國泰君安、海通證券合併重組獲雙方股東會通過

21世紀經濟報道記者王媛媛 上海報道

國泰君安、海通證券合併重組完成關鍵一步。12月13日晚間，兩家公司同步發佈股東大會決議公告，本次合併重組交易方案等相關議案經股東大會審議，均獲高票通過。

兩家公司表示，將按照監管要求，履行本次合併的相關行政審批程序，爲雙方後續加快推進全面整合、建設一流投資銀行打下堅實基礎。

全部議案均獲高票通過

12月13日下午，兩家公司分別召開臨時股東大會，作爲當前最受市場矚目的重大合併重組項目之一，本次股東大會上股東參會投票熱情高漲。

其中，國泰君安、海通證券股東大會參會率分別達到78%和68%，相關議案的通過率均高達99%。海通證券同步召開了A股及H股類別股東會，參會率分別達到72%、57%，相關議案通過率也高達99%。

兩家公司股東大會的高票通過，標誌着合併重組公司治理程序的順利完成，充分體現了各方股東對本次合併重組的高度認可，以及對合並後公司未來發展的堅定信心。

合併推進速度超出市場預期

本次國泰君安、海通證券合併重組是新“國九條”實施以來頭部券商合併重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大併購項目，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業。

作爲中國資本市場重大無先例的創新事項以及國際資本市場最複雜的收購合併之一，本次合併項目推進速度遠超市場預期。

兩家公司9月5日發佈停牌謀劃重大資產重組公告，10月9日發佈合併重組相關預案及聯合公告，11月21日發佈合併重組報告書及聯合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序，充分展現了兩家公司極高的決策及執行效率，創造了頭部券商合併重組的“上海速度”。

釋放協同效應打造一流投行

國泰君安、海通證券均爲國內歷史最悠久、規模最大的綜合類證券公司之一，雙方合併後客戶基礎、服務能力及運營管理將實現全面躍升。

按照2023年公開披露數據，合併後公司總資產、淨資產、淨資本，零售客戶數、零售客戶APP月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、託管外包規模等重要業務指標，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量均位居行業首位。

國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依託更強大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理，推動合併後公司釋放“1+1>2”的協同效應。未來，將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設爲己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。