基金新兵報到 6檔開搶千億

3月將掀一波新基金募集潮，共有六檔新上場，類型含一檔債券、二檔多重資產、三檔股票型ETF，六檔申請額度破千億元。圖／本報資料照片

3月新基金募集狀況

3月將掀一波新基金募集潮，共有六檔新上場，類型含一檔債券、二檔多重資產、三檔股票型ETF，首先上場是中信上游半導體ETF，接着是統一臺灣高息動能ETF、羣益時機對策非投資等級債券，3月中是元大臺灣價值高息ETF、路博邁ESG優選平衡、兆豐收益增長多重資產，六檔申請額度破千億元。

法人指出，就基金主題來看，股票型ETF仍是當紅炸子雞，半導體、高股息ETF去年超夯，今年首季延續熱度，但與去年不同的是今年半導體ETF不再侷限國內半導體，中信上游半導體ETF鎖定全球半導體上游，50檔成份股中有25檔設備商皆有涉及先進封裝技術領域，而二檔臺股高股息ETF則都訴求「月配息」，使得臺股高股息ETF將增至五檔。

隨着升息循環結束，債券投資契機乍現，債券基金與多重資產基金也掀募集熱。羣益投信指出，3月首檔上場的羣益時機對策非投資等級債券採複合債配置策略，60～80％主要投資在全球非投資等級債券，20～40％則彈性配置在投資等級債券、資產抵押債券(ABS)、新興市場債券等，且基金不只月月配息，還有加碼的年分紅機制，即看準投資人有「息利雙收」需求。

羣益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，市場預測美歐央行在2024年將啓動降息，利率風險續降將有利債市後續表現。目前殖利率遠高於過去10年均值，企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康，在景氣並無衰退疑慮、評價面依舊低估下，非投資等級債可望續漲，在暫停升息及未來迎利率拐點下，債券受惠程度相對高，現階段不妨採複合債投資策略因應。

中信上游半導體ETF經理人葉鬆炫表示，半導體產業在AI發展浪潮中受惠程度大，掌握關鍵技術的上游設備廠及擁有獨家專利的材料商連帶吃香，透過上游半導體ETF準備搶搭產業成長的順風車。

元大投信指出，元大臺灣價值高息ETF核心投資策略獨家納入「巴菲特價值投資指標」，相對於追逐股價動能，或頻繁交換投資風格，該ETF更專注聚焦優質股票的長期評價走揚潛力，一年兩次成分股調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。