三大股指小幅低開 腦機接口概念領漲

7月2日消息，週二A股三大股指小幅低開，滬指跌0.06%報2992.86點，深成指跌0.15%報8886.09點，創業板指跌0.3%報1677.67點，科創50指數跌0.06%報709.15點。滬深兩市合計成交額48.7億元，腦機接口概念領漲，創新醫療漲停，愛朋醫療、三博腦科、冠昊生物、南京熊貓等紛紛高開；工程設計、ETC、智慧停車等板塊指數跌幅居前。

截止發稿，上證綜指下跌1.87點，跌幅0.06%報2992.86點；深證成指下跌13.07點，跌幅0.15%報8886.09點；滬深300指數下跌5.73點，跌幅0.16%報3472.45點；創業板指數下跌5.02點，跌幅0.3%報1677.67點；科創50指數下跌0.45點，跌幅0.06%報709.15點。

市場焦點股瀛通通訊（4板）高開5.36%，智能電網板塊三暉電氣（4板）競價漲停、欣靈電氣（創業板2板）高開4.55%，業績超預期的凱中精密（5天4板）高開0.07%、錦浪科技（創業板首板）低開0.04%，財稅信息化概念股稅友股份（5天4板）競價漲停，高速連接器概念股凱旺科技（創業板2板）低開0.90%，低價股康欣新材（2板）競價漲停、節能鐵漢（創業板首板）高開8.76%，汽車產業鏈的廣匯汽車（4天2板）平開、正強股份（創業板首板）高開14.54%。

公司新聞

賽力斯：6月新能源汽車銷量44126輛，同比增長372.04%，其中賽力斯汽車銷量41457輛，同比增長631.42%。

比亞迪：2024年6月新能源車銷量爲34.17萬輛，去年同期爲25.3萬輛。其中，純電動汽車銷量爲14.52萬輛，插電式混合動力汽車銷量爲19.50萬輛。累計銷量達161.30萬輛，同比增長28.46%。新能源商用車銷量爲1447輛，同比下降21.91%。此外，6月海外銷售新能源乘用車2.70萬輛，新能源動力電池及儲能電池裝機總量爲16.101 GWh，累計裝機總量爲72.555 GWh。

寧德時代：截至2024年6月30日，公司通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份1448.38萬股，佔公司當前總股本的0.3293%，最高成交價爲194.10元/股，最低成交價爲146.31元/股，成交總金額爲24.46億元（不含交易費用）。公司後續將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃，並根據相關規定及時履行信息披露義務。

芯原股份：經財務部門初步測算，公司預計2024年第二季度單季度實現營業收入6.1億元，環比增長91.87%。2024年上半年，半導體產業逐步復甦，下游客戶庫存情況已明顯改善，第二季度業績較第一季度顯著改善。公司新簽訂單情況良好，在手訂單已連續三季度保持高位。

中國電建：公司下屬子公司中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司（聯合體牽頭人）與中國水利水電第四工程局有限公司等組成聯合體，與中電建肅南抽水蓄能有限公司簽署了肅南皇城抽水蓄能項目EPC總承包合同，合同金額約爲81.3億元，項目工期約3044天。

機構觀點

華泰證券：七翻身行情可期，中期底倉選擇A50及家電等

華泰證券認爲，當前A股風險溢價隱含的國內地產銷售與海外美元指數組合或已超調，指數下行風險或有限，考慮當前的資金+估值組合及中報預告效應，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底倉選擇：宏觀供需兩端壓力下，憑藉自身能力提升保持ROE中樞平穩但市場卻沿ROE下行定價的資產——A50以及ROE穿越週期、派息穩定、估值便宜，且Q2景氣無明顯瑕疵的部分消費品，如家電;2)短期進攻配置：短中週期，供需雙向改善，且Q2景氣邊際向上的行業——消費電子-PCB鏈/面板/造船等。

中信建投：建議關注二季度績優板塊和相關個股

中信建投表示，本週2024世界人工智能大會將召開。建議持續關注算力產業鏈，包括海外光通信和國產算力板塊。此外，建議關注二季度績優板塊和相關個股。算力，頭部光模塊廠商有望持續較好增長；運營商，預計持續穩健增長；海纜，受審批影響停工的江蘇海風項目有望近期重啓，後續海風行業有望逐季改善；控制器，收入預計持續恢復，利潤增速受到由於去年Q2較大匯兌收益影響；模組，行業Q1呈現復甦，有望保持恢復趨勢；軍工通信，上半年需求仍承壓，下半年開始有望逐步恢復。

光大證券：白酒龍頭公司估值有望逐步企穩

光大證券指出，此前白酒板塊波動主要受飛天茅臺批價跌幅較大影響，近期公司調整產品投放政策、在供給端進行控制，上週散瓶飛天茅臺批價有所企穩，後續繼續關注挺價成效，以及公司或將出臺新的措施維穩價格，板塊情緒亦有望回暖。結合上週龍頭股東大會反饋，行業良性發展可期，增長質量更受酒企關注。雖然需求恢復仍需時間，但龍頭酒企依舊保持較爲穩定的市場秩序，結合中報窗口期臨近，部分酒企仍有較高業績兌現度和經營質量，估值有望逐步企穩。

國泰君安：供需邊際改善，稀土板塊或迎估值修復

國泰君安表示，2023年以來供需壓力均反應，稀土價格逐漸築底。2024年二季度開始由於配額增速放緩，加之大幅跌價後廠商挺價意願較強，供給邊際收緊，產業鏈持續去庫；後續需求端亦有7-8月新能源車/風電旺季採購催化，價格回暖有望延續。核心標的估值已至低位，板塊有望領先價格迎來估值修復機會。

全球市場

製造業指數不及預期且連續三個月萎縮，且就業指數持續收縮，美股震盪收漲，道指漲超50點，標普上漲0.23%，納指漲近150點再創收盤新高；科技股多數上漲，特斯拉漲超6%，蘋果漲近3%再創新高，微軟、亞馬遜漲超2%，阿特斯太陽能跌超5%，柯爾百貨、梅西百貨跌超4%；中概股多數走高，蔚來、理想汽車漲超6%，小鵬汽車漲超5%，愛奇藝、滿幫、跌超2%，百度、京東小幅下跌。美元刷新日高後轉跌，歐元一度漲0.6%至兩週高位，日元跌至161.74創1986年來最低；比特幣站上6.3萬美元至一週多最高。以太坊漲近2%上逼3500美元；現貨黃金漲幅收窄徘徊2330美元，倫銅跌0.3%但脫離兩個月低點；黃金期貨尾盤轉跌近0.1%至2338.30美元，白銀期貨尾盤漲至29.575美元；紐約原油盤中漲超2，報83.38美元刷新4月底以來高位，美國天然氣跌5%至一個月新低；歐美長債收益率均兩位數跳漲，10年期美債收益率漲15個基點至一個月新高。