賽道Hyper | 豆包橫掃千軍：中科藍訊順勢吃撐

作者：周源/華爾街見聞

沒想到，到了年末，AI大模型以這種形式刷屏。

上半年國內百模大戰，在四季度，隨着字節跳動於10月10日發佈的一款AI耳機——首款AI智能體耳機Ola Friend，被業界認爲有可能是大模型的入口設備，終於迎來了一個足夠完整而且現實的想象空間。

之所以有“入口級”評價，是因爲Ola Friend接入了豆包大模型，無需連接手機，就能通過語音喚起豆包實現交互，在信息查詢、旅遊出行、英語學習及情感交流等場景爲用戶提供個人化幫助。

“這是不是說明AI時代，不需要手機了？耳機也能成爲調用數字服務（App）的入口設備？”12月15日，一位機構分析師對華爾街見聞表示，“如果是這樣，哪怕耳機成爲和手機起類似作用，那以大模型爲基礎的GenAI（生成式AI）耳機的未來空間，也會成爲一塊全新的增量市場。”

AI耳機與此前不同之處，在於能擺脫手機，單獨作爲一個商業入口設備存在。

移動互聯網之所以能取代互聯網，成爲全新生產關係重構的核心推動力，原因是能以數字化形式高度整合商業服務，併爲用戶按需調取。

在此階段，智能手機成爲物理世界各種商業服務在數字移動世界的快速調取入口。

在GenAI之前，移動互聯網最符合移動需求的設備是智能手機，實現了此前以諾基亞爲代表的功能手機做不到的全方位商業服務的數字化集成和調取。

任何商業想象空間，在產生實打實商業價值之前，實際上，股市會提前預演這種尚未落地的想象價值。若此後這種提前預設有真實業績配合，那麼相關公司股價會從大漲走向大漲，否則就跌落神壇。

豆包這個AI耳機，就是“Ola Friend”，相關產業鏈公司，在最近一個月，漲幅驚人。

比如12月13日，中科藍訊發佈公告稱，“公司訊龍三代BT895x芯片可滿足AI耳機端側對語音處理、高速音頻傳輸等的需求，已被搭載於FIIL GS Links AI高音質開放式耳機，是繼早前上市的Ola Friend耳機外，市場上第二款支持豆包大模型AI的耳機產品”。

所以Ola Friend的藍牙芯片，就是中科藍訊提供的？

中科藍訊公告進一步表示，“爲滿足市場對於AI耳機日益增大的需求，公司與字節跳動旗下的雲服務平臺火山引擎展開了深度合作。公司訊龍三代BT895x芯片完成了與火山方舟MaaS平臺的對接，已可向用戶提供適配豆包大模型的軟、硬件解決方案”。

火山方舟 MaaS 即火山方舟的模型即服務（Model-as-a-Service），是火山引擎在2023年6月28日正式發佈的大模型服務平臺所提供的一種服務模式。火山引擎於2020年6月22日正式上線，是由字節跳動推出的面向企業的技術服務平臺。

中科藍訊稱，公司與豆包大模型的合作，將分多階段進行，現階段已經適配了實時翻譯、會議紀要、實時對話等功能，後續雙方將會面對不同的使用場景推出更多的AI功能。未來，公司將持續佈局AI穿戴產品領域，繼續與豆包大模型深度合作，向市場推出用戶體驗度更好的AI穿戴解決方案。

若只是“傳統”可穿戴設備的耳機，市場熱情或許不會這麼高漲，但Ola Friend能脫離智能手機單獨作爲用戶的個人AI智能助手，這就完全不同了。

作爲AI智能體耳機Ola Friend藍牙音頻芯片（無線音頻SoC）供應商，中科藍訊在AI智能體耳機Ola Friend發佈次日（10月11日）至12月13日，股價漲幅高達133.2%。

GenAI時代，用戶和數字世界的商業鏈接入口設備，究竟是什麼，現在還沒有答案，有可能還是智能手機？或PC（移動筆記本電腦）？有沒有可能是AR眼鏡？

現在唯一能確定的，就是這個入口設備可能是多種多樣的，最後集成在目前大家能理解的多模態終端集成設備——智能機器人。

就像拆分智能手機各個部分：屏幕、發光材料、各種芯片和傳感器、電池、光學鏡頭和模組、散熱片、中框、玻璃蓋片等等，但智能機器人的主要部件（眼睛=眼鏡？耳朵=耳機？）可能都可作爲獨立AI終端存在。

從這個角度上說，任何能脫離智能手機存在的AI終端設備，都有可能形成全新的增量市場，而其相關產業鏈上市公司，都值得高度關注或提前佈局。