RFP培訓課 學員反應熱
參加RFP(美國註冊財務策劃師)培訓專班課程的受訪學員(左上至右下)黃美玲、彭淑雲、陳思佩、施沅臻、陳慧娥、彭嘉敏、陳昭蓉、蔡清華。圖/業者提供
9月20日正當大多數人的焦點注目着鳳凰臺風的動態時,參加RFP(美國註冊財務策畫師)培訓專班課程的學員,擔心的卻是結業式後的認證考試,能不能通過認證考試,順利取得RFP(美國註冊財務策畫師)正式會員資格。培訓課程內容雖然分成五個科目:財務策畫導論、投資學、保險與退休策畫、稅務與遺產策畫以及高級財務策畫,但認證考試卻不是逐科應考,而是五個科目一次筆試,這是本着RFP強調實務的精神,課程內容需要融會貫通才可。
應試的學員當中來自中信託人壽的成員有五位,陳慧娥表示,講師羣很棒,真的是受益良多,從事保險業18年身爲資深業務人員,面對客戶實早已經不做商品比較分析,而是強調市場的差異性與服務的差異化,凸顯自我的價值,需經常接收新資纔能有不同的思維。蔡清華則提及,在保險業那麼久的時間,常常上課、學了很多單一的內容,經過這次的課程將所學融合在一起,內化專業感覺很不錯。黃美玲則說,老師很專業、學到很多,將來運用於業務推廣時,面對客戶可以更加全方位。彭淑雲則說,很慶幸報名了這次的課程,所有的講師與課程內容都非常滿意。施沅臻本身就喜歡上課,自我提升專業後業績自然不愁,投資上課的費用根本是小意思。
另外來自AIA友邦人壽的陳思佩則說,面臨經濟競爭時代,爲經常保持戰鬥最佳狀態,隨時要加強自我專業能力,接下來還會繼續精進,安排時間取得其他專業證照。永達保經的彭嘉敏則說,要給客戶更完善的資產配置與保全,在客戶面前提升自我的價值。中國人壽陳昭蓉則是透過不斷的進修,隨時吸收最新的資訊,幫客戶提供最適合的建議,參加課程還可認識金融界的朋友。
所有學員均表示RFP(美國註冊財務策畫師)培訓課程內容專業充實,獲益良多。