領益智造：擬通過發行可轉債及現金收購江蘇科達66.46%股權，募集配套資金不超交易價格100%

領益智造公告：擬通過發行可轉換公司債券及支付現金的方式向常州優融、上海邁環、萬里揚管理、蕪湖華安、常州青楓、常州星遠、常州超領、江蘇信保等8名交易對方購買其合計持有的江蘇科達66.46%股權，並擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過發行可轉換公司債券購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次募集配套資金股份發行前上市公司總股本的30%。交易完成後，上市公司將快速切入汽車飾件行業，增強在汽車產業領域的佈局，豐富產品矩陣，拓寬客戶渠道。控股股東、實際控制人及一致行動人已出具原則性同意意見，並承諾在重組實施期間不減持股份。公司特別提請投資者注意本次交易的審批風險、暫停或取消風險、審計評估工作尚未完成的風險、交易作價尚未確定的風險、方案調整的風險、業績承諾的風險、商譽減值的風險、收購整合的風險、可轉換公司債券轉爲股份後可能攤薄即期回報的風險及募集配套資金不達預期的風險。