環球晶ECB轉換價 值千金

環球晶董事會通過數項籌資計劃環球晶董座徐秀蘭（資料照片）

矽晶圓大廠環球晶25日宣佈成功完成10億美元首次海外可轉換公司債（ECB）發行訂價，轉換價格爲每股新臺幣1,040.20元、創下新天價，與24日訂價日的環球晶股價743元相較，溢價幅度高達40％。環球晶表示，本次募集資金用途係爲支應原幣購料所需資金，對股東權益影響部份亦優於法人預期，ECB若全數轉換對股本稀釋比率僅5.8％。

■股價25日應聲大漲

受到海外ECB轉換價格超過千元消息帶動，環球晶股價25日大漲62元，終場以805元作收，成交量達8,564張。其中外資賣超1,261張，投信買超217張，自營商買超364張，三大法人合計賣超680張。

■鎖定極佳發行條件

環球晶24日完成10億美元首次海外無擔保ECB訂價。本次發行新臺幣連結五年期零票面利率海外可轉債，殖利率爲負0.25％，將於2026年到期，投資人得於第三年期滿當日要求贖回。轉換價格爲每股新臺幣1,040.20元，較訂價日24日當日環球晶圓收盤價743元溢價幅度達40.0％。

本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌，資金用途爲支應原幣購料所需資金。

環球晶表示，儘管全球總體經濟、新冠肺炎疫情和政治環境緊張情勢導致市場波動，環球晶仍準確掌握髮行時機，並鎖定極佳的發行條件，基於長期營運發展與全球佈局策略，許多長期支持環球晶的國際優質投資人踊躍認購，本次交易受到市場投資人的熱烈追捧，於60分鐘內即獲得投資人全額認購，此次發行最終簿記達到超過3倍超額認購。

■合計將籌900億元

環球晶表示，此次發行不僅爲臺灣自2011年以來發行規模最大的海外可轉債，亦是史上發行金額最大的新臺幣連結海外可轉債，展現了環球晶的優異表現，成功吸引近90位國際投資人積極參與其未來的發展及樂觀前景。包括野村證券、星展銀行、瑞士銀行爲此次發行的聯席簿記管理人。

環球晶董事會日前已通過數項籌資計劃以強化財務結構以及資本分配能力。環球晶預計發行不超過新臺幣220億元國內無擔保普通公司債、發行總額上限爲10億美元的海外無擔保轉換公司債，同時在不超過5,000萬股普通股額度內辦理現金增資或參與發行海外存託憑證。法人預期環球晶可望籌得逾900億元資金。