年底行情火 中小ETF吸金

中小型股持續發動上攻，櫃買指數29日衝破230點，再創近兩年來高點。圖／本報資料照片

中小型股持續發動上攻，櫃買指數29日衝破230點，再創近兩年來高點，盤面唯三的臺股中小型ETF：富邦臺灣中小（00733）、元大中型100（0051）、臺新永續高息中小（00936），伴隨着櫃買創高，表現也相當亮眼。法人分析，統計中小型股在第四季至2024年第一季報酬表現最好，結合年底投信、集團作帳，以及題材、作夢行情，可望成年底參與行情新選擇。

據統計，00733、0051、00936三檔中小ETF中，以成立不到一個月的00936規模、受益人都衝上最高，00936在募集時規模就達到10億元，上市第一天則直接翻倍，短短三週至29日規模則來到34.28億元，勝過兩家大型投信的中小ETF，00936除了中小主題，還主打永續、高息，以及月月配，相對更受到市場注目。

從報酬率來看，大盤2023年以來表現22.87％，00733、0051以含息價格計算，2023年以來高達67.96％、41.75％，均完勝大盤，00733表現更是亮眼，00936則11月8日才掛牌；若三檔ETF比較含息報酬率，00733自8日以來以7.89％居冠、00936以4.13％居次。

00733年配兩次、共發1.3114元，殖利率2.59％；0051年配一次、配2.5元，殖利率3.53％。00936則因爲剛掛牌，預計等累積足夠的可分配收益後開始配息，業界透露，時間點最晚2024年6月開始月配機制。

兆豐投顧副總經理黃國偉表示，加權指數這波大漲由外資推動，有一個現象是傾向短暫、集中式的買入，隨後再觀望、賣出，時機點都落在臺幣升值的時候，整體買超三、四周後轉向，因此2023年除了指標中大型股，如AI概念大漲創高外，其餘表現2023年並沒有中小型股活躍。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，中小型股近期受惠櫃買指數量增率先突破前高，以及年底財報空窗期的轉機、作夢高峰期，吸引盤面資金轉進，近兩日表現優於大型股。