國泰投信00878、00687B 獲選晨星暨Smart臺灣基金大獎

國泰投信00878、00687B獲選晨星暨Smart臺灣基金大獎。圖／國泰投信提供

晨星暨Smart智富臺灣基金獎2024年得獎名單出爐！由美國權威評級機構指導的Smart臺灣基金獎，今(2024)年僅頒發五座ETF獎項，國泰投信旗下國泰永續高股息(00878)連續兩年榮獲國內原型類指數股票型基金獎、國泰20年美債(00687B)獲頒債券類指數股票型基金獎，在競爭激烈的ETF評鑑中以實力勝出，見證國泰投信ETF研究團隊的專業表現深獲評審團及投資人肯定。

國泰永續高股息（00878）經理人遊日傑表示，00878能夠連續兩年獲得「晨星暨Smart智富臺灣基金獎」，最大原因是00878基金帶領投資人走的是長路。從2020年成立至今，規模超過2,647億元，受益人逾123萬人，其追蹤的MSCI臺灣永續高股息指數是依據公司治理、風險量化及行業領先等關鍵，嚴選優質ESG企業，排除景氣循環股，分散佈局於電腦半導體、金融、電信等，成分股亦與市場上近期新發行，指數持股重疊性高的高股息ETF有所不同，風險更爲分散，有助降低波動，2023年跟上半導體爆漲趨勢，今年亦有望再受惠於金融股領漲契機。

遊日傑表示，雖然市場上這幾年出現多檔高股息ETF，但唯有00878成立近四年，歷經全球疫情陰霾、AI瘋漲的多空循環，近一年四次配息累計1.37元，平均填息天數4.5天，成立以來填息率100%，有最真實的實際數字，讓每位投資人抱得更安心，願意長期將00878納入投資標配，目前00878股東數緊追在中鋼(2002)之後，排名坐二望一，且不論學生族、上班族或是家庭主婦，持股標的第一名通通都是00878，基金已獲頒多項基金大獎，是最好的實力證明，包括日前甫公佈的第27屆傑出基金金鑽獎、2024《Asia Asset Management》最熱門ETF、2023《財資》最佳永續ETF產品、2022《指標》最佳表現ETF大獎等。

除了00878備受讚賞，今年聯準會將啓動降息爲市場共識，爲搶得降息循環開始的債券資本利得，去(2023)年開始各檔債券ETF成爲新投資關鍵字，債券ETF規模短短一年即增加8千多億元，國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰表示，債市客羣從法人擴大到散戶，00687B可以說是最受歡迎的債券ETF之一，2023年受益人增加12萬人，規模增大近700億元，目前已是千億級債券ETF。

評團團亦肯定國泰20年美債(00687B)在國內同類ETF中，長期折溢價表現穩定，基金經理人江宇騰說明，美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性，被視爲無風險資產，避險效果佳，是資產配置的重要佈局，降息環境下兼具具有資本利得及安全低風險，適合訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的投資族羣，目前債券價格仍便宜，深具投資價值。

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