華潤飲料招股首日獲超20倍認購：基石認購3.1億美元

DoNews10月15日消息，據IPO早知道消息，華潤飲料（控股）有限公司（以下簡稱“華潤飲料”）今日（10月15日）開啓招股、至18日結束，並計劃於10月23日正式以“2460”爲股票代碼在在港交所主板掛牌上市。

華潤飲料計劃在本次IPO中發行347,826,200股股份。其中，香港公開發售38,261,000股股份，國際發售309,565,200股股份，招股區間爲每股13.50港元至14.50港元。

在本次IPO發行中，華潤飲料引入9名基石投資者，累計認購3.1億美元——其中，UBS瑞銀認購1.1億美元，中旅認購7000萬美元，博裕投資、中郵和Oaktree分別認購3000萬美元，PT Indadi、Athos、Ghisallo和Pamalican則分別認購1000萬美元。

以招股區間計算，華潤飲料的IPO估值將介於316.96億港元至340.43億港元。

根據灼識諮詢的報告，華潤飲料的“怡寶”品牌飲用純淨水產品於2023年的零售額爲395億元，是中國飲用純淨水市場的第一品牌。

截至2024年10月6日，華潤飲料主要擁有“怡寶”、“至本清潤”、“蜜水系列”、“假日系列”、“佐味茶事”等13個品牌的產品組合、共計59個SKU。

今年前四個月，華潤飲料的營收和淨利潤分別爲41.50億元和4.61億元，淨利潤率則爲11.1%。今年上半年，華潤飲料的營收爲76.16億元，同比增長5.6%。