LG能源解決方案將成南韓最大IPO

LGES盛大上市也令外界看好南韓IPO市場延續去年火熱行情。去年南韓IPO市場募資總額達到177億美元，較2020年增加1倍以上。

LGES預計以每股25.7萬至30萬韓元（約216.2至252.4美元）發行4,250萬股，包括3,400萬股新股及母公司出售的850萬股舊股，預計募資總額在11兆至13兆韓元（約92億至108億美元）之間。

若市場反應熱烈使LGES募資總額達到13兆韓元，將打破2010年三星人壽創下的4.9兆韓元IPO募資紀錄，締造南韓最大規模IPO。

LGES已委託摩根士丹利、美銀證券及花旗集團擔任承銷銀行，並於3日展開上市說明會。機構投資者可在12日前申請認購，而LGES將在14日公佈最終IPO價格，並於18日起接受散戶申請認購，預定27日上市交易。

根據公開說明書，LGES首度公開發行的股票將有55％至75％開放機構投資者認購，但實際比例仍須參考散戶及員工認購數量而定。以近日電動車市場的火熱程度來看，外界認爲LGES IPO價格將落在預估範圍高點，意味着IPO後公司市值最高可達590億美元，擠進南韓前五大上市公司排行榜。

LGES是LG化學完全持有的子公司，也是全球數一數二的車用電池供應商，客戶包括特斯拉、通用汽車、現代汽車。

勤業衆信聯合會計師事務所估計，2020年全球電動車銷售量250萬臺，預期2030年前成長12倍至3,110萬臺，屆時新車銷售將有將近三分之一來自電動車。