華誼兄弟擬定增募資不超8億元 主要用於影視劇項目

12月13日晚，華誼兄弟(300027)披露了最新定增預案。公司擬向不超過35名特定對象發行股票，發行方式爲競價發行，募集資金總額不超過8億元。預計募集資金主要用於影視劇項目及補充流動資金。

華誼兄弟是國內知名影視企業。公司表示，此次發行一是爲了順應行業發展，緊跟市場需求製作精品內容。華誼兄弟稱，受觀衆審美轉變、受衆羣體多樣化等因素影響，市場對影視作品的劇本情節、服化道、演員演技、後期製作等提出了更高要求。

爲滿足市場需求，影視公司需要不斷對優質劇本、主創團隊、演員陣容、製作特效等方面進行優化。同時不斷變化的影視市場環境對製片方的製片能力、產品品質提出更高要求，精品影視作品內容價值不斷凸顯。

本次發行股票擬將部分募集資金用於影視劇項目，有助於公司聚焦主業，挖掘優質影視資源儲備，順應行業發展導向，打造出符合時代需求、符合市場需求的精品頭部劇作，鞏固行業地位，保持市場競爭力。

華誼兄弟近年來面臨資金壓力。公司表示，鑑於“輕資產”的影視作品生產模式及產品製作週期長的特點，公司在擴大生產經營的過程中將仍可能面臨着某一時段內經營活動現金流量爲負、需要籌資活動提供資金的情形。本次發行有助於滿足公司對於流動資金的需求。

此外，截至2024年9月末，華誼兄弟短期借款、長期借款及一年內到期的長期借款合計10.76億元。公司表示，其需要償付的資金處於較高水平。此次發行有助於公司優化資本結構、降低經營風險。

根據公司披露，目前華誼兄弟內容儲備豐富。其中，都市愛情電影《分手清單》已完成後期製作，周星馳導演的《美人魚2》已進入了後期製作階段。由馮小剛執導，趙麗穎主演的《向陽·花》已殺青；由管虎執導，朱一龍、吳磊主演的《東極島》已於6月開機制作。此外《特殊的禮物》《網中人》《平行任務》等多個電影項目也正在加緊籌備開機。

劇集業務方面，華誼兄弟披露，公司籌備並參與投資多部電視劇、網劇及網絡大電影。其中，《警鷹》等已完成製作，《長風破浪終有時》《絕頂》《芬芳喜事》等也已殺青進入後期製作階段。《那年香港雪在燒》《雙雄警探：悍匪》《潮去無痕》等正在前期籌備階段。

華誼兄弟稱，此次發行募投項目的實施將有效補充公司主營業務發展所需的營運資金，整合更多優質資源對儲備項目進行多樣化開發，挖掘更多精品影視作品，提升公司的盈利能力與行業口碑，增強市場競爭力。

華誼兄弟自2020年開始籌劃新一輪增發事宜。2020年4月披露的發行預案中，公司擬募集資金總額不超過22.9億元，扣除發行費用後將全部用於補充流動資金及償還借款。但其進程並不順利，歷經多次修訂後，其擬募資金額多次下調。

今年8月9日，華誼兄弟公告，由於資本市場環境變化並綜合考慮公司自身實際情況、發展規劃等因素，經與相關各方充分溝通及審慎論證，公司擬先申請終止前次向特定對象發行股票事項、撤回申請文件，並將在修改和調整方案後儘快重新遞交向發行申請材料。