華塑股份擬向控股股東定增募不超2億 2021上市募15億

中國經濟網北京7月22日訊 華塑股份（600935.SH）今日股價收報2.25元，漲幅0.00%。

華塑股份昨晚發佈2024年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過20,000.00萬元（含本數），扣除發行費用後擬用於償還國撥資金專項應付款和補充流動資金。

本次發行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。本次發行全部採用向特定對象發行的方式，公司將在上海證券交易所出具審覈意見，並報中國證監會取得予以註冊的決定後由公司在規定有效期內選擇適當時機發行。

本次向特定對象發行股票的對象爲公司控股股東淮礦集團，以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，淮礦集團爲公司關聯方。公司向淮礦集團發行股票構成關聯交易。

本次向特定對象發行定價基準日爲公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日。發行價格爲2.29元/股，爲定價基準日前20個交易日公司股票交易均價。根據本次發行價格2.29元/股計算，本次向特定對象發行股票數量不超過87,336,244股，未超過本次發行前總股本的30%，最終發行數量以中國證監會同意註冊的股票數量爲準。

本次發行對象認購的股份自本次向特定對象發行完成之日起36個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次向特定對象發行股票完成後，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行後的股份比例共享。

本次向特定對象發行的股份將在上海證券交易所上市。本次發行決議有效期爲自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票相關議案之日起十二個月。

截至預案公告之日，淮礦集團直接持有公司47.12%的股份，爲公司的控股股東；省國資委直接和間接持有淮礦集團100.00%的股權，爲公司的實際控制人。按本次發行特定對象認購股份數量上限計算，本次發行完成後淮礦集團直接持有公司1,740,036,832的股份，持股比例爲48.41%，仍爲公司的控股股東，省國資委仍爲公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。

華塑股份於2021年11月26日在上交所主板上市，公開發行股票數量爲3.86億股，佔此次發行後總股本的11.01%，全部爲公開發行新股，發行價格爲3.94元/股。目前，該股股價低於其發行價。

華塑股份保薦機構、主承銷商爲國元證券股份有限公司，保薦代表人爲袁大鈞、董江森，聯席主承銷商爲中信證券股份有限公司。

華塑股份首次公開發行募集資金總額爲15.21億元，扣除發行費用後募集資金淨額爲14.02億元。華塑股份2021年11月16日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金14.02億元，擬分別用於2*300MW熱電機組節能提效綜合改造項目、年產20萬噸固鹼及燒鹼深加工項目、年產3萬噸CPVC項目、償還銀行貸款項目。

華塑股份發行費用爲1.19億元，其中保薦機構、主承銷商國元證券與聯席主承銷商中信證券共獲得承銷及保薦費9483.52萬元。

華塑股份2024年半年度業績預告顯示，經公司財務部門初步測算，預計2024年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲-16,000萬元至-14,000萬元。預計2024年半年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤爲-16,500萬元至-14,500萬元。

（責任編輯：徐自立）