宏光半導體(06908)及其附屬等與台州匯融嘉能友創股權投資合夥企業訂立終止增資協議

智通財經APP訊，宏光半導體(06908)公佈，於2023年9月28日，目標公司(該公司的間接全資附屬公司深圳鎵宏半導體)與項目公司江蘇鎵宏半導體、Swift Power、Join Gain及投資人台州匯融嘉能友創股權投資合夥企業(有限合夥)訂立增資協議，據此(其中包括)，投資人已有條件地同意向目標公司支付合共人民幣1億元，以認購目標公司的新註冊資本。投資人已支付首筆出資額人民幣5500萬元，而完成於滿足所有先決條件後落實。完成後，於本公佈日期，目標公司由Swift Power、員工持股平臺、Join Gain、Red Mont及投資人分別擁有約59.09%、19.10%、8.17%、4.55%及9.09%的權益。

增資協議訂明的第二筆出資額的付款條件已獲悉數達成，然而，投資人無法於延長期限內完成支付第二筆出資額。根據延期備忘錄，目標公司、項目公司、投資人、員工持股平臺、Swift Power、Join Gain及Red Mont訂立終止協議，自 2025年1月1日起生效，訂約方亦同意投資人毋須再支付第二筆出資額。

訂約方同意，根據訂約方實際支付金額(包括投資人支付的首筆出資額5500萬元)計算及調整目標公司在增資後的註冊資本。緊隨調整完成後，Swift Power、員工持股平臺、Join Gain、Red Mont及投資人，將分別持有目標公司的61.6114%、19.9147%、8.5213%、4.7393%及5.2132%股權。

此外，於與投資人公平磋商後及根據新股東協議，目標公司合資格上市的最後期限已由2030年6月30日延期至2032年6月30日，此舉能夠將提升目標集團上市計劃的靈活性。此外，有關回購價格的計算回報的簡單收益率已由8%降低至6%，此舉有利於目標公司及SwiftPower(回購義務人)。

於本公佈日期，項目公司由目標公司全資擁有。該集團已透過目標集團開展其GaN業務，並於徐州經濟技術開發區設立一間新廠房，包括7,000平方米的超淨室及850平方米的辦公區(徐州廠房)。徐州廠房將安裝一條生產GaN相關產品的生產線，其設施將在未來進一步升級爲全自動化。

就投資人支付以加快GaN產能落地步伐的第一筆出資額人民幣5500萬元而言，徐州廠房於2024年初完成了氮鎵外延片設備的生產調試，並在徐州工廠達到6英吋外延片生產的條件。徐州廠房亦完成芯片產線核心設備的購入及安裝調試，芯片產線已成形。徐州廠房現正在進行8英吋外延片(一條新產品線)的研發，預期在2025年上半年投入量產。徐州廠房的產品定位於中高功率芯片。在2024年最後一個季度，GaN芯片產品已進入流片階段，預期將在2025年通過可靠性測試並上市。