蘋果新品月底報到 臺鏈Q4進補

蘋果秋季發表會將於10月底登場,預期將有多項新品亮相,將帶旺臺系供應鏈。圖/本報資料照片

蘋果新品受惠概念股

蘋果今年第二場秋季發表會將於10月底登場,預期將會亮相採用M4晶片的MacBook Pro、Mac mini、iMac,以及iPad mini 7等新產品,含臺積電、瑞儀、譜瑞-KY在內的臺系供應鏈第四季營運看旺。

蘋果新品即將來報到,產業界人士推測,蘋果入門級14吋MacBook Pro、高階14吋和16吋MacBook Pro、Mac mini及iMac,預計會搭載M4系列晶片,具備38TOPS運算效能,並將RAM從8GB升級至16GB,支援Apple Intelligence的運行。iPad mini則預計搭載A17晶片,支援Apple Intelligence,並支持WiFi 6E和藍牙5.3技術,網速更快、連線穩定性更高。法人推估,蘋果新品將創造需求,MacBook和iPad2024年的出貨量,將達0.2億臺和0.52億臺,分別呈年增8%及7%。

臺系供應鏈包括晶圓代工的臺積電,背光模組廠瑞儀,供應TCON的譜瑞-KY,組裝廠鴻海、廣達、仁寶,機殼廠可成,軸承廠新日興、兆利、PCB廠華通等,將受惠蘋果的新品出貨及升級需求,第四季營運再增添柴火。

其中瑞儀、譜瑞、臺積電等相關廠商的出貨量可望獲提振。其中,高速傳輸IC譜瑞-KY的TCON(Time controller),將影像數據轉換至屏幕識別訊號,與畫質相關,爲蘋果獨家供應商。此外,應用於高速訊號傳輸與顯示介面包括Display Port(DP)和高速介面(high speed interface,PS)的晶片,也可望跟進受惠。

法人推估,譜瑞-KY DP營收,從2024年下半年起至2025年,將呈現增加,主要受蘋果iPad和MacBook筆記型電腦出貨量提升的推動。2025年因DP採用率提高,以及USB 4整合,將促使譜瑞-KY營收成長逾三成。

法人對譜瑞-KY的PS產品後市也正向看待,譜瑞-KY的PS包含高速介面如Thunderbolt和DP,市場對USB 4.0/4.2 Retimer/Hub/Redriver產品的採用,持樂觀態度,預期譜瑞-KY在USB 4.0 Retimer方面,應沒有競爭者。

至於組裝厂部分,市場預期,廣達9月筆記型電腦出貨490萬臺,月增14%;第三季筆電總出貨1,260萬臺,季增7.7%;惟公司指出,筆電第四季目前看來動能仍不明朗,維持先前法說會預期全年出貨年減個位數百分比看法。另仁寶9月PC出貨爲290萬臺,第三季出貨量總計達830萬臺,預期全年PC產品營收應與去年持平。