基金產品最新調倉動作曝光 誰是“心頭好”？

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證券時報記者 王小芊 吳琦

近期，上市公司陸續發佈2023年四季報及股份回購公告，多隻重量級公募產品的最新調倉動向也得以曝光。

記者注意到，藥明康德、普洛藥業等醫藥股分別被中歐醫療健康、興全合潤、興全合宜減持；國恩股份獲富國穩健增強債券基金增持；南都電源獲易方達新經濟、易方達科翔和易方達均衡成長增持；福萊特被廣發高端製造減持，梅輪電梯則獲國金量化多因子和國金量化精選增持。

小微盤股獲基金增持

最新數據顯示，儘管開年以來小微盤股股價波動較大，但仍有不少相關個股獲知名基金增持。比如，市值不足60億元的國恩股份獲富國基金俞曉斌增持，市值僅20億元左右的梅輪電梯則獲馬芳和姚加紅管理的國金量化多因子增持。

國恩股份3月16日披露前十大股東最新持股情況顯示，截至3月8日，多個股東的持股數量發生了變動，其中富國穩健增強債券基金新進前十大股東名單。具體來看，富國穩健增強債券基金增持該股37.4萬股，增持後持股數量達到287.37萬股，位列國恩股份第五大股東。富國穩健增強債券基金最新規模突破百億元，由知名基金經理俞曉斌掛帥。至此，富國基金旗下已有3只基金進入國恩股份前十大股東名列。

公開資料顯示，國恩股份專注於改性塑料產品、高分子複合材料產品的研發、生產和銷售，爲下游家電、汽車廠商提供家電零部件和汽車零部件及其專用料的研發、生產、銷售、測試及物流配送等綜合服務。公司憑藉在改性塑料領域內的多年積累，與知名品牌家電製造商海信、海爾、長虹、冠捷、創維、三星、LG等建立了良好合作關係，同時公司也在努力開拓汽車等其他行業的終端客戶及配套廠商。據國家知識產權局近期公告，國恩股份於2023年11月申請一項名爲“一種新能源汽車專用導熱聚丙烯材料及其製備方法”的專利，積極涉足新能源汽車材料領域。

另一隻個股梅輪電梯2月28日發佈股份回購公告，披露了截至2月22日公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。自去年三季度末以來，馬芳和姚加紅管理的國金量化多因子，以及馬芳管理的國金量化精選對梅輪電梯進行了小幅增持，國金量化多因子由194萬股增持到214萬股，國金量化精選則由125萬股增持到143萬股。

梅輪電梯主要從事電梯、自動扶梯、自動人行道及相關配套產品的研發設計、製造、銷售、安裝、改造和維保服務。1月31日，公司公告稱，由於主營業務業績大漲，預計2023年度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加60.91%至93.09%，扣非歸屬淨利潤同比上漲127.53%至183.48%。

戰略方面，近期梅輪電梯也有多個大動作，包括與南寧軌道交通、南寧勘測院共同出資設立合資公司，在南寧建設年產能2萬臺電梯、自動扶梯整機及零部件等相關產品的生產基地。近日，公司再次宣佈注資3億元於廣西成立智能裝備公司。

兩隻醫藥股被減持

近期，醫藥股股價波動較大，引發市場關注，而一些醫藥股披露的股東名單變動也曝光了公募基金的調倉動向。

3月11日，藥明康德發佈股份回購公告，披露了截至3月8日公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。其中，葛蘭管理的中歐醫療健康持有該股5786萬股，佔總股本的比例爲1.96%。截至去年四季度末，該基金持有藥明康德5859萬股，開年以來減持約73萬股。

公開資料顯示，藥明康德是全球領先的製藥以及醫療器械研發開放式能力和技術的平臺企業，服務範圍貫穿從小分子藥物發現到推向市場的全過程，以及細胞治療和基因治療從產品開發到商業化生產服務等。

據美國知名生物技術組織BIO官網消息，3月13日晚間，BIO宣佈將剔除藥明康德會員資格並終止合作。受外圍擾動影響，藥明康德股價下跌。而根據股份回購公告公佈的相關信息來看，葛蘭管理的中歐醫療健康已提前進行了小幅減倉。

另一隻醫藥股普洛藥業3月8日發佈年報，披露了截至2023年末的機構持倉情況。數據顯示，謝治宇和葉峰共同管理的興全合潤較上一季度減持普洛藥業487.9萬股，謝治宇和程劍共同管理的興全合宜則較上一季度減持普洛藥業29.6萬股。

公開資料顯示，普洛藥業是一家集研究、開發、生產原料藥、製劑、醫藥中間體的大型綜合性製藥企業，公司主要產品涉及抗生素類、抗病毒類、抗腫瘤類、心血管類等多個領域，其中抗腫瘤類藥物烏苯美司膠囊、口服抗感染藥物頭孢克肟、阿莫西林克拉維酸鉀等製劑產品佔有較大市場份額。

根據年報數據，普洛藥業2023年營收114.74億元，同比增長8.81%；歸母扣非淨利潤10.26億元，同比增長22.73%。中金公司認爲，普洛藥業的主營業務淨利潤基本符合預期，歸母淨利潤低於預期，主要原因是營業外支出中的資產報廢損失增加。考慮到原料藥中間體產品價格尚未明顯恢復，中金公司下調普洛藥業2024年淨利潤預測20.5%至13.04億元。

新能源概念股也見調倉

近期，已經持續下跌近兩年的新能源板塊開啓反彈模式，作爲基金重倉板塊之一的新能源，還是不是基金的“心頭好”？

2月29日，南都電源發佈股份回購公告，披露了截至2月21日公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。其中，陳皓管理的3只基金均對南都電源進行了小幅增持，易方達新經濟由1434萬股增持到1446萬股，易方達科翔由1423萬股增持到1435萬股，易方達均衡成長由1188萬股增持到1198萬股。

公開資料顯示，南都電源一直專注於高端工業電池及新能源領域。公司提供以先進閥控密封電池、鋰離子電池、燃料電池爲核心的系統化產品、解決方案及運營服務，主營業務包含通信及數據、智慧儲能、新能源動力全系列產品和系統的研發、製造、銷售、服務及環保型資源再生。

近日，南都電源業務新進展不斷。3月14日，南都電源發佈公告稱，公司爲中國鐵塔2024年閥控式密封鉛酸蓄電池產品集中招標項目的中標人，中標金額（含稅）約3.27億元。與此同時，南都電源也註冊成立了合資公司南都氫能科技，專注於可再生能源制氫技術的研究。

稍早前的2月28日，福萊特發佈股份回購公告，披露了截至2月23日公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。其中，鄭澄然管理的廣發高端製造持有該股1900萬股，佔總股本的比例爲0.81%。而此前的基金四季報顯示，截至2023年末，廣發高端製造持有南都電源2440萬股，可見開年以來該基金減持了約540萬股。

公開資料顯示，福萊特是國內最大的光伏玻璃原片製造商之一，公司的光伏玻璃產品通常爲光伏深加工玻璃，尤其是超白光伏壓花玻璃，主要用於生產晶體硅光伏電池，而晶體硅光伏電池可安裝組成晶體硅光伏組件。另外，公司的光伏玻璃亦可用作薄膜光伏電池的蓋板。

東吳證券研究所表示，2023年全年國內新增光伏裝機216GW，同增147%，高基數下2024年增速將放緩。同時，目前產業鏈各環節盈利承壓，節後價格能否繼續反彈成爲市場期待。