《熱門族羣》資金關愛 ABF載板3雄競飆
臺股在2021年第一個交易日持續衝鋒,ABF載板因5G、人工智慧(AI)等高速運算(HPC)應用需求持續增加,市場供需持續吃緊,使ABF載板三雄再獲資金關愛,南電(8046)盤中攻鎖漲停價200元至收盤,創2008年1月初以來12年新高。
景碩(3189)同步爆量勁揚6.06%至85.8元,亦同步登近1個月高點,終場上漲5.07%、收於85元。欣興(3037)盤中放量勁揚6.64%至93.2元,惟隨後漲勢收斂,終場上漲3.55%、收於90.5元。
觀察近期三大法人動向,以欣興最獲青睞,上週合計買超達1萬9685張,其中以外資買超達1萬9950張最多。南電上週合計亦獲買超達7877張,其中也以外資買超達6924張最多。景碩合計買超1491張,其中外資買超達5515張,投信及自營商則明顯調節賣超。
美系外資認爲,受惠5G及物聯網(IoT)發展趨勢,強勁推升對運算及通訊能力需求,看好ABF載板2020~2024年複合成長率(CAGR)將達17%。而天線封裝(AiP)市場規模可望在5年內成長達11倍,同步推升BT載板需求。
南電2020年前11月自結合並營收347.81億元,年增達23.86%,續創近9年同期高點。美系外資認爲,受惠ABF載板產能順利轉換給非華爲海思客戶、主要客戶提高報價確保取得產能,在ABF載板需求持穩、BT載板需求增加帶動下,第四季營收可望較第三季持平小增。
欣興2020年前11月自結合並營收805.01億元、年增6.89%,續創同期新高。亞系外資認爲,欣興山鶯廠大火後的復甦速度快於預期,可望推動12月營收回升,顯示營運最壞時期已過,在3大催化動能推升下,營運可望如「浴火鳳凰」自灰燼中升起。
景碩2020年前11月自結合並營收245.75億元、年增達22%,續創同期新高。美系外資看好景碩將成爲掌握ABF及BT載板相關商機的最大受惠者,預期第四季營收將季增7~9%、續創新高,第四季及全年營益率及獲利均可望同步躍進、挑戰近4年高點。