三大股指集體高開 泛AI方向、遊戲、視頻等板塊領漲

5月14日消息，週二A股三大股指集體高開，滬指漲0.03%報3148.85點，深成指漲0.17%報9689.55點，創業板指漲0.22%報1864.39點，科創50指數漲0.39%報766.65點。滬深兩市合計成交額64.74億元，北向資金實際淨買入0億元；人形機器人板塊盤初表現強勢，盛通股份漲停，豐立智能漲超7%，鳴志電器、夏廈精密、斯菱股份等跟漲；手遊股高開，大晟文化漲停，湯姆貓漲超8%，聯迪信息、迅遊科技、凱撒文化等多股跟漲。燃氣板塊回調，凱添燃氣跌超4%，美能能源跌超3%，南京公用、貴州燃氣等跟跌。

截止發稿，上證綜指上漲0.83點，漲幅0.03%報3148.85點；深證成指上漲16.23點，漲幅0.17%報9689.55點；滬深300指數上漲3.53點，漲幅0.1%報3668.23點；創業板指數上漲4.02點，漲幅0.22%報1864.39點；科創50指數上漲2.96點，漲幅0.39%報766.65點。

市場焦點股南都物業（5天4板）低開5.74%，電力股西昌電力（6天4板）低開3.66%、明星電力（2板）低開2.96%、樂山電力（2板）低開5.68%，合成生物概念股播恩集團（7天4板）高開2.70%、嘉華股份（2板）競價漲停、雙成藥業（4天2板）高開3.38%，智能電網板塊積成電子（3板）高開9.99%、泰永長征（2板）低開2.98%，化纖板塊南京化纖（2板）高開0.58%，航運股鳳凰航運（3天2板）高開1.61%。

全球市場

通脹預期升溫打壓市場降息預期，美股收盤走勢分化，道指跌超80點，標普微跌0.01%均暫別近六週高位，納指反彈微漲47點；科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，蘋果漲近2%，Meta跌超1%；WSB熱門概念股大漲，AMC院線漲近80%，遊戲驛站漲超74%盤中五度熔斷；中國概念股普漲，嗶哩嗶哩漲超12%，騰訊音樂漲近11%，蔚來漲超6%，唯品會、阿里巴巴、富途控股、愛奇藝漲超5%，京東、小鵬汽車漲超4%，拼多多漲超3%。美元指數收窄過半跌幅；日元創逾一週新低，離岸人民幣跌逾百點失守7.24，也創逾一週新低；比特幣重返6.3萬美元上方；倫銅漲逾1%創兩年新高，倫鋅漲超2%，三連漲至14個月新高；原油反彈、盤中漲超1%，布油告別逾七週低位；美債收益率收窄多數降幅。

公司新聞

萬科、比亞迪：近日，深圳市萬科雲地實業有限公司企業狀態由存續變更爲註銷。股權全景穿透圖顯示，該公司由比亞迪旗下深圳騰勢汽車有限公司以及萬科A旗下橫琴萬科雲地商務諮詢合夥企業（有限合夥）分別持股72%、28%。

福能股份：爲滿足經營發展需要，公司與海峽發電另一股東長江三峽集團福建能源投資有限公司擬以現金按股比向海峽發電增資9.22億元，主要用於漳浦六鰲二期等海上風電項目建設。公司將向海峽發電增資3.23億元。增資後，海峽發電各投資方持股比例不變。

江特電機：公司近日收到自然資源部頒發的茜坑鋰礦《採礦許可證》。茜坑鋰礦中Li2O平均品位按0.44%計算，礦石資源儲量爲7293萬噸。部分區域Li2O平均品位在0.55%以上。若Li2O平均品位按0.39%計算，礦石資源儲量達到1.2667億噸，爲大型鋰礦。

申通地鐵：擬購買上海地鐵電子科技有限公司50%股權和上海地鐵物業管理有限公司51%股權。

百利天恆：公司正與相關中介機構就公司發行H股股票並在香港聯交所主板上市的相關工作進行商討，具體細節均尚未確定。

*ST佳沃：公司股票交易撤銷退市風險警示並繼續實施其他風險警示，將於2024年5月14日(星期二)開市起停牌一天，並於2024年5月15日(星期三)開市起復牌。

正丹股份：經公司申請，公司股票及可轉債將於2024年5月14日（星期二）開市起復牌，並恢復轉股。

亞振家居：亞振投資向謝愷以4元/股的價格，協議轉讓其持有的公司股份1313.76萬股，佔公司總股本的5%，轉讓總價款5255.04萬元。

亞通精工：擬以現金收購日照興業汽車配件股份有限公司55%股份，公司有望通過此次交易豐富商用車零部件產品類型。

聖農發展：2024年4月實現銷售收入15.22億元，較去年同期增長5.69%，較上月環比增長0.30%。

重慶水務：公司擬公開發行不超過30億元公司債券，擬用於償還公司債務、補充流動資金、項目投資、股權投資、收購資產及支持公司主營業務發展的其他用途

ST中南：收到終止上市事先告知書，深交所擬決定終止公司股票上市交易。

科林電氣：海信網能擬要約收購20%股份，要約收購的價格爲33元/股，要約收購的目的是取得公司控制權。

機構觀點

浙商證券：行業有望景氣上行+龍頭盈利能力趨勢提升，未來有望迎來戴維斯雙擊。考慮到工程機械行業全球化持續推進、國內週期築底有望景氣提升、龍頭廠商進入盈利能力趨勢提升階段，行業合理估值或存在提升空間。

國泰君安：火電仍是電網的支撐性電源，兼具基荷調用和靈活性調峰的能力，是風光新能源上網佔比日益提高背景下，維護電網穩定的壓艙石。新機組覈准提速超預期，疊加存量機組靈活性改造“應改盡改”，火電主、輔機設備採購需求明顯放量。推薦：1）環保設備主、輔機生產商。2）新覈准項目配套剛性環保在線監測需求。3）存量煤電機組靈活性改造“應改盡改”。

中信證券：IGBT技術+新能源大規模併網推動柔性直流技術發展。直流電網可以平抑新能源波動，海風、海外柔直建設剛剛拉開序幕。對比不同線路的招標成本，換流閥是關鍵設備，IGBT是柔直換流閥價值量最高部分。伴隨國內項目招標提速、海風及海外柔直項目建設逐步推進，建議圍繞直流核心設備、其他核心裝備及核心零部件三條主線進行佈局。

國海證券：白酒行業呈現螺旋升級趨勢，長期向上勢能不變。短期宏觀需求承壓僅影響行業價位升級的速度，不改變升級的方向。長期看，只要存在溫和通脹，行業價位升級邏輯不變，次高端繼續加速擴容。當前行業進入第二成長階段，由高端一線引領增長向次高端大趨勢的彈性增長轉型，預計未來行業仍將延續結構性繁榮行情，次高端勢能仍足。

光大證券：建議關注合成生物學技術應用。近期合成生物學概念火爆，合成生物學採用了工程化的設計理念，改造或創造超越自然功能的人造生命體系或功能系統，廣義而言可被界定爲以生物基材料替代化石基材料、以生物技術路線替代傳統化工技術路線的科技產業。其在生物醫藥領域的應用，主要在創新藥及創新療法、原料藥和醫藥中間體兩大方向。

中信證券：消費電池行業空間廣闊，廠商經歷全面去庫存週期，有望伴隨消費電子週期重啓上行。行業格局穩定，核心環節企業一體化能力提升，技術、渠道爲廠商核心競爭力，東亞佔據產業鏈主導地位。行業加速產業鏈中國化趨勢，海外廠商發力動儲賽道，國內企業加速客戶拓展提升份額；鋼殼、硅負極等技術創新拉動產品價值量提升，AI PC、MR設備等新興消費產品提供行業未來增量空間。

中信建投：國產AI大模型正快速迭代，今年有望成爲AI應用爆發的元年。應用爆發也將促進算力基礎設施建設，從供應鏈安全以及性價比角度考慮，預計國產算力基礎設施佔比將持續提升，建議重點關注服務器/算力芯片、交換機/交換芯片、光模塊等環節。服務器：AI服務器高增，芯片國產化滲透提升帶來競爭格局變化；交換機：以太網支撐高性能計算場景已經逐步得到驗證，RoCE交換機有望取代IB交換機成爲國內大模型廠商首選，國內交換機廠商400G、800G相關訂單預計將實現高速增長，國產高速交換芯片也有望開始放量；光模塊：2024年國內預計400G需求大幅增長，部分頭部CSP可能將採購800G產品。