李彥宏說了一年的原生應用，爲什麼能賺錢？

作者|楊知潮

編輯|原 野

技術男李彥宏在圈內以溫和儒雅著稱，他幾乎從不與人展開針尖對麥芒式的辯論，話不投機時，最多也是露出標誌性的微笑，禮貌聽完。

但在12月16日的極客公園創新大會2024中，李彥宏變成了激烈的行業吶喊者。

“我多多少少有點着急。”他在與極客公園創始人張鵬的對話中談到，整個國內的AI大模型行業，現在其實卷偏了。太多公司花費太多精力在打造自己的大模型上，但實際上，眼下更應該抓住的機遇，是大模型原生應用。

用“繁榮”一詞來形容國內的AI大模型產業，至少在表面上是毫無毛病的。目前，國內大小公司推出的大模型總數，早已突破300家。不過，在李彥宏看來，“卷AI原生應用纔有價值，大模型的進展對絕大多數人都不是機會”。

吹開“繁榮”的泡沫，大模型賽道上其實佈滿了“陷阱”：

第一，大模型是通用模型。一個大模型就能夠服務上百個行業，因此它符合贏家通吃的規則，其發展紅利很難普及給太多人和太多企業。

第二，大模型和操作系統一樣，本身不具備任何創造價值的能力，必須有應用把它的潛力變現。

第三，從歷史上看，應用層的總潛力，遠比底層更大，對大多數公司也更加友好。

早在2023年3月，李彥宏就提醒行業“不要重複造輪子”，並表示應用纔是大模型真正的機遇。但在行業的瘋狂面前，即使是作爲AI領軍人物的李彥宏，其提醒也未能第一時間得到市場響應。畢竟，當無數的錢涌向AI大模型賽道，對於很多公司而言，與其想清楚慢慢做，不如簡單粗暴地搞一個再說，至少能拉一把股價或者估值。

但半年多過去，行業的發展正在驗證李彥宏的觀點。站在當下，也只有當越來越多的人意識到大模型原生應用的重要性，並在其中重現中國軍團的戰鬥力——就像移動互聯網時代APP的繁榮一樣，AI大模型行業，纔可能走進真正的、有望改變整個時代的風口。

有數據顯示，僅僅到今年5月，國內就發佈了79個10億參數規模以上的大模型。賽道的擁擠絲毫沒有勸退後來者，經歷下半年的發展，目前公開的大模型已經超過200個。

大到BAT，中到360，甚至包括知乎這樣不到10億美元的市值規模，且主營業務和AI完全不相關的互聯網企業，都在推出自己的大模型。似乎沒有個自己的大模型，就算不上科技企業。

過熱不是問題。以大模型展現出的潛力來看，它值得行業內一起爲之內卷。但問題是，企業們似乎走偏了——模型層只是整個產業的一個組成部分，並且作爲行業的中底層，它註定無法普惠太多人。

李彥宏是最早察覺出這一點的業內人士之一。

在12月16日的極客公園創新大會2024中，他表示：“好幾百個基礎模型，這是對社會資源巨大的浪費，更多的資源應該放在各行各業的應用上。”

這是李彥宏對大模型的一貫觀點，早在今年3月接受36氪專訪時，李彥宏就判斷，國內不會再出現一個Open AI，他強調“沒有必要再重新發明一遍輪子。”此後他又多次強調，行業集體卷模型是一種“卷錯了”的路線，更多公司應該去關注應用層。

這並非百度作爲AI領軍公司，想要“勸退”競爭對手的說辭。而是基於事實的客觀結論。過分關注模型層，對行業和從業公司，都是十分危險的。

首先，大模型本身不具備創造價值的能力。

早在今年10月百度世界大會現場，李彥宏就表示：“沒有構建於基礎模型之上的、豐富的AI原生應用生態，大模型就一文不值。”

李彥宏的話絕非誇張，而是AI行業自己的真實經歷。70年代至今，AI經歷過多次成爲風口，又多次退熱的窘境。最近的一次來自2016年，“阿爾法狗”戰勝圍棋世界冠軍，讓世界重新聚焦於人工智能。但短短几年後，AI領域融資事件和規模驟降。

李彥宏把AI的多次退燒，歸結於應用方面：“最後大家發現，其實這個東西沒什麼用處”。比如在上一次AI風口中，國內涌現了非常多的AI企業，其中又以AI四小龍爲翹楚。不過，他們的收入比起估值來說，都有些寒酸。應用的規模往往只聚焦在監控和人臉識別等少數領域。

對大模型來說，隱憂是相同的。如果模型得不到好的落地場景，最終，花數億、數十億搭建的模型，只能“應用”在跑分軟件裡，成爲一種滿足虛榮心的形象工程。

即便能夠克服成本問題，即便未來也足夠多的應用，大多數大模型仍然面臨一個難題：效率。

大模型與此前歷次AI浪潮的根本不同，在於它的通用性，即“智能涌現”。在2016年那次上一代的AI技術裡，各大公司聚焦的行業有所不同，比如商湯科技和曠視科技分別聚焦在不同的行業。但通用大模型是跨行業的，除了少數客戶用得起私有化部署外，大多數人用得都是同樣的模型。

這意味着大模型天然具備馬太效應，很可能出現贏家通吃的現象。最終效率上，規模更大，推出更早，公司實力更深厚的無疑佔據了先發優勢，最終只會有少數大模型能夠具備競爭力。正如手機操作系統一樣，一個市場內有1-3家頭部企業就已足夠。而國內的大模型數量早已在上百級別，大多數註定是炮灰。

2015年1月，微軟正式放棄Windows Phone品牌。WP失敗的直接原因之一，就是沒有應用。即便做了，也並不好用。最終形成沒有應用-沒有用戶-沒人開發的惡性循環。

普通公司當然不必以AI生態繁榮爲己任，但即便出於自身利益考量，做應用也是一個明智的選擇。

首先是，這裡的想象空間絲毫不比模型層差。

早在今年3月，李彥宏就判斷，未來AI領域也會有自己的微信和抖音，其潛力甚至可能是它們的十倍。

互聯網的故事已經把這個道理展示的很清楚了。回看移動互聯網時代，最成功的幾家公司幾乎都是聚焦在應用層。而在操作系統層面，只有IOS和安卓兩家能夠分到蛋糕。李彥宏也表示“很難講安卓的價值比微信、抖音大。”

價值難以量化，但收入可以。2016年1月，在和甲骨文的官司中，甲骨文方面首次披露了安卓的收入：（歷史上）總計創造了310億美元的收入。這確實非常賺錢，但相比於Facebook，以及谷歌自己的總體廣告收入，甚至是整個安卓手機互聯網的廣告收入，這點錢就只能算冰山一角了。雖然在AI時代，模型層和應用層的收入對比不一定也是如此，但這足以證明應用層的潛力，未必比底層差。

在市值層面，亞馬遜多次超過擁有安卓的谷歌。Facebook巔峰期時也曾超過萬億市值，直逼谷歌。可以說，擁有超級應用的公司，其價值絲毫不輸給擁有操作系統的公司。

背後的道理很簡單，用戶最多的時間都在應用層。很少有用戶會花大把時間研究系統操作，但卻有很多用戶刷一天Facbook，期間所創造的價值，也自然都在應用內。

其次，應用層對大多數公司更加友好。

國內外的大模型賽道已經非常擁擠，海外的GPT、國內的文心一言都已經頗具實力，留給後來者的發力空間已經有限，即便算不上紅海，競爭也是非常激烈。

而反觀應用層，國內外目前還沒出現殺手級應用。下載量最大的應用，可能就是日活過億的ChatGPT自己。國內外普遍認爲大模型將重構所有行業，但截至目前，生成式AI還沒有自己的“微信”或者“抖音”。

圖：華金證券研究所繪製

對於中小廠來說，應用層的優勢就更加明顯。

某種程度上，大模型具備一定資本密集型產業的特點，業內也有“大力出奇跡”的比喻。隨着行業的逐漸成熟，資源緊缺的小廠根本無法與成熟大廠競爭。李彥宏也判斷，大廠會拿走大部分紅利。

但李彥宏還認爲，小廠在AI中也有非常大的機遇。即便體量再大的公司，也不可能覆蓋所有行業，中小企業可以發揮靈活的優勢，做出現象級的應用。正如李彥宏所說：“（在大模型時代）創業公司可能能夠做出 3 個、5 個 Super App，或者做出幾百個幾千個非常有價值的垂類應用，可能性也非常大。”

應用的確是創業公司的優勢領域。仍以移動互聯網爲例，在系統層，谷歌等成熟大廠分走了大多數紅利，但在應用層，卻有拼多多、字節跳動等新興公司涌現。和操作系統一樣，這些應用也改變了人們的生活方式。比如字節跳動，通過獨特的分發模式和內容形式，這家公司幾乎改變了全球人民獲取信息的方式。

面對九死一生的模型層前赴後繼，一片機遇的應用層無人問津。也難怪李彥宏發出“多多少少有點着急”的感嘆。

國內廠商集體卷大模型，或許有其歷史慣性的原因。從搞加盟的蜜雪冰城，到做非自營電商的拼多多，國內最賺錢的生意，往往是做平臺、做上游。

但舊有的規律，一定適合AI和大模型嗎？

當然不是。李彥宏在極客公園創新大會2024的對談中舉了一個例子：微軟將Office與AI結合起來，推出的產品Microsoft 365 Copilot一年營收達到了50億美元，而按照Open AI的CEO山姆奧特曼今年10月披露，目前公司的年收入在13億美元左右。作爲世界上最好的大模型公司，OpenAI的收入卻趕不上微軟的一個產品中的分支產品，AI原生應用的變現能力可見一斑。

AI原生應用比大模型本身還賺錢的根本原因，在於它創造了明確的價值。第三方數據顯示，今年二季度開始，ChatGPT的訪問量就多次出現下滑。背後顯露的，是用戶在短暫的新鮮感後找不到ChatGPT的具體作用。而這正是應用的價值。通過應用，能更明確地使用到大模型的能力。應用也是一種包裝——正如加上品牌和服務的產品，往往能賣出幾倍的價格。

圖：ChatGPT 在全球桌面和移動網站按月訪問量統計

此外，Office本身就擁有龐大的用戶規模，已經驗證過的變現路徑，以及明確的技術落地場景。而Open AI的商業化還在發育過程中。在已經能賺錢的產品里加AI，遠比爲AI找落地場景容易。

眼下，國內也有許多變現潛力巨大的AI原生應用，他們的想象空間，並不比文心大模型或者GPT本身小。

在不久前的百度世界大會上，百度發佈了十餘款AI原生應用，其中的相當一部分，已經展現出了商業上的潛力。以“百度新文庫”爲例。在大模型的加持下，“新文庫”擁有了AI寫作、AI做PPT等功能。這些都是國內用戶的剛需，並且其商業付費模式已經被金山、微軟、百度自己所驗證過，擁有創造巨大收入的潛力。

光有應用還不夠，還必須有一整套爲之服務的生態。百度在今年的世界大會上推出了自己的AI原生應用商店，解決了AI原生應用的分發問題。再加上此前飛漿、百度智能雲千帆大模型、文心一言等的一整套基礎設施，國內AI原生應用已經具備了一個類似移動互聯網的生態。開發者能以較低的成本開發AI原生應用，並找到自己的分發渠道。

更核心的轉變是，行業的認知也在逐漸扭轉。

可以看到，在李彥宏的不斷呼籲下，最近幾個月行業正在逐漸重視應用。繼百度之後，不久前，騰訊內部將超過300項業務和應用場景接入騰訊混元大模型內測。華爲也不斷推動自己大模型的落地。更多的AI創業公司，也開始聚焦在應用層面。這些企業的轉向，會讓大模型的生態更加繁榮，帶來更多的用戶，形成一個正向的循環，最終使整個行業受益。

2023年已經接近尾聲，AI大模型無疑是這一年裡最熱的賽道。無數人都在期待，新的AI時代的故事，可以由此開啓，就像移動互聯網一樣，拉開一場浩浩蕩蕩、長達20年的造富運動，也真切地改變人們生活，並帶來社會的活力與希望。

暢想能否變爲現實？原生應用在2024年的發展，或許就是關鍵。