊整體向好；科技製造內部分化，綜合來看，傳統TMT（半導體和蘋果鏈等）以及部分高端製造板塊仍是確定性較強的景氣機會。值得注意的是，紅利和部分成長板塊可能存在交易熱度和擁擠度升溫的短期風險，但也爲板塊中期佈局提供好的時機。

中金公司：本次財政加碼存兩大變化 重點關注汽車、家電的政策提振效果

中金公司提出，2024年7月25日，國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》。《若干措施》提出：“統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。”這顯示積極的財政政策進一步落地，總量上中金預計可能能拉動GDP增長0.3個百分點左右。這次財政加碼有兩個變化值得關注，一是與以往類似支持措施相比，這次中央財政承擔比例上升，二是超長期特別國債不只是支持投資(設備更新)，也支持消費(消費品以舊換新)，重點關注汽車、家電的政策提振效果。

中信建投：商業航天加速落地，政策企業雙端推進

中信建投指出，衛星互聯網可實現全球覆蓋，是星地融合網絡的重要組成部分，軍民領域應用前景光明，市場空間廣闊。近日，武漢市發佈《商業航天突破性發展若干措施》，北京火箭大街啓動建設，打造全國首個商業航天共性科研生產基地，政策端持續加碼。中國移動研究院成立星地融合技術研究所，聚焦我國衛星互聯網產業發展。長征十二號運載火箭在海南商業航天發射場起豎，我國火箭發射效率再提升。高分十一號05星發射成功，國家航天任務有序推進。國際商業航天方面，美國SpaceX星鏈已爲40萬加拿大用戶提供服務，衛星互聯網商業化進展領先。美國NASA宣佈取消“毒蛇”(VIPER)月球車項目，重返月球的“阿耳忒彌斯”計劃困難重重。

國泰君安：特斯拉FSD入華時間表越來越清晰 汽車智能化板塊持續受益

國泰君安表示，根據特斯拉2024年二季度財報交流會，由於Robotaxi不斷優化，原定於8月的產品發佈會推遲至10月10日。馬斯克在財報會上表示FSD將在歐洲和中國申請監管批准，預計年底前獲得批准，FSD入華時間表越來越清晰。國泰君安維持行業增持評級，特斯拉FSD、新車、機器人進展逐步推進，時間節點的調整不改特斯拉中長期成長，FSD入華時間表越來越清晰，汽車智能化板塊持續受益。