歐美日車企節節敗退，自主車企蒸蒸日上

【文/財圈社&道哥說車 麻建宇】新能源汽車崛起過程中，中國汽車市場開始劇變。

從2023年開始，中國汽車市場逐步走進價格戰的漩渦，由此也引發了不少車企高管之間的口水戰。如果你細細觀察，會發現，在價格戰的漩渦下，受傷最多的反而不是那些喊得最兇的“自主車企”，而是那些沉默寡言的合資車企以及優雅的BBA們。

當12萬多開走九代凱美瑞（參數丨圖片）的故事在現實中上演，當BBA的內訓小課堂開始以理想L7甚至星紀元ET這樣的“小衆”車型作爲對標車型，當卡羅拉、朗逸等一衆暢銷車型價格一路下探……你會發現，這個市場變了。

而這背後，都來源於一個數據的變化——份額。乘聯會數據顯示，2024年上半年，自主品牌累計份額57%，僅看6月，零售份額爲58.5%，批發市場份額64.8%，而剩下的部分被合資、豪華分而食之且不斷下滑。在新能源市場中，自主品牌72.5%的滲透率更是和合資品牌7.4%的滲透率形成鮮明對比。

在此背景下，2024年的期中考試成績也出現了自主品牌高歌猛進與合資品牌持續下滑的反差局面，造車新勢力們開始對着BBA窮追猛打。一個不得不承認的現實：傳統的、主流的合資車企們告別了“躺贏”的時代，動輒百年曆史都算年輕的豪華品牌，不得不與中國市場小年輕們來一場“以大欺小”的戰鬥……

歐美日品牌節節敗退

在新能源汽車的不斷滲透下，自主品牌逐漸崛起，這讓合資車企的市佔率從2014年的超過70%下降到2024年一季度的40%左右。來自歐洲、日本、美國、韓國的汽車品牌無一倖免，市場份額均大幅下降。

今年上半年，合資車企仍在寒冬中行走。從已公佈銷量的品牌或廠商來看，下滑甚至大幅下滑已經成爲普遍現象。其中，日系品牌更是舉步維艱，今年上半年，本田在華終端汽車累計銷量415906輛，同比下降21.5%。連一向堅挺的豐田，也面臨巨大壓力，乘聯會數據顯示，一汽豐田上半年零售銷量32.38萬輛，同比下滑12.1%；廣汽豐田上半年零售銷量36.22萬輛，同比下滑15.7……

在這一過程中，除了終端的低價，還有更多反映企業困境的現象。比如廣汽本田的裁員、一汽豐田銷售總部搬遷以及幾乎所有日系品牌都在做的“收縮產能”。在業內看來，由於新能源汽車轉型不力，減產裁員已經成爲日系品牌在華戰略收縮的主旋律。值得一提的是，日系品牌的一個共同點是，在國內熱衷於推廣HEV車型，而純電、插混現階段還沒有形成戰鬥力。

不過有趣的是，一貫高傲的雷克薩斯似乎有低下頭的意思，網傳雷克薩斯想學特斯拉在上海建廠，爭取減稅等政策，以藉助中國電動汽車供應鏈複製特斯拉的成功路徑。數據顯示，2024年1-5月，雷克薩斯品牌在中國市場的銷量爲69147輛，同比增長28%。需要提到的是，現在的雷克薩斯，加價已經變成了優惠。

早幾年就開始有衰退現象的美系車企，在上半年同樣過得苦悶不堪。銷量同比跌近50%的上汽通用，幾次傳出“小道”消息，規模性的裁員、關停工廠固然已經被闢謠，但銷量下滑帶來的產能空置卻是理論上的謠言來源……

當然，合資品牌中也有逆行者，從上汽集團發佈的產銷公告來看，上汽大衆上半年銷量爲51.2萬輛，同比上漲1.75%，但對於曾連續4年年銷量超過200萬輛的上汽大衆而言，這份成績是在進步還是在退步自然不用多說。更何況還有“恨鐵不成鋼”的ID.3以及開始“輕資產”運營的斯柯達。

寶沃黃了，但“BBBA”的夢想沒黃

主流合資車企們面臨着壓力，車標更值錢的BBA們也是如此。當年，寶沃喊出了“BBBA”的口號，但天不遂人願，寶沃黃了。不過，自主品牌們與BBA並肩的夢想並沒有黃，甚至漸漸有了實現的可能。

懂車帝數據顯示，奔馳、寶馬、奧迪近半年在華銷量分別爲29.37萬輛、31.75萬輛、29.28萬輛。不得不說，對於價格更高的豪華品牌而言，這仍是令人羨慕的成績，不過它們的身後也有其他的追趕者們。

造車新勢力中的新貴，理想、問界上半年交付量分別達到了18.9萬輛，18.1萬輛，正在接近BBA。如果從單月交付量來看，動輒月交付量接近5萬的理想、問界已經與BBA站在同一水平線，甚至在一些月份可以超越BBA。

不可否認的是，擁有深厚歷史積澱的BBA仍是市場中的強者，但在做新能源方面，至少現階段還是不夠強的，7折的寶馬i3，買奔馳電動車被羣嘲的視頻、在門店外牆高掛“奧迪也有新能源”的4S店圖片……這些都在說明問題。

當然，BBA們對新能源同樣抱有極高的熱情，無論是投入還是產品推進等方面都花了很多心思。但即便如此，BBA的新能源車銷量仍不樂觀。至少當年因打算超越BBA而被我們嘲諷的蔚來，月交付量超過2萬輛，目前已經妥妥地超過了BBA的新能源車銷量。

當然，優雅如他們，最令人敬佩的是，BBA不會與造車新勢力們發生口水戰，頂多在內部小課堂裡教授銷售人員一些如何對標理想L7、星紀元ET等車型的技巧。只不過，當餘承東、李想等紛紛高舉超越BBA的旗幟，BBA的市場地位不可避免地受到挑戰。

自主高歌猛進 有吃肉的，也有捱打的

歐美日車企節節敗退，與之相對應的是自主車企的蒸蒸日上。從上半年的銷量情況來看，增長以及快速增長成爲自主車企銷量變化的顯著特徵。其中，比亞迪上半年銷量161.3萬輛同比增長28.46%；長安汽車上半年銷量133.4萬輛同比增長9.7%；奇瑞上半年銷量110萬輛同比增長48.4%；吉利上半年銷量95.57萬輛，同比增長41%；長城汽車上半年銷量55.97萬輛，同比增長近8%……

而造車新勢力範疇中，除了理想汽車、AITO問界之外，其他造車新勢力在上半年的勢頭也非常迅猛，蔚來上半年共交付新車87426輛，同比增長60.2%；零跑上半年累計交付量達86696輛，同比增長98%；極氪上半年累計交付87870輛，同比增長106%；小鵬上半年累計交付52082輛，同比增長26%。值得一提的是，隨着蔚來、極氪等月交付量突破2萬輛，一線造車新勢力的門檻正在逐步提高……

顯而易見，新能源崛起的時代紅利，正在讓自主車企們蒸蒸日上。不過，如果將它們的年銷量目標完成率作爲考量的一點，你也會發現，有些車企正在靠近目標，而有些則可以說把目標定得過於自信了。其中目標完成率較高的有，上半年目標完成率達44.6%的比亞迪；上半年目標完成率達51.77%的奇瑞；上半年目標完成率達47.79%的吉利；上半年目標完成率達47.64%的長安……

過於自信的則包括，上半年目標完成率爲29.45%的長城汽車以及幾乎所有的造車新勢力們。從統計結果來看，幾乎所有的造車新勢力上半年的目標完成率均在40%以下，其中蔚來、小鵬、理想、零跑上半年目標完成率分別爲38.00%、33.2%、33.8%、34.7%。而智己、哪吒目標完成率在20%以下，分別爲19.4%、17.9%。對於它們來說，設定目標時究竟是過於自信，還是在激烈的市場競爭中，沒有發揮出理想的實力呢？

當然，即便如此，它們仍是當前汽車市場中的佼佼者，更多的自主車企已經在白熱化的競爭中走向了邊緣，比如月銷量僅爲幾百輛的海馬汽車，風光不再的衆泰汽車等。而更能體現自主車企分化嚴重的莫過於那些已經在淘汰邊緣掙扎的車企，如年內陷入停工停產的高合、去年走向破產的威馬以及儘管重整過後仍在國內汽車市場沒有聲響的衆泰汽車……

如果用一句話總結國內汽車市場上半年的變化：格局在變，悲歡並不相同。